סאקורה הולכת העירה יחד עם טזונה ורואה את הקשיים של אנשי ארץ הגלים תחת שלטונו של גאטו. בעקבות כך, היא מבינה מדוע בניית הגשר כל כך חשובה. במקביל, נארוטו וסאסקה ממשיכים להתאמן על טיפוס עץ בעזרת הצ'אקרה שלהם.

תשעת הטירונים של כפר העלים נפגשים במרכז הבחינה. הם מושכים את כל תשומת הלב אליהם. אדם אחר בעל ניסיון רב בבחינות הצ'ונין שעומד להיבחן איתם מנסה לעזור להם להוריד פרופיל ולהבין כיצד הם צריכים להתנהל.

צוותי הגנינים הפזורים ביער המוות ממשיכים בחיפושם אחר המגילה שחסרה להם. צוות 8 מביטים מרחוק על הצוות מהכפר הנסתר בחול, והם מקבלים הצצה מכוחו המפחיד של גארה.

רוק לי ממשיך בקרב נגד גארה האכזרי. על אף שהוא מוחלש לאחר השימוש בלוטוס הראשי, הוא רוצה לנצח בכל מחיר. לי מתחיל לפתוח את שמונת השערים הפנימיים.

הקרב בין שינו לקאנקורו מתחיל. נארוטו, סאקורה ופקון ממשיכים בדרכם לסאסקה, אך עכשיו עליהם לבצע עיקוף. סאסקה מגיע אל טמארי ואל גארה, שמתחיל להשתגע.

אנשי כפר העלים מנסים לשקם את הכפר ולחזור לחייהם. הצמד המשונה שהגיע אל הכפר מאיים על השלווה שזה עתה הושגה.

‎נארוטו מנסה ככל שביכולתו לשלוט כמה שיותר מהר בראנסגאן. טסונאדה מתחבטת עם עצמה ומתקשה להגיע להחלטה.

סאסקה מרותק למיטת החולים ומרגיש שגאוותו נפגעה. צוות 10 עורך ארוחת ברביקיו חגיגית לאור הקידום.

קיבה ואקמארו נלחמים נגד צמד האחים סקון ואוקון. הם נדחקים אל הקצה ונאלצים להשתמש בג'וטסו החזק ביותר שלהם.

סאסקה מנסה נואשות להרשים את אביו, אך איננו מצליח לצאת מהצל של אחיו הגדול. במקביל, איטאצ'י מתחיל להתנהג באופן שמעורר את חשדם של שאר חברי האוצ'יהא והם אינם נשארים בחוסר מעש.

הצוות של שיקמארו חוזר לכפר העלה כשכולם פצועים בדרגות שונות, חלקם אנושות וחלקם קלות. ג'יראייה מגיע למיטת ביה"ח של נארוטו עם הצעה מפתיעה.

נארוטו ופקון מוצאים את אירוקה פצוע תחת הריסות המבנה. הם מתכוונים להמשיך לרדוף אחרי מיזוקי, אך לא לפני שהם נתקלים באישה מסוימת.

הינאטה נחטפה והיא בסכנה. נארוטו, שינו וקיבה מנסים לחפש אותה. האויבים מציעים להם עסקה - הינאטה עבור הביקוצ'ו.

‎החבורה מגלה שסזנאמי הוא בעצמו פושע מבוקש בעל פרס כספי על ראשו. סזנאמי טוען שהוא חף מפשע. החבורה מתחרה נגד סזנאמי על לכידת גוסונקוגי.

‎הצוות מכפר העלה ממשיך בחקירת בעקבות גניבת הכוכב ומתחילים להבין שרב הנסתר על הגלוי. כל הרמזים מובילים לממצא אחד, והגנב מתגלה.

גאי כלוא במבצר העשוי מבובות אגרוף. יאגורה מופיע בפני גאי. נארוטו, נג'י וטנטן מנסים לחלץ את גאי. סאקורה מנסה להסתיר את מה שקרה לגאי מלי.

נארוטו מציל ילד שנפצע אבל הוא אאוטסיידר לקונוהא. טסונאדה מורה לנארוטו לטפל בילד עד שישיב את הזיכרון שלו. מה הילד הזה עשה מחוץ לקונוהא ולמה הוא אינו זוכר דבר?