正式選拔隨即展開一對一的淘汰賽，各國大名加上現任風影集體前來觀賽，而第三代火影·猿飛蒜山也安排好預防萬一的保全措施。而除了佐助以外的八名選手集體到場，並由上忍玄馬擔任主考官。首場比賽便是鳴人與寧次的對戰，而不被觀眾所看好的鳴人，最一開始便使出多重影分身對戰。

藉由大蛇丸假面下的素顏，第三代發覺他已完成以更換身體為基準的「永生之術」，面對眼前走入邪道、無法自拔的前弟子，不禁回想起過去的自己因一時心軟、選擇放大蛇丸一條生路的過錯。悔不當初的第三代意識到若繼續放任大蛇丸只會貽害無窮，至此下定決心要從大蛇丸手中保護木葉忍者村的一切。以所剩無幾的體力和查克拉，第三代不惜性命使用禁忌封印術「屍鬼封盡」。

負傷的佐助回到木葉村後接受綱手的調養之下住院靜養，此外鹿丸因為在中忍考試中表現不俗，在綱手以及全體中忍考試監考官的認可下，成為同期中唯一晉升為中忍的考生。然而此時的佐助因為無法維持自己跟鳴人的優越感，對鳴人燃起強烈的敵對意識，以至於按捺不住心中的怒火，直接向鳴人挑戰，而鳴人也欣然接受，兩人在醫院樓頂展開激烈戰鬥，甚至用出各自的必殺技。

鹿丸目睹三隻通靈怪物跟隨「魔鏡之亂」的笛聲而提升速度，嘴裡還冒出一種能吞噬身體能量的特殊物質。躲入暗處的鹿丸開始用身上僅剩的忍具安排佈局，藉助精心安排的一系列假動作，一度用影子控制住三隻怪物。但就在即將反敗為勝之際，多由也解除通靈，進入實力暴增的咒印狀態二。眼看鹿丸已無力招架，卻在趁多由也近身時發動最後的賭注…

面對已得到大蛇丸部分力量的佐助，鳴人被知曉自己弱點的佐助痛打到吐血，然而鳴人一心想帶佐助回木葉忍者村的心意，也不禁讓佐助想起了對過去那段不堪回首的記憶。佐助從小立志追隨哥哥鼬的腳步，加入以宇智波為首的木葉警務部隊，即使深知這個理想難以實現。但後來佐助察覺到部分族人對鼬抱有某種不信任感，甚至指控鼬疑似殺害自己的摯友宇智波止水，從而挑起鼬與族人乃至父親富岳之間的「衝突」。

得知雛田已被上水流一族的人擄走之後，鳴人他們也下定決心要把雛田平安救出，同時也堅持保護雛田到底。剛開始，救援情況看起來似乎還算順利，但其實對手也早已想好因應對策，鳴人他們想好的對策也因此以失敗收場，於是一場蟲蟲大戰就此而起…