鸣人刚出场就让我们吓了一跳，伊鲁卡追着逃课的他满村子跑。好不容易抓住了鸣人，但是在变身的考核上，鸣人却变出了一个裸女，并美其名曰是色诱之术。他是一个十足的吊车尾，但是他一点都不讨人厌。尽管他不被认同，但是他不退缩，永不服输，爱吃拉面，爱恶搞，而这样的人，才是我们心中的鸣人，感动从这一刻开始了。

卡卡西安排的这场考试实在是太无情了，现如今在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三下就被卡卡西撂倒了，连最强新人佐助也无法招架卡卡西的进攻，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的实力面前，穷途末路的三人体会到了实力的差距，这样下去三人就要都回去忍者学校了，为此三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正的目的并不是为了选拔下忍。

鸣人和佐助的配合成功将水牢中的卡卡西解救出来，使卡卡西再次与再不斩交锋，卡卡西利用写轮眼的能力一瞬间将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击，之后再不斩的每一次行动以及忍术都被卡卡西预读。正在卡卡西准备给再不斩最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本直刺再不斩的咽喉，此时，再不斩气绝身亡。随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年突然出现了。

鸣人眼睁睁的看着佐助为了救自己身受重伤，生死不详。愤怒使鸣人激活了体内的九尾力量，凭借着这股力量，他不仅躲开了白的攻击，还以一记漂亮的重拳击飞了白。终于突破了魔法冰晶的鸣人，面对一心求死的白，却迟迟下不了手。与此同时，陷入雾中的卡卡西，通过召唤自己的忍犬抓住了再不斩，并启动了自创的忍法“雷切”。

终于轮到鸣人上场了，这场比赛，鸣人同牙展开对决。但是众人都不是很看好鸣人，认为碰到鸣人这样的对手是牙的幸运。比赛刚开始，牙就一击将鸣人击倒在地，但是鸣人却声称刚刚的失误是为了试探牙的能力，被激怒的牙联合赤丸对鸣人再次发起进攻，但是在烟雾弹中，众人并不能看见当时的战况，只看到烟雾弹散去后，鸣人躺倒在地了，鸣人真的这么弱吗？

小李和我爱罗的比试正式开始了，由小李发起了进攻，可是我爱罗却用沙子为自己建立了一个绝对的屏障，小李的攻击完全打不到我爱罗本人。在我爱罗沙子的攻击下，小李被节节逼退。就在小李出现危机的时候，阿凯老师让小李卸下了腿上的重物，减少了负担的小李，攻击的速度远远高于我爱罗沙子的防御速度，他是第一个能够打到我爱罗的人，就在众人以为情况逆转的时候，我爱罗的身体开始躁动起来。

尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。自来也先带鸣人泡温泉，然后又带鸣人吃他最爱吃的拉面，接着，自来也怂恿鸣人去拥抱一下小樱。当鸣人做完这些事情以后，自来也将没有遗憾的鸣人推向了悬崖，在死亡的边缘，鸣人能否制造出足够他逃生的查克拉呢？

大蛇丸伪装成风影，劫持了火影，与此同时，音忍也开始在考场上作祟。佐助开始追击我爱罗，而考场内部的混乱就由木叶的暗部和上忍们来处理。与此同时，大蛇丸和火影的战斗也即将展开。在忍者学校里，孩子们还没有意识到危险的来临，在操场上奔跑着，而伊鲁卡老师还在满心惦记着鸣人。而这一切的平静，即将在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟会给木叶带来怎样的灾难呢？

鸣人和小樱连同帕克一起追踪佐助，但帕克却提议为了避免参与前面不必要的战斗，决定绕远路。而事实上在他们面前未知的战斗正是勘九郎和油女志乃的对决，一个是善于操控傀儡的忍者，另一个是善于操控虫子的忍者，两个远程忍者之间将会展开怎样的激烈斗争呢？另一方面佐助终于追上了我爱罗，而我爱罗因为看到了佐助身上拥有自己没有的特质变得无比暴怒，企图呼唤体内怪物的力量。

鸣人和我爱罗的战斗刚刚结束，火影那边和大蛇丸的战斗也结束了，而火影也在这场战斗中牺牲了。整个村子都沉浸在火影过世的悲痛中，上天似乎也在为在这次战争中牺牲的人们痛哭着，在瓢泼的大雨中，整个村子的人们都来参加火影和牺牲的忍者的葬礼。看着这些牺牲者，鸣人不禁问道：“为什么人可以为别人赌上自己的性命呢？”。然而答案只有一个，那就是火影留给大家的火之意志。

这回轮到白陷入苦战了，因为鬼童丸已经掌握了宁次白眼的缺陷。面对不断从自己视野盲区发起的攻击，宁次暂时只能不断的逃走，因为柔拳必须是近战，所以鬼童丸一直躲在角落发射暗器。此时的宁次已经伤痕累累，查克拉也所剩不多，行动变得迟缓，而鬼童丸却掌握了宁次的动向，终于，宁次被鬼童丸钉在了树上。宁次要输给鬼童丸了吗？

鹿丸和牙两边同时开展，两人也分别陷入了苦战，一边是无法近身的幻术攻击，一边是可以分身的攻击。而鸣人终于追上了吕麻君，并且利用影分身之术和吕麻君战斗。不过我们暂时来看鹿丸这边的战斗，多由也首先开启了咒印的状态一，可是鹿丸是除了忍术其他方面资质平平的忍者，在多由也的攻势下，鹿丸只能逃窜，而牙那边似乎情况更加严峻，左近已经开启了咒印的状态二，牙该怎么应对呢？

在手鞠和勘九郎的帮助下，多由也和左近已经被干掉，目前，他们的敌人只有君麻吕一个了，在小李的战场上，我爱罗的出现使得一边倒的战况出现了转机。看到小李受伤的样子，我爱罗坚定了独自对付君麻吕的想法。双方在对战中你来我往互不相让，但是面对我爱罗利用沙子攻防一体的手法，君麻吕只有一边逃一边远程攻击，可是我爱罗利用自己的沙子，将周围的土地沙化后束缚住了君麻吕的行动，小李和我爱罗同君麻吕的战斗看样子是胜利在望了。

寻找微香虫并不是件容易的事情，鸣人三番四次弄错微香虫，这给他们找微香虫的行程增添了不少麻烦，就在他们历尽千险终于找到微香虫的时候，雏田被绑架了。神鹤一族的人准备利用雏田来交换微香虫，考虑到这是雏田主动请缨的任务，志乃无论如何也不想让任务失败，于是，一次救回雏田并保护好微香虫的行动正式开始了。

鸣人和牙纷纷失去了力气，在这样下去他们就要被幼虫给吃掉了，千钧一发的时刻，志乃激怒了蜂王，利用蜂王吐出的茧，很好的保护了鸣人他们，就在神鹤一族得意的认为他们控制了所有人的时候，志乃利用自己的虫子去破坏束缚着他们的茧。就当鸣人被神鹤一族的忍者欺负的时候，雏田回来了。“鸣人，看着吧！”雏田为了这一刻已经努力了好久了，这回，让雏田来守护大家吧！

又是一个雨夜，红的咒印又发作了，在梦中她看到了大蛇丸，悲伤地梦和疼痛感使她从梦中惊醒。但是时间很快就过去了，又是一个晴朗的一天，鸣人和井野被志乃叫去面见火影。原来他们又要执行任务了，因为近期在海之国频繁出现海魔，所以为了消灭海魔，保护海之国的运金船顺利抵达水之国，火影派红豆带领志乃、鸣人和井野一起执行这个任务。但是，让红豆带队执行这次任务，火影的目的并不单纯。

小伙伴们好不容易抓住的小偷，却被小偷逃脱了，小偷逃脱的时候还带走了昴，究竟这个小偷是谁？为什么要带走昴呢？另一方面，宁次发现在水菜平静的外表下，体内的查克拉活化已经达到了极限，如果继续下去，水菜会被自己的查克拉杀死。听闻这件事情的北斗十分震惊，于是他向鸣人和宁次道出了星之修行的真相。那么，星星会被追回吗？水菜能否活下来呢？