终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气……

终于到了跟再不斩再次战斗的时间了，之前的面具少年也跟再不斩一起出现。再不斩等人看了佐助一眼便看穿了他拥有的实力，而佐助也识破了面具少年绝非等闲之辈。之后，仿佛是被互相吸引似的，佐助与少年的展开战斗。与此同时，卡多的部下闯入达兹纳的家，想抓津奈美作为人质，面对妈妈要被带走的危急时刻，伊那利却只是害怕得发抖，但当伊那利突然想起了鸣人说的话时，他终于鼓起了勇气面对敌人。