第二场考试才开始不久，第七班就经历了一场考验，鸣人暂时离队后归来，却遭到了佐助的拳脚相加，原来这个鸣人是伪装的。为了预防有人继续利用变身术伪装队员骗取卷轴，第七班决定给自己设定一个暗号。但是这个暗号却被一个身份不明的人物听到了，没想到这个神秘人物竟然变身成鸣人的样子混进第七班，并以强烈的杀气使佐助和小樱丧失了战斗的能力。

草忍的实力远远超越了佐助和小樱，佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧，就在这时候，鸣人突然出现开始斥责佐助。看见佐助为了保命而交出卷轴，鸣人非常生气的向佐助挥起了拳头，并且告诉佐助，即使交出卷轴，对方也没有想要放过他们的意思，话音刚落，鸣人就冲向草忍。在战斗中愤怒的鸣人，开始激发出体内隐藏的力量......

鸣人因为和草忍对战已经精疲力尽，而佐助意识到自己之前行为的软弱，终于决定接替鸣人继续同这个草忍战斗下去。佐助开启了写轮眼，向草忍发起了进攻，尽管草忍的攻击速度异常快，但是每一个动作都被佐助的写轮眼看穿了。最终佐助以写轮眼操风车三之大刀控制住了草忍，配合火遁龙火之术使草忍身陷火海，可是面对这样的猛烈攻击，草忍只是被烧掉了伪装身份的外皮，这名草忍究竟是何方神圣？

红豆在考场中邂逅了大蛇丸，并得知大蛇丸已经找到了佐助，并给佐助种下了咒印，并威胁红豆不许阻止中忍考试，不然村子就会受到威胁。与此同时，佐助和鸣人因为和大蛇丸的战斗不省人事，而小樱却遭到了音忍三人组的围攻，关键时刻，小李出现了。为了实现这辈子都会守护小樱的承诺，小李不惜违背阿凯老师的命令，使用了表莲华，可是，小李一人毕竟难敌对方三人。

小李终于不敌音忍三人，被打倒了。因为不能被保护自己真爱的小樱，小李一直处于悔恨中，而此时，小樱明知道佐助是最喜欢长发女孩子的，但是受到了小李的影响，小樱为了能够保护身后的两名队友，切断了自己的长发，全力同音忍战斗，可是由于实力悬殊，小樱也败下阵来，在这性命攸关的时候，井野、鹿丸和丁次三人组出现了。

就在猪鹿蝶三人同音忍战斗陷入苦战的时候，宁次和天天赶来了，本以为宁次会出手为小李报仇，可是宁次突然解除了白眼的效果。原来是中了咒印的佐助醒来了，被咒印缠身的佐助散发着一种令人窒息的查克拉。不知死活的音忍萨克，居然向此时的佐助发起了进攻，没想到佐助不仅躲过了萨克的攻击，还反手擒住了萨克，并将萨克的双手折断，此时的佐助，陷入了杀戮的快感中。

就在音忍对佐助小组的袭击结束的同时，牙那边也发生了一些状况。在牙、志乃和雏田赶往高塔的时候，雏田发现了我爱罗一行人的踪迹，本着多收集卷轴的目的，牙带领队友围观了一场我爱罗和雨忍之间的战斗。面对雨忍的强力攻击，我爱罗一点也不畏惧，就在雨忍认为他的攻击无懈可击的时候，我爱罗已经着手反击了。

距离第二场考试还有一天就要结束了，第七班陷入了恐慌之中，趁着佐助打水的时候，鸣人提出偷偷拆开卷轴偷看里面的内容，然后根据地卷轴复制一份天卷轴来迷惑考官，没想到一项谨慎的小樱居然同意了鸣人的建议，和鸣人偷偷拆卷轴。幸好在鸣人拆卷轴的瞬间，被兜及时阻止了，兜将擅自打开卷轴的后果告诉了鸣人他们。不过，得知兜已经将两部卷轴收集齐了，佐助提出和兜决斗，抢夺卷轴......

鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动，可是中途却遇上了雨忍者村的忍者所布下的幻术陷阱。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力，而后又被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。另一方面，佐助想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人决定使出影分身术，一口气把对方的幻影打倒。

鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开天地卷轴后，伊鲁卡出现了。伊鲁卡宣布第七班全员顺利通过第二场考试。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情，那就是身为中忍的心得。就在伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明情况的时候，红豆把遇见大蛇丸一事报告给了火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。

由于通过第二场考试的人数太多了，火影决定在第三场考试之前展开一场预选赛，内容则是一对一的对决，胜者将参加第三场考试。令人没想到是，兜在每一次中忍考试的第三场考试之前都会弃权，而且在进入忍者学校之前，他已经开始执行任务了。就在佐助和鸣人还对兜的弃权不理解的情况下，第一场预选赛开始了，这场比赛是由赤胴铠对战佐助，受伤的佐助是否能战胜赤胴铠呢？

由于大蛇丸咒印的影响，佐助无法使用自己的查克拉，而赤胴铠则凭借自己特有的能力，不断吸收佐助的查克拉，比赛才开始，佐助就已经陷入了苦战。虚弱的佐助利用赤胴铠的破绽勉强躲过了他的攻击，就在赤胴铠使用最后一招攻击佐助的时候，佐助不仅强行压制住了大蛇丸咒印的力量，还利用自己创造的招数打败了赤胴铠，获得了第三场考试的晋级名额。

在卡卡西完成对佐助身上咒印的封印后，大蛇丸出现了。与此同时，曾经被佐助折断右手的音忍萨克在和油女志乃的战斗中明显处于弱势，就在这个时候，萨克居然解放了自己被折断的右手，原来他的右手早就好了。但是战况并没有因为萨克的双手都可以使用而被扭转，志乃早就给自己留了一手，他命虫子封住了萨克双手的排气孔，彻底封锁了萨克的攻击，于是萨克彻底败给了心思缜密的志乃。

这场比赛是由我爱罗的同伴勘九郎对战木叶的剑美澄，比赛一开始，勘九郎就扬言要速战速决，可是话刚说完，剑美澄就对勘九郎发起了进攻并称要封锁勘九郎的行动并缠断他的骨头。就在剑美澄以为顺利杀死了勘九郎的时候，他突然发现自己缠住的居然是勘九郎的傀儡，战况陡然逆转，勘九郎轻松获胜。一场比赛刚结束，另一场以小樱对战井野的比赛开始了。

第四回战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也因为同时喜欢上了佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向井野挑战。两人的战斗可说是势均力敌。井野假装中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神，希望能让小樱自动放弃这场比赛。

天天和手鞠的战斗开始了，身为使用暗器的高手天天，却碰到了风遁中的精英手鞠，天天向手鞠发射的暗器，都被手鞠用风弹了回来，最终，手鞠利用自己的扇子施展了忍法镰鼬，结束了这场战斗。而在下来的比赛当中，鹿丸将面对音忍的金土，一向没有干劲的鹿丸，在比赛的开始，就陷入了金土的幻术当中，可是鹿丸利用自己的智商优势，瞬间将眼前被动的战况扭转了。

终于轮到鸣人上场了，这场比赛，鸣人同牙展开对决。但是众人都不是很看好鸣人，认为碰到鸣人这样的对手是牙的幸运。比赛刚开始，牙就一击将鸣人击倒在地，但是鸣人却声称刚刚的失误是为了试探牙的能力，被激怒的牙联合赤丸对鸣人再次发起进攻，但是在烟雾弹中，众人并不能看见当时的战况，只看到烟雾弹散去后，鸣人躺倒在地了，鸣人真的这么弱吗？

在牙和赤丸的联合攻势下，鸣人被打的毫无还手之力，即便如此，鸣人还是没有放弃，再次站了起来，准备应对牙的再度进攻。可是牙再次对鸣人释放了烟雾弹，鸣人根本无法判断牙的位置，只能不断地挨打，关键时刻，鸣人居然变成了牙的样子，来扰乱牙的判断，并借机除掉了赤丸，鸣人的反击时间终于到来了，然而，令人意想不到的状况突然发生了。

日向宁次对战日向雏田的比赛终于开始了，这似乎是包含了宗家和分家的恩怨的一场战斗，对宗家怀有仇恨的宁次，并没有打算对雏田这个妹妹手下留情，先用语言不断刺伤着雏田的内心，使雏田陷入不安和迷茫中，逼迫雏田弃权。就在这个时候，鸣人看见一直被压迫的雏田再也忍不住了，他开始鼓舞雏田战斗，而雏田也因为鸣人的鼓励，重拾了信心，决定和宁次决一胜负，不再逃避这场战斗了。

宁次和雏田的战斗已经进入后半段，雏田明显是不敌宁次的，但是雏田还是毫不放弃，由于遭受到宁次的点穴攻击，雏田体内的查克拉已经停止运动了，也就是说，雏田无法使用柔拳进行战斗了，即使是这样，受到鸣人影响的雏田依旧决定同宁次做最后的搏斗，但是由于实力的差距，雏田还是被宁次打败了。愤怒的鸣人以雏田的血起誓，一定要给打败宁次。

小李和我爱罗的比试正式开始了，由小李发起了进攻，可是我爱罗却用沙子为自己建立了一个绝对的屏障，小李的攻击完全打不到我爱罗本人。在我爱罗沙子的攻击下，小李被节节逼退。就在小李出现危机的时候，阿凯老师让小李卸下了腿上的重物，减少了负担的小李，攻击的速度远远高于我爱罗沙子的防御速度，他是第一个能够打到我爱罗的人，就在众人以为情况逆转的时候，我爱罗的身体开始躁动起来。

小李对我爱罗的致命攻击，被我爱罗躲开了，而此时，我爱罗展开了对小李的反击，大量的沙子包围着小李，而小李因为使用了莲华，导致小李自身已经受到了极严重的损伤，每动一下，浑身都会受到剧烈的疼痛，所以现在的小李已经无法躲开我爱罗沙子的攻击了。就在众人觉得胜负已分的时候，小李突然恢复了之前超高的移动速度，并准备使用里莲华攻击我爱罗。

为了能够击垮我爱罗，小李不惜打开了自己的五门“杜门”给予我爱罗最后一击，但是在他施展攻击的同时，他的肌肉已经开始断裂，这样的攻击对他的身体来讲也是超负荷的，但是这样一击，并没有使我爱罗丧命，反而给了我爱罗一个反手的机会，于是我爱罗抓住这样一个时机，使用砂缚柩破坏了小李的左臂和左腿组织，就在我爱罗准备杀死小李的时候，阿凯老师突然出现在赛场上，阻止了我爱罗的行为。

选拔赛以丁次输给了托斯的结果结束了。此次晋级到第三次考试的一共有9名下忍，木叶忍者村的五人，砂隐的三人，还有一人是音忍。火影决定通过抽签决定第三场考试的顺序和对手，于是鸣人第一场就碰到了宁次，而鹿丸则分别要同托斯和手鞠比试两场，我爱罗和佐助将交手，而勘九郎也会碰到木叶的志乃。但是就在火影组织抽签的时候，兜偷偷潜入了佐助的病房。

鸣人探望佐助受阻后，碰到了卡卡西，卡卡西为鸣人物色了一位实力更强劲的老师，原来这个老师就是大色狼惠比斯。鸣人对这个精英家教完全不满意，认为这是一个实力还没有自己强的大色狼罢了，于是，惠比斯老师提出，如果鸣人能够逃出他手心的话，他就亲自请卡卡西指导鸣人修炼。为了让卡卡西指导自己修炼，鸣人决定不择手段打败惠比斯，鸣人能否成功战胜惠比斯呢？

千呼万唤始出来，受到众人爱戴的自来也终于从这集开始出现了。自称是蛤蟆仙人的自来也，实质上就是典型的色狼嘛，由于自来也打晕了惠比斯，所以，鸣人强烈要求自来也陪自己修炼，但是自来也声称不喜欢男人，拒绝了鸣人的请求。如果鸣人轻易放弃的话，那动画就没得看了，为了让自来也指导自己修炼，鸣人努力尝试得到自来也的支持，不过按照这个故事的尿性来看，鸣人的色诱之术又要生效了。

新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。这使鸣人非常懊恼，于是，鸣人再次利用色诱之术，使自来也指导他修炼。而自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。

就在鸣人和自来也在深山中修行的时候，小樱和井野决定去医院看望佐助。可是当小樱和井野买了鲜花来到佐助的病房时，却发现佐助已经偷偷逃跑了。原来佐助跑去找卡卡西修炼去了，可是当她们去探望小李的时候，发现小李也失踪了。仔细一看，发现小李正在院子里做单手俯卧撑，小樱和井野明明知道小李的身体已经不适合继续当忍者了，却没有一个人忍心阻止小李。