Sasuke odhalí ninju z Dešťové vesnice, který se převlékl za Naruta. Po krátké šarvátce se mu povede nepřítele zahnat a osvobodit svázaného pravého Naruta. Pro případ, že by se ještě některý z nepřátel pokusil vydávat za někoho z týmu, Sasuke vymyslí složité heslo. Jen co ho dořekne, jsou odhozeni explozí. Pravého Naruta spolkne obrovský had, zatímco nepřítel, který se opět přeměnil v Naruta, se snaží oklamat tým. Je ale Sasukem okamžitě odhalen. Jejich nepřítel bojuje jako velice zkušený a nebezpečný ninja. Narutovi se zatím povede vyprostit se z břicha hada pomocí klonovací techniky.

Co zmůžou vůči tak silnému protivníkovi? Sasuke nabízí svitek, no Naruto zasáhne. Nemají přece záruku, že je nechá jít. V Konoze mezitím nacházejí tři mrtvoly. Anko není dopřáno klidně strávit Dango, neboť jde o dílo nukenina, jehož musí zastavit. Naruto v boji uvolní trocha démonické síly, ale tuto protivník zablokuje pečetí. Co však Sasuke? Konečně překonává svůj strach a začne bojovat.

Sasuke probudí Sharingan a obstojně čelí zákeřnému hadímu ninjovi. Ten se poté představí jako Orochimaru a tvrdí, že zná Itachiho a že Sasuke má moc ho překonat. Jako dárek na rozloučenou proto vytvoří Sasukemu na krku prokletou pečeť. Večer se Orochimaru setká s Anko a vysvětlí jí, co má v plánu. Sakura si uvědomí, že teď je ochrana celého týmu na ní.

Sakura opečovává Sasukeho v horečkách a Naruta v bezvědomí. Je na vše sama a les se začíná přibližovat. Shinobi ze Zvučné se vykrádají z úkrytu a útočí s cílem vyvraždit celý Tým 7. Znenadání se objevuje horkokrevný Rock Lee, který hodlá chránit Sakuru i za cenu svého života. Protože jeho vyhlídky nejsou moc dobré, sahá po zakázané technice.

I přes svá zranění je Lee odhodlán ochránit Sakuru za každou cenu, ale nedokáže se Zvučnými držet krok. Celou beznadějnou situaci sleduje z povzdálí Tým 10 a zvažuje, zda pomoci. Sakura se ale nevzdává! I když je polapena, odřízne si vlasy, za které ji protivník drží, a pouští se do boje zuby nehty! Ino, která nechápavě zírá na svou kamarádku z dětství, kterak bojuje o život, se společně se svými partnery nakonec přece jen rozhodne vložit do boje.

Ino-Shika-Chou zdatně bojují, ale nakonec také prohrají, jelikož vsadili na soudržnost Zvučného týmu. Ti však sledují jediný cíl – zabít Sasukeho. Na scénu konečně dorazí Neji s TenTen, ale jejich pomoc již nebude třeba. Sasuke se probouzí! Prokletá pečeť ho ale změnila – čiší z něj obrovská a děsivá síla. Pustí se do Zvučných a ti nemají žádnou šanci. Sakura ale jeho řádění zastavuje a Dosu jim z vděčnosti, že mohou odejít, přenechá svitek.

Cestou lesem bude Tým 8 svědkem děsivého střetu sourozenců z Písečné a trojice shinobi z Deštné. Malý Gaara má tak silnou čakru, že citlivý Akamaru je hrůzou bez sebe. Gaarova ultimátní obrana z písku je víc než účinná a jeho další techniky jsou smrtící. Oba týmy se znovu setkají ve věži, cíli druhé části zkoušky. Anko je po shlédnutí videozáznamu z věže udivená tím, jak rychle píseční zkoušku dokončili, a faktem, že Gaara na sobě nemá ani škrábnutí.

Tým 7 ještě pořád nemá svitek, který potřebuje k dokončení zkoušky, a genini zvažují svoje možnosti. Naruto se nakonec rozhodne, že poruší pravidla a do svitku se koukne, aby mohl druhý napodobit. Na poslední chvíli však přichází Kabuto, aby ho zastavil. Poté se rozhodne, že jim pomůže získat svitek, který potřebují. Nastanou však komplikace.

Narutův tým je společně s Kabutem lapen v Genjutsu, které seslali ninjové z Deštné. Genjutsu je vodilo stále v kruhu a to jim kradlo síly. Sasuke a ostatní iluzi prokoukli a i díky Narutovi nepřátele porazili. Usmálo se na ně štěstí v podobě svitku, který potřebovali k dokončení zkoušky, tak se tedy vydali k věži. Kabuto však odhaluje, že spolupracuje s Orochimarem a je jeho špionem.

Tým 7 ve vstupní hale otevře svitky. Z jakého důvodu se před nimi objeví a co všechno jim Iruka-sensei řekne? Po oznámení ukončení druhé zkoušky se slova ujme Třetí Hokage, který zbylým týmům prozradí, jaká je souvislost mezi Chuuninskou zkouškou a válkou. Když se v místnosti objeví další ninja, je mu uděleno slovo. Co bude po nováčcích chtít další zkoušející Gekkou Hayate?

Zpráva o kvalifikačním kole před samotnou třetí zkouškou vyvede z míry všechny účastníky. Sakura se snaží přemluvit Sasukeho, aby odstoupil kvůli prokleté pečeti, jejíž síla ho může i zabít, on však odmítá. Zato se ale vzdává Kabuto a z arény odchází, aby neodhalil svou pravou tvář, tvář špiona. Kvalifikace tedy může začít, jedná se o boj jeden na jednoho a prvními soupeři jsou samotný Sasuke Uchiha a Orochimarův student, Yoroi Akadou - souboj tedy začíná.

První souboj kvalifikace začal a Sasuke je v maléru. Naštěstí se z toho dostane pomocí zkopírovaného Leeho taijutsu. První souboj - vítěz Sasuke. Kakashi odvede Sasukeho, aby zapečetil Prokletou pečeť. Naruto se na to zeptá Sakury, ale ona slíbila Sasukemu, že Narutovi nic neřekne. Druhý souboj - Zaku vs Shino. I když Zakuovy ruce jsou v hrozném stavu, tak to vypadá, že vyhrává. Kakashi zapečetí Prokletou pečeť a Sasuke omdlí vyčerpáním, ale najednou se objeví Orochimaru.

Orochimaru naštěstí stojí jen o rozhovor s Kakashim. Shino se zatím zvedá a tentokrát získává výhodu za pomoci brouků. Zaku však má silnou motivaci, kvůli dětství i Orochimarovi, a odmítne se vzdát. Tohle rozhodnutí se mu však nevyplácí, a zatímco Orochimaru odchází bez boje, Zaku prohrává. Shino i s brouky odchází a na řadu přijde sebevědomý Kankurou a zbývající člen Kabutova týmu.

Začíná třetí zápas. Kankurou vyřídí rychle svého protivníka pomocí své loutky Karasu. Následuje hned další souboj. A to mezi dívčími rivalkami Ino a Sakurou. Pustí se do boje, během kterého se jim začnou vybavovat vzpomínky na dětství. Sakura Ino řekne, že ji nebere jako rivalku v boji o Sasukeho a připomínka na to ji donutí brát jejich souboj vážně.

Sakura se Ino posmívá, že jí příliš záleží na jejích vlasech, proto je Ino odsekne a hodí po Sakuře. Pak předstírá, že použije Shintenshin no jutsu, dokud Sakuru nenaláká do pasti ze svých vlasů. Pak se jí podaří přenést svoji mysl přes odseknuté vlasy a chce přimět Sakuru, aby se vzdala, ale objeví se Vnitřní Sakura a vyžene ji. Dívky na sebe zaútočí a omráčí se. Zápas nemá vítěze.

V dalším boji bojuje Temari a Tenten, které vypadají stejně zkušené. Tenten nasadí laťku velmi vysoko, ale i po všech útocích se Temari všemu vyhne. Temari, která nezná slitování, to už přestane bavit a skončí to s ní velmi rychle. Brutální přístup Temari k jejímu nevládnímu tělu se Leeovi velmi nelíbí a tak zasáhne. Na řadě je další boj mezi Shikamarem a Kin. Kin ho baví se zvonečky, zatímco ho zraňují jehlice. On si to ani neuvědomuje a už se stává součástí jejího iluze. Avšak Shikamaru přišel na to, jak ji porazit a tak postupuje dále.

Konečně Naruto. Kiba si proti němu věří a jaký má na to důvod? Kibou rychlosti se Naruto nemůže rovnat a nebýt jeho výdrže, bylo by rychle po boji. Ani při boji v kouři nemá Naruto navrch. Co je možné vymyslet? Henge kombinované s Kage bushin! Ale ani takto nezastaví na dlouho dvojici Kiba - Akamaru. Navzdory těžkým zraněním se nevzdává, protože má sen. Ať si Kiba říká, co chce, stane se Hokagem.

Ač to vypadá na Narutův triumf, Kiba používá jednu z dalších technik a opět drasticky Naruta sráží k zemi. Ten rychle přemýšlí, jak se zachovat v jednotlivých situacích, aby získal sebemenší výhodu. Tou se mu stávají jeho dokonalé techniky přeměny, díky nimž Kibu skvěle dezorientuje. Jakmile však s Akamarem sahají po nejdokonalejší technice, Naruto se odhodlá použít svůj nový hmat.

Kiba varuje Hinatu, aby se vzdala, pokud bude muset bojovat s Gaarou nebo s Nejim. Jeho slova se vyplní, když tabule vylosuje oba Hyuugy. Lee vysvětluje Narutovi, jaké vztahy panují mezi hlavní a vedlejší větví této rodiny. Neji pomocí Byakuganu zkoumá Hinatino chování, odhaduje její pocity a snižuje jí sebevědomí. Díky Narutovi, který ji konečně sleduje, však sebere odvahu, neváhá ani chvíli a vrhá se do boje proti svému bratranci, géniovi Hyuuga klanu.

Hinata je v souboji raněna, Neji ji svým útokem zablokoval čakrový oběh. Dává Hinatě další šanci se vzdát, ta ale zarputile odmítá. I když má velmi vážná zranění, pokračuje v souboji, aby všem a hlavně sobě dokázala, že se změnila. Znovu vstává i po tom, co v souboji upadla do bezvědomí. Dokonce projeví empatie s Nejim a jeho nespravedlivém osudu ve vedlejší rodině. To Nejiho popudí k dalšímu útoku, naštěstí ale přihlížející jouninové ukončí zápas dřív, než může Hinatu více zranit. I tak je Hinata ve velmi vážném stavu. Naruto se hodlá Nejimu za jeho chování pomstít.

Konečně se Lee dočkal a přišla na něj řada! Svou nezdolnou sílu mládí může uplatnit proti záhadnému a nebezpečnému Gaarovi z Písečné. Je to k neuvěření, ale Leeho taijutsu nemá proti písku, který obklopuje a chrání jeho protivníka, šanci, a tak se zbaví absurdně těžkého závaží na nohou a jeho rychlost se stane neméně absurdní. A Gaara je zasažen! Lee do něj buší, až chlapec skončí v bezvědomí v kráteru v podlaze! Ale ne, je to jen prázdná písečná schránka. Tak kde je pravý Gaara?

Leeho předešlá technika byla příliš namáhavá a jeho tělo se musí vypořádat s neskutečnou bolestí. Toho všeho využívá Gaara a hraje si s Leem jako kočka s myší. Lee je však odmalička rozhodnut stát se ninjou, který používá pouze taijutsu a tomuto snu obětoval veškerou energii a píli. Není divu, že postupem času si s Gai-senseiem vypěstovali tak silné pouto. Gaara je rozhodnut Leeho rozdrtit, ale jeho soupeř ještě zdaleka neskončil. Jeho pravá síla se teprve probouzí. Pamatujte, Lotos Vesnice ukryté v listí kvete dvakrát!

Před použítím svého tajného hmatu je Lee zase zpět! Nastal čas na Obrácený Lotos. I zde má však Gaara na ochranu svoji tykev. Lee je tak vyčerpán, že se už nedokáže vyhnout písku, který mu rozdrtí ruku a nohu. Kdyby nezasáhl Gai, Gaara by svého soka zabil. Přivolaný medik hlásí, že Leeho kariéra ninji kvůli vážným zraněním končí. Je to šok, hlavně pro Gaie, dává si to za vinu. Chuuninská zkouška však pokračuje. Bude Chouji dost silný, aby porazil posledního ze Zvučného týmu?

Chouji prohraje s Dosuem a tím končí druhé kolo zkoušky. Hokage oznamuje účastníkům, že se třetí zkouška bude konat až za měsíc, aby si mezitím zlepšili své schopnosti a hosté měli dost času přijet. Orochimaru přikazuje Kabutovi, aby unesl Sasukeho. ale Kabuto je v nemocnici zastaven Kakashim a musí utéct. Když se Naruto dozví, že podle čísla, které si vylosoval, bude nejdříve bojovat s Nejim, žádá Kakashiho, aby jej trénoval, ale ten mu už vybral za učitele Ebisua.

Naruto se hned na začátku poškorpí se svým novým senseiem. Myslí si, že Ebisu je slabší než on, a tak nemá k němu žádný respekt. Dohodnou se, že pokud Naruta chytí, rezignuje jako jeho trenér, dokonce požádá Kakashiho, aby Naruta trénoval on. Narutovi se díky Kage Bunshin a jeho kreativitě daří utíkat, ale Ebisu je přece jen o krok vpřed. Naruto tedy musí podstoupit Ebisu trénink.

Naruto poprosí zvrhlého poustevníka, aby ho trénoval namísto Ebisua. Ten však odmítne, ale Naruta nic nezastaví a tak ho začne po celé Konoze pronásledovat. Poustevník se nakonec nabídne Narutovi jako trenér pod podmínkou, že ho jednoho dne Naruto naučí Oiroke no Jutsu. Během tréninku mu zvrhlý poustevník odstraní část jeho pečeti na břiše, aby mu chakra lépe proudila po těle. Zakrátko se tak naučí chůzi po vodě a z Naruta a zvrhlého poustevníka se stávají blízcí přátelé.

Měsíc je v úplňku a šelma prahne po krvi. Dosu si špatně vybral a nyní jsou jeho zbytky rozházené po střeše. Kabuto se dobře baví. Dodává Písečné plány útoku na Konohu ​​a zároveň testuje, co Konoha podnikne po tom, jak se odhalil. Hayate všechno vyslechne, ale o setkání zprávu nepodá, neboť větrná čepel je ostřejší než ocel. Naruto se mezitím začal učit Techniku ​​přivolání. Jen kdyby měl talent ...

Naruto zatím marně pokračuje ve svém tréninku. Vedení Konohy objevuje Hayateho mrtvé tělo a začíná tušit, že se něco děje. Podezřívají slizkého Orochimara a vědí, že se v brzké době stane něco velkého. Stejně tak začíná Sakura tušit, že Sasuke se kvůli pečeti od Orochimara pomalu mění. Proto ho jde spolu s Ino navštívit, avšak marně, Sasuke se totiž věnuje tréninku. A stejně tak činí i ostatní, kteří postoupili do finálních kol chuuninských zkoušek. Tedy až na písečný tým, který se dozvídá informace o plánovaném útoku na Konohu.