El Sasuke decideix que l'equip ha de tenir una contrasenya per garantir que són ells els que fan servir el jutsu de transformació. Els tres companys l'han de memoritzar, i al Sasuke li estranya molt que el Naruto la recordi perfectament, perquè és molt despistat i no té gens de memòria. D'altra banda, el Naruto s'enfronta a una serp enorme que se l'empassa.

Dins del Bosc de la Mort, el Sasuke decideix lliurar el rotlle a l'enemic per no morir, però el Naruto, que ha aconseguit desempallegar-se de la serp gegant, es nega a rendir-se. Com que el provoquen, allibera txakra del Kyubi i es deixa la pell per protegir els interessos de l'equip 7.

Finalment, el Sasuke s'enfronta al ninja misteriós i fa servir la tècnica de les flames del drac per atacar-lo. Durant l'enfrontament, descobreix que el seu enemic és, en realitat, l'Orochimaru, un shinobi que havia estat mestre de l'Anko Mitarashi, una professora de l'acadèmia. L'Orochimaru confessa a l'Anko que ha descobert que el Sasuke podria ser l'hereu que busca.

La Sakura atén els seus dos companys ferits i, per evitar més ensurts, para tot de trampes al seu voltant. D'aquesta manera, s'hi pot dedicar en cos i ànima. Tanmateix, els membres de l'equip de la Vila Oculta del So els vigilen i ataquen la Sakura. El Rock Lee, que està enamorat de la genin, apareix per ajudar-la.

La Sakura s'adona que fins ara, el Naruto i el Sasuke sempre l'havien protegit i que avui li toca a ella estar a l'altura i ocupar-se d'ells. A més, en Lee ha demostrat que la protegirà costi el que costi. La Sakura, doncs, decideix prendre la iniciativa, tallar-se els cabells i atacar el Zaku. Motivats per la determinació de la genin, l'Ino i la resta de l'equip 10 decideixen ajudar-la.

L'equip 10, format per la Ino, el Shikamaru i el Choji, s'enfronta a l'equip de la Vila Oculta del So perquè la Sakura pugui continuar cuidant els seus companys. El Zaku i el Dosu confessen que no volen els rotlles ni aprovar l'examen, sinó que volen el Sasuke. Mentrestant, el Sasuke es desperta i diu que per fi entén que és un venjador i que ho sap gràcies a l'Orochimaru.

Mentre els equips de la Ino, la Sakura i el Lee es recuperen, l'equip 8, format pel Shino Aburame, la Hinata Hyuga, el Kiba Inuzuka i l'Akamaru, és testimoni de com el Gaara mata sense pietat un equip de genins de la Vila Oculta de la Pluja. L'equip de la Sorra per fi té tots dos rotlles i el Kankuro proposa anar cap a la torre, però el Gaara no vol.

Com que el temps s'esgota, el Naruto proposa falsificar un manual de ninjutsu perquè sembli un rotlle del cel. Per fer-ho, però, cal llegir el rotlle de la terra, i les normes de la prova ho prohibeixen específicament. Abans que l'obri, apareix el Kabuto i els adverteix del que passa a la gent que intenta llegir els rotlles.

L'equip 7 és víctima d'un jutsu il·lusori i topa amb un exèrcit de clons que els demanen el rotlle. El Naruto, però, no s'empetiteix i s'hi enfronta. La Sakura, el Sasuke i el Kabuto no saben si val la pena lluitar-hi, però finalment decideixen ajudar el seu company. El Kabuto s'adona que el Naruto té un txakra increïble i que si aconsegueix dominar-lo, serà imparable, i ho explica a la persona per a la qual treballa.

El Naruto, el Sasuke i la Sakura obren els rotlles dins de la torre i l'Iruka els informa que han acabat la prova dins del temps establert. A continuació, passen a una gran sala, on es reuneixen amb la resta d'equips que també ho han aconseguit. El Hiruzen Sarutobi, el tercer hokage, explica a tots els participants quins són els veritables motius de les proves d'ascens a chuunin.

Com que el nombre de genins que han superat la prova és elevat, s'anuncia que es duran a terme combats individuals per reduir la xifra de participants en la fase final de l'examen d'ascens a chuunin. En aquests combats no hi haurà normes: els candidats lluitaran fins que un dels dos es rendeixi o fins que el Hayate Gekko consideri que algú no pot continuar.

El Sasuke lluita contra el Yoroi Akado, que li xucla el txakra perquè no té prou velocitat. De totes maneres, el Sasuke aconsegueix fer retrocedir el segell maleït, utilitzar un moviment que li ha copiat al Lee i, finalment, derrotar el rival. D'altra banda, el Naruto s'adona que el Sasuke té una marca estranya al coll i ho comenta a la Sakura, que dissimula i diu que no ha vist res.

Se celebra un altre combat i el Shino Aburame derrota el Zaku Abumi amb uns insectes que, pel que sembla, viuen dins seu, i és que a la Vila de la Fulla hi ha un clan de domadors d'insectes. D'altra banda, i després que el Kakashi alliberi el Sasuke de la maledicció del segell, l'Orochimaru expressa el seu desig d'obtenir el poder del sharingan que té el clan Uchida.

Amb el seu titella, el Kankuro derrota fàcilment el Misumi. En el quart combat s'enfronten la Sakura i la Ino, que eren amigues abans de saber que les dues estaven enamorades del Sasuke. La Ino es reprimeix precisament pel passat que comparteixen, però com que la Sakura no ho fa, al final decideix prendre's la batalla seriosament. El combat està molt igualat.

La Sakura és una gran ninja, però la Ino també, i fa servir un jutsu molt potent que es diu shintenshin i que, en teoria, és per espiar i no es pot utilitzar en combats. Encara que sembla que al final el jutsu li funciona, la Sakura aconsegueix desempallegar-se'n i el seu mestre, el Kakashi, n'està molt orgullós.

En el cinquè combat s'enfronten la Temari i la Tenten. Encara que la Tenten té força recursos i el Gai i el Lee no paren d'animar-la, la Temari la derrota. En el sisè combat s'enfronten el Shikamaru i la Kin, que col·loca uns cascavells a les seves agulles i aconsegueix paralitzar el temut Shikamaru. El Shikamaru, però, té les seves pròpies armes per defensar-se.

En el setè combat s'enfronten el Naruto i el Kiba, que lluitarà, com sempre, amb el seu gos Akamaru. El Kiba para una trampa al Naruto, que sembla que mossega l'ham, però en realitat fa servir un jutsu de transformació i una multiplicació alhora, amb la qual cosa demostra que ja no és el ninja maldestre d'abans.

El Naruto es transforma en el Kiba i ara el seu rival no sap a qui atacar. El ninja de la Fulla recorda la seva infantesa i les ganes que tenia de ser hokage, i quan el Kiba el torna a acorralar, no es rendeix i es transforma en l'Akamaru. El combat està molt igualat i el Naruto ha de recórrer al jutsu de les quatre grapes i a una tècnica que sembla que ha après observant el seu company Sasuke.

Ara s'enfronten la Hinata i el Neji, dos membres del clan Hyuga, una de les famílies més antigues de la Vila de la Fulla. La Hinata pertany a la branca principal de la família i el Neji, a una de secundària. El Neji li diu a la Hinata que no està feta per ser ninja i que tampoc ho vol. La Hinata s'enrabia i fa servir el byakugan, com ell.

La Hinata no està disposada a rendir-se fàcilment, i menys amb el Naruto observant-la des de la graderia, però els cops del Neji als seus buits de txakra aturen tot el flux de la ninja. La Hinata, però, mira el Naruto i sent que pot guanyar, que val molt més del que es pensa.

En el novè i penúltim combat s'enfronten el Rock Lee, de la Vila Oculta de la Fulla, i el Gaara, de la Vila Oculta de la Sorra. El Lee no pot fer servir ninjutsus ni jutsus il·lusoris i, per tant, totes les seves tècniques són físiques. En canvi, el Gaara utilitza un gran jutsu defensar-se: el sarcòfag de sorra.

Tothom pensa que el Lee tindrà sort si sobreviu, però el seu mestre, el Gai, recorda que el seu deixeble sempre s'ha entrenat amb molta dedicació malgrat les limitacions. Tanmateix, l'única possibilitat que té el Lee de derrotar el Gaara és fent servir la tècnica que el seu mestre li va dir que només podia utilitzar amb una condició.

El combat entre el Gaara i el Lee s'apropa a la seva fi, perquè el Lee obre la cinquena porta corporal i podrà fer servir la flor de lotus oculta, amb la qual espera derrotar definitivament el Gaara. El Gaara, però, sobreviu a aquest atac mortal i encara té forces per contraatacar. Finalment, el Gai es veu obligat a intervenir en el combat.

El combat entre el Choji i el Dosu és el desè i últim de la prova eliminatòria i acaba amb la victòria del Dosu. L'organització concedeix als nou finalistes un mes per preparar la fase següent. Mentrestant, l'Orochimaru i el Kabuto decideixen segrestar el Sasuke per provocar una guerra entre les viles ocultes.

El Naruto vol que el Kakashi el prepari per a la ronda final, però el shinobi li diu que s'entreni amb l'Ebisu. El Naruto accepta a contracor perquè creu que l'Ebisu és dèbil. El nou instructor, però, li demostra que és digne de preparar-lo i es proposa ensenyar-li a controlar més bé el txakra.

Després que el misteriós pervertit deixi l'Ebisu fora de combat, el Naruto descobreix que es tracta del Jiraiya, també anomenat sennin Gripau. Impressionat per les seves habilitats, el jove ninja fa servir el jutsu eròtic amb la intenció de convèncer-lo que l'entreni per poder aprovar l'examen d'ascens a chuunin.

El Jiraiya mira d'ensenyar al Naruto una tècnica nova, el jutsu del Fetiller, però el jove aprenent té problemes per fer-la bé. Mentrestant, el Dosu descobreix fins a quin punt el Gaara és perillós i el Baki i el Kabuto es reuneixen en secret per parlar del pla d'invasió de la Vila Oculta de la Fulla per part de la Vila Oculta de la Sorra i de la Vila Oculta del So.

Després de decidir detingudament quines flors els reglaran, la Sakura i l'Ino van a visitar el Sasuke i el Rock Lee a l'hospital. Quan hi arriben, descobreixen que el Sasuke se n'ha anat i que el Rock Lee ha decidit continuar entrenant-se malgrat les lesions que va patir. Lluny d'allà, el Neji, el Shikamaru i els altres finalistes continuen formant-se, igual que el Naruto.