Naruto e os seus dois colegas de equipa sempre quiseram ver como é Kakashi debaixo da máscara. Os três fazem tudo o que podem para conseguir ver a sua cara.

Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência, e os quatro partem em busca de um pergaminho secreto no Monte Takurami.

Dois impostores vestidos como Guy e Lee infiltram-se na Aldeia Oculta na Folhagem. A maior parte dos aldeões percebe o disfarce, mas Naruto é enganado.

Choji e Naruto ajudam o dono de uma loja de ramen quando a filha deste é raptada por ninjas que querem apoderar-se das suas receitas secretas.

Quando o homem mais rico Nação do Fogo visita Tsunade, Naruto toma conta do seu filho mimado e ensina-lhe uma lição importante.

Naruto descobre que Jiraiya está a adiar o seu treino e decide ajudar Jiraiya a terminar de escrever o manuscrito, para que essa tarefa não seja uma distração.

O cão ninja de Kiba apanha uma perigosa infeção durante uma batalha e começa a atacar os residentes de Konoha. É então que começa a busca por uma cura.

Enquanto Naruto treina na floresta, um ser misterioso agarra-se a ele e recusa-se a soltá-lo. Tsunade suspeita que possa ser o lendário Onbaa.

Enviados para serem seguranças num funeral, Naruto e Shino descobrem que a sua verdadeira missão faz parte de um pedido invulgar.

Uma princesa vai ver o seu noivo pela primeira vez. Como tem complexos com a sua aparência, contrata Ino para se fazer passar por ela.

Devido ao recente número de missões, Lee está preocupado com a regularidade dos seus treinos e decide abrir um dojo.

Quando a primeira-dama do Nação do Mel e a sua comitiva desaparecem, Naruto, Kiba e Hinata são enviados numa missão e chegam a um castelo sinistro.

Neste peculiar episódio, os apresentadores Naruto e Sakura revisitam cinco batalhas épicas, entrevistam outros ninjas e recebem um convidado muito especial.

Naruto e Kiba são enviados para vigiar uma valiosa tigela de chá, mas o seu cliente teima em colocá-los em situações perigosas.