Na periferia da aldeia, Naruto encontra uma jovem a fazer um estranho desenho. Na aldeia, Kurenai renuncia ao papel de líder da Equipa 8.

Naruto sonha que Yakumo quer tornar-se ninja e que Kurenai ameaça selar o poder dela. Entretanto, ninjas misteriosos cercam a mansão.

Quando os homens do clã Kurama da Aldeia Oculta na Folhagem atacam, Kurenai desencadeia o seu genjutsu para proteger Yakumo.

A equipa regressa à aldeia para tratar das feridas de Kurenai e Yakumo, mas encontra a aldeia em ruínas.

Naruto vai ao estúdio de Yakumo, onde vê Kurenai numa situação desesperada. Yakumo debate-se com uma entidade maligna que está no seu subconsciente.