O plano de Orochimaru para destruir a Aldeia das Folhas é travado, mas a destruição é enorme e é preciso começar já a reparar os estragos.

Kakashi chega no momento certo para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na luta. O combate entre os dois utilizadores de Sharingan começa.

Jiraiya e Naruto vão à procura de Tsunade. O propósito de Jiraiya é treinar Naruto e protegê-lo das garras de Akatsuki.

Com a intenção de confrontar Itachi, Sasuke apressa-se a ir à cidade onde está Naruto. No caminho, memórias trágicas do seu passado começam a atormentá-lo.

Jiraiya salva Naruto de Kisame. Itachi e a organização Akatsuki pretendem apanhar Naruto para conseguirem o poder do chacra.

Gravemente ferido física e mentalmente, Sasuke é levado por Guy para a Aldeia das Folhas. Se ao menos o médico especialista Tsunade estivesse lá...

Naruto inicia o seu treino com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender foi criada pelo 4.º Hokage e demorou três anos a aperfeiçoar.

Naruto consegue terminar a primeira fase do seu treino. Mas a segunda fase, que consiste em fazer uma bola de borracha explodir usando o chacra, não vai ser tarefa fácil.

Orochimaru e Kabuto surgem diante de Tsunade e Shizune. Orochimaru, ferido, procura aconselhamento médico de um antigo Sannin.

Em troca da cura dos seus braços, Orochimaru oferece-se para ressuscitar o irmão mais novo de Tsunade, Nawakio, e o seu grande amor, Dan.

Naruto fica irado com a maneira como Tsunade desrespeita a posição de Hokage e desafia-a para uma luta.

Naruto pratica intensamente para poder ganhar o colar de Tsunade. Entretanto, Tsunade está dividida quanto à oferta de Orochimaru.

Consumido pelo desejo de voltar a ver Nawaki e Dan, Tsunade quase aceita a tentadora oferta de Orochimaru.

Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma serpente gigante. Sob o efeito de drogas e incapaz de usar o seu chacra, Jiraiya invoca Gamakichi.

Os princípios ninja de Naruto impedem-no de voltar a trás com a sua palavra. Naruto é gravemente ferido por Kabuto e está à beira da morte.

Jiraiya, Tsunade e Orochimaru libertam todos os seus jutsus de invocação. E uma batalha feroz tem início.

Quando vão em direção à Aldeia das Folhas, onde Tsunade se tornará o 5.º Hokage, Tsunade, Naruto e os outros fazem uma paragem numa cidade com fontes termais.

Naruto pede a Tsunade que cure Sasuke e Lee, antes de ser nomeada Hokage. Depois de examinar Lee, ela diz-lhe que não tente tornar-se um shinobi.

Tsunade aconselha Lee a desistir do seu desejo de ser ninja. Se não o fizer, terá de se submeter a uma operação cirúrgica com apenas 50 por cento de hipóteses de sucesso.

Tsunade aconselha Lee a desistir do caminho de shinobi. Incapaz de dominar o ninjutsu e o genjutsu, Lee foi sempre desprezado pelos outros.