Naruto pede a Tsunade que cure Sasuke e Lee, antes de ser nomeada Hokage. Depois de examinar Lee, ela diz-lhe que não tente tornar-se um shinobi.

Shikamaru é promovido a chunin. Lee decide submeter-se a uma cirurgia perigosa para poder continuar a ser ninja. Sasuke reflete sobre a crescente força de Naruto.

Naruto e Sasuke usam todas as armas um contra o outro, mas Kakashi interrompe o combate. Sasuke deseja vingar-se do irmão.

Os Quatro Ninjas do Som surgem subitamente diante de Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição com que Orochimaru marcou Sasuke.

Sasuke ignora os pedidos de Sakura e abandona a Aldeia Oculta na Folhagem. Tsunade manda chamar Shikamaru para liderar a sua primeira missão como chunin.