Tras regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto lleva a Tsunade al hospital para que cure a Sasuke, Kakashi y Rock Lee. Pero aunque no tiene problemas para curar a los dos primeros, el diagnóstico de Lee resulta descorazonador…

Sintiendo que la diferencia de fuerza entre ambos es cada vez mayor, Sasuke desafía a Naruto a un combate cuando este y Sakura vienen a visitarlo al hospital. Tras intercambiar algunos golpes, ambos se preparan para darlo todo.

Cuando Naruto y Sasuke están a punto de chocar, aparece Kakashi y los separa. Kakashi trata de convencer a Sasuke de que la venganza no es el camino, pero antes de que este tome una decisión, aparecen los Cuatro del Sonido y le atacan.

Tras derrotarlo fácilmente, los Cuatro del Sonido le explican a Sasuke que la única forma de aumentar su fuerza es unirse a Orochimaru. A pesar de las súplicas de Sakura, Sasuke parece dispuesto a aceptar la oferta.

En cuanto Sakura informa de la deserción de Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru que reúna un equipo de Genin para ir en su busca. Entre los elegidos se encuentran Neji, Choji, Kiba y, por recomendación de Tsunade, Naruto.