Итати Утиха и Кисамэ Хосигаки возвращаются в селение Листвы. Курэнай и Асума преграждают им путь. Дзирайе предлагают должность Хокагэ, но он отказывается, полагая, что для этого есть более подходящая кандидатура - Цунадэ.

Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.

Дзирайя всеми силами пытается доказать Наруто, что помимо извращенца он еще и великий ниндзя. Саскэ узнаёт, что Итати был в деревне и отправляется на его поиски. Итати и Кисамэ обнаруживают Наруто в гостинице.

Вставка воспоминаний Саскэ о дне истребления клана. Мальчик находит старшего брата, однако Итачи быстро его обезвреживает.

Саскэ снова и снова безрезультатно пытается атаковать Итати, но тот, так же, как и в случае с Какаси, применяет против мальчика технику иллюзий. Появившийся Дзирайя заставляет Итачи и Кисамэ бежать.

Наруто и Дзирайя продолжают поиски Цунадэ с удвоенной силой - чтобы она вылечила пострадавших Саскэ и Какаси и останавливаются около того города, где в это время находилась Цунадэ. Саннин начинает обучать Наруто новой технике - Расэнгану.

Наруто пытается с помощью чакры взорвать шар с водой, а затем резиновый мячик, что является первым и вторым шагами в освоении новой техники.

Наруто продолжает работать над новой техникой.