La phase éliminatoire (Kai)
7 Episoder
An fan-favourite edit of Naruto removing filler and padding to create a more faithful anime to the manga
Os 21 ninjas que passaram no segundo teste reúnem-se para o próximo desafio.
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Os combates preliminares do terceiro exame são um contra um. O primeiro embate é entre Sasuke e Yoroi, o lacaio de Orochimaru.
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Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e expressa o seu desejo pelo poder de Sharingan que o clã Uchiha detém.
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Os combates preliminares continuam. O próximo embate é entre Kankuro, colega do Ninja da Areia Gaara, e Misumi, lacaio de Orochimaru.
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O quarto embate é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais pelo amor de Sasuke.
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O quinto combate é entre Tenten e Temari. O sexto coloca Shikamaru contra Kin.
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No sétimo combate, Naruto enfrenta Kiba, que traz o seu cão Akamaru.
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