Naruto e os outros participantes chegam à Floresta da Morte, onde será feita a segunda parte do exame de Chunin.

Começa o segundo exame na Floresta da Morte. Sasuke percebe que um inimigo está disfarçado de Naruto.

Na Aldeia das Folhas, ninjas perspicazes e astutos detêm um poder supremo. Mas Naruto Uzumaki guarda dentro de si o derradeiro segredo.

Ao ver Naruto lutar furiosamente contra o Ninja da Relva, Sasuke percebe que estava errado quando pensou em fugir da batalha.

Depois de receber o relatório da sua equipa, Anko sente que Orochimaru se infiltrou nas provas.

Protegendo Sakura, que já nem se consegue mexer, Lee luta sozinho contra os três Ninjas do Som.