第七班正式出任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲......

终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气……

同再不斩发生争斗的卡卡西瞬间移动到再不斩的身后，用刀刃直指再不斩的喉结。卡卡西本以为这样就能封锁住再不斩的攻击，可是他想多了。卡卡西控制住的仅是再不斩的水分身，进攻失败的卡卡西被再不斩封在了“水牢”之中。岸上的鸣人、小樱和佐助，面对再不斩的进攻束手无策，他们三人的命运将如何发展下去呢？

鸣人和佐助的配合成功将水牢中的卡卡西解救出来，使卡卡西再次与再不斩交锋，卡卡西利用写轮眼的能力一瞬间将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击，之后再不斩的每一次行动以及忍术都被卡卡西预读。正在卡卡西准备给再不斩最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本直刺再不斩的咽喉，此时，再不斩气绝身亡。随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年突然出现了。

第七班终于将达兹纳先生平安护送到家，因为使用写轮眼而精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。与此同时，卡卡西提出了一个疑问，追捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，但是为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？于是经过他的思索，他认为那个孩子和再不斩是一伙的。于是，为了预防再不斩再度进攻，卡卡西为鸣人等人制订了一套在短时间里提升实力的修行计划。

小樱意外得知了达兹纳拼命也想完成那座跨海大桥的真正原因，因为达兹纳确信只要完成这座桥，就能够从支配海运交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鸣人和佐助正在森林里修炼自己，回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。伊那利看着佐助和鸣人冷冷地说了一句：“你们是赢不了卡多的”。原来伊那利性格大变的原因与他养父的死因有关……

鸣人在森林中遇到了一个谜一样的人物，鸣人告诉这个神秘的人物，为了要成为被村子人认可的伟大忍者，他要变得更强。而这个神秘的人却告诉他，人在想保护重要东西的时候，就可以变的很坚强。但是，辛苦训练回到达兹纳先生家的鸣人，却遭到了伊那利的言语攻击，愤怒的鸣人毫不留情的训斥了伊那利后就休息去了。可是由于鸣人体力耗尽的缘故，他没有赶上第二天保护达兹纳先生的行动。