卡卡西决心加入寻找佐助的行列，于是召唤了自己的狗群去寻找佐助和鸣人的气息，另一方面，佐助和鸣人在没有卡卡西和小樱的阻止下认真的对决，佐助和鸣人都使用了自己的绝招，可是却以平手收尾，不仅是鸣人不甘心，佐助更是一副不甘心的样子，于是佐助开启了咒印再次向鸣人发起攻击，并且使用千鸟直接打向了鸣人的心脏。佐助本以为鸣人再也无法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉却慢慢溢出包裹了鸣人的身体，鸣人终于暴走了。

见识到鸣人红色查克拉的佐助惊呼鸣人就是个怪物，而鸣人却坚定的说自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手脚折断，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鸣人从各方面的战斗力来讲，都提升了不止一点点，佐助只有躲闪的份儿。可是找准机会逃脱的佐助再次向鸣人发起攻击，并决定要斩断和鸣人的联系，写轮眼能力被提升后，佐助终于看清了鸣人的动向，两人战斗的转折点出现了......

佐助解开了大蛇丸咒印的状态二，整个人强的一塌糊涂，丝毫不忌惮被九尾查克拉包裹着的鸣人，而鸣人的攻击也被佐助挡下了。意识到这种咒印状态不能保持很久的佐助，决定速战速决。于是一个在咒印状态下制造了雷切，一个在被九尾查克拉包裹下制造了螺旋丸，这两股力量终于最后一次碰撞，获胜的是佐助。看着倒下的鸣人，佐助欲言又止，但是他最终还是选择了离开。

这次任务的执行过程中，鹿丸轻伤，牙虽然受了重伤，但是性命无碍。可是，宁次和丁次的伤势不容乐观，整个医疗班陷入了紧张的治疗中，与此同时，鹿丸陷入了深深的自责中，认为大家的受伤都是因为自己不够强的缘故，甚至还想放弃当忍者，关键时刻，鹿久出现了，他的教诲使鹿丸重新正视自己，而这个时候丁次和宁次那边都传来了好消息，鸣人也顺利归队了，可是这次任务还是失败了。

鸣人的身体健健康复了，而小樱还一直陷入自责中，她觉得自己狼狈不堪，遇到事情只会哭，不仅如此，还强烈的依赖着鸣人，于是，小樱决定靠自己的力量将佐助带回来。而鸣人察觉了小樱的反常行为，便挣脱了静音的束缚，前去找小樱。而察觉到鸣人心意的自来也一早就请求纲手以执行任务的方式，让他带着小樱和鸣人潜入田园之国。就这样，三人名正言顺的朝着佐助所在的地方进发了。

自来也带领鸣人和小樱来到了风马小路后，便给了鸣人一点零钱，让小樱和鸣人吃完东西后在村子外等他。谁知在村外小樱和鸣人见到了曾经袭击他们的孩子，仔细一看这个孩子已经受伤了，不仅如此，这个孩子还正在被人追杀，鸣人和小樱见状及时将孩子救走。于此同时，在村子中打听音隐情报的自来也在一名陪酒妹的带领下中了一群劫匪的圈套，可是这群人完全不是自来也的对手，不过也托这个陪酒妹的福，自来也顺利打探到了音隐的消息。

自来也总是在最关键的时候出现在鸣人的身边，由于自来也的帮助，鸣人赶走了三名敌人，解除了目前的危机。众人平安后，笹目提出自己可以带领鸣人他们去大蛇丸的老巢，但是笹目的目的明显没有那么单纯，她借着给大家泡茶为由，偷偷的在茶水里下了药，三人很快就中招了。原来笹目居然是那三个敌人的同伙，他们认为只要能够抓住这三个人，大蛇丸就会承认风马一族的实力。

笹目将自来也等人带到了大蛇丸的老巢，这是一个看起来不起眼的地方，在森林里深处的地下巢穴。大蛇丸的巢穴中岔路众多，为了能尽快找到正确的道路，鸣人和小樱一路，蛤蟆吉走一条路，而自来也去另外一条路，在每条路中都有不同的陷阱，而小樱则率先找到了正确的道路，在这条路中，小樱碰见了兜，兜不断刺激着小樱，并且将大蛇丸搬了出来，听到大蛇丸的名字，小樱立刻陷入了恐惧中，只会站在原地哭泣着。

兜欺骗小樱说佐助已经因为忍受不住大蛇丸的咒印而死了，尽管小樱无法接受这个现实，但兜的坚定让小樱失去了理智，甘愿一死。关键时刻鸣人赶到了，他打飞了兜的苦无，并和兜展开了一场战斗，利用房间里众多支柱，鸣人和兜玩起了捉迷藏。鸣人利用兜苦无用尽的时候用多重影分身之术殴打兜，并使出了螺旋丸，就在小樱和鸣人以为成功打败了兜的时候，兜居然用查克拉的线将自己的心脏和鸣人的心脏联系在了一起。

笹目心心念念的岚终于出现了，但是这个岚已经不再是曾经她熟悉的温柔善良的岚了，眼前的岚残暴、无情，并且拥有奇怪的力量。鸣人在同岚战斗的过程中，为了保护小樱，身受重伤，因此他无论是攻击速度还是力度都大不如前，自然不是目前这个岚的对手，然而岚紧接着对鸣人使用了风马一族的秘术“曼茶罗束缚”彻底封锁了鸣人的攻击，剩下的只有战斗力不强的小樱和笹目，她们两人能否救出鸣人，唤回从前的岚呢？

从追踪佐助的任务中归来的孩子们看到了自己的不足，开始努力修炼，与此同时，小樱也加入了医疗忍者的训练中，鸣人等待了好久，终于等到了自来也，可是自来因为执行任务，不能继续指导鸣人修炼了。此时，阿斯玛和红奉命来到了木叶重刑间审讯一名叫做水木的犯人，可谁也没想到整个木叶重刑间的囚犯都受到了水木的挑唆，对阿斯玛和红发起了进攻，等鸣人赶到现场时，阿斯玛和红已经受伤倒地了。

原来不仅仅是阿斯玛和红，整个重刑间的看守们都遭到了攻击，另一方面，凭借豚豚的鼻子，静音带领了一群木叶的忍者找到了水木的踪影，可是，他们很快就被雷神和风神兄弟俩打败了。豚豚回到村子中将静音的消息带给了火影，却不小心让鸣人发现了，鸣人决心支援静音，与此同时，火影命伊鲁卡前去帮助鸣人，可是他们却中了水木的圈套。

风神和雷神两兄弟，不仅仅是身体壮硕罢了，就连力气也巨大无比，鸣人的攻击对他们来说，就像挠痒痒一样。另一方面，面对伊鲁卡苦口婆心的劝说，水木完全没有动摇，还将伊鲁卡引到了另一个战场，占据了有利地形的水木对伊鲁卡的攻击更加猛烈，而处于被动中的伊鲁卡还是希望能通过自己真诚的劝说，唤回曾经的水木，他这种以情动人的方式能够使水木改过自新吗？

在鸣人对战雷神和风神兄弟两人遇到危机的时候，鹿丸小组及时赶到了。鹿丸率先使用影子束缚术封锁了雷神和风神的行动，为鸣人追赶水木创造了足够的条件。然而，雷神和风神即将挣脱鹿丸的控制了，在这个危险的情况下，丁次决定由自己限制住雷神，井野也趁机用心转心之术控制了风神，猪鹿蝶的组合招数终于完成。另一方面，水木从来没有后悔的意思，一直顽强的反抗，但是伊鲁卡一如既往的用心挽回曾经的水木，水木，回来吧。

伊鲁卡在和水木作战的时候受了伤，此时水木的未婚妻椿出现了，椿含泪请求伊鲁卡和鸣人阻止水木的行动，并带自己一起去，尽管伊鲁卡对椿的请求非常为难，但是椿声称自己知道水木的去向，为了避免水木杀死沿途追踪他的忍者，伊鲁卡终于同意让椿加入自己追踪水木的队伍。因为椿的加入，伊鲁卡和鸣人发现了水木越狱的真正原因。

水木喝下了自己秘制的药后，散发出了强大的查克拉，而服药后的水木令鸣人想起了受到大蛇丸咒印影响的佐助，这就是传说当中大蛇丸的力量。此刻的水木不知道比先前强了多少倍，无论是速度，还是攻击的力度，都让鸣人和伊鲁卡无力招架。椿本以为自己的爱能使水木回到村子，可是她没想到，水木居然再次对她动手。面对暴强的水木，伊鲁卡和鸣人能将他制裁吗？

佐助的去向彻底变成了一个谜，因为水木也是大蛇丸的弃子之一，所以从他身上已经没办法榨出任何有关大蛇丸的线索，也正是由于这个原因，纲手反对鸣人寻找佐助。雏田看到鸣人不甘心的样子非常揪心，就在这个时候志乃提出有一种名叫微香虫的生物也许能够寻找到佐助的线索，所以在纲手的批准下，第八组的孩子们和鸣人踏上了寻找微香虫的行程。

鸣人他们经历了两天，终于来到了微香虫之森。但是目标微香虫的不只是他们一队人马，还有来自神鹤一族的三名忍者。神鹤一族的三名忍者在微香虫之森呆了十天，可惜关于微香虫一点线索都没有，于是他们决定跟踪鸣人他们寻找微香虫。可是他们三人的行踪很快就暴露在了第八组的孩子们面前，可是对于这件事情，鸣人完全不知情。 鸣人他们顺利找到微香虫吗？

寻找微香虫并不是件容易的事情，鸣人三番四次弄错微香虫，这给他们找微香虫的行程增添了不少麻烦，就在他们历尽千险终于找到微香虫的时候，雏田被绑架了。神鹤一族的人准备利用雏田来交换微香虫，考虑到这是雏田主动请缨的任务，志乃无论如何也不想让任务失败，于是，一次救回雏田并保护好微香虫的行动正式开始了。

鸣人和牙纷纷失去了力气，在这样下去他们就要被幼虫给吃掉了，千钧一发的时刻，志乃激怒了蜂王，利用蜂王吐出的茧，很好的保护了鸣人他们，就在神鹤一族得意的认为他们控制了所有人的时候，志乃利用自己的虫子去破坏束缚着他们的茧。就当鸣人被神鹤一族的忍者欺负的时候，雏田回来了。“鸣人，看着吧！”雏田为了这一刻已经努力了好久了，这回，让雏田来守护大家吧！

大雨滂沱，一群身披斗篷的人在送葬，这样的场面不免引起人们的悲伤，可是如果说身披斗篷的人是杀人凶手呢？这回鸣人将和三班的人一起执行的任务，将为大家揭开谜团。尽管鸣人和宁次不是很愿意执行这个任务，可还是踏上了去往酢浆草金山的路上，但是在途中，委托人六助沉不住气，连夜赶往镇上，等待他的将会是死亡吗？

六助连夜跑到墓地却被黑锹一族的人活捉了，等待他的只有被黑锹一族活埋的命运。与此同时，小李因为看不惯黑锹一族的人欺负体力不支的老年人，便出手将黑锹一族的几个看守打趴下了，就在这个时候，在雷牙的主持下，为六助送葬的仪式开始了。为了阻止六助被活埋，鸣人他们主动向黑锹一族的送葬队伍出击，谁知在黑锹一族中真的发现了辛子，小李能说服辛子回到山椒婆婆的身边吗？

鸣人他们终于和雷牙发生了正面的战斗，可是宁次的白眼居然被雷牙他们限制了。他所看到的人物，都是伪造的经络。但他察觉得似乎有点晚，攻击经络的鸣人、天天和小李已经被雷牙击倒，令人震惊的是，小李居然能够在无意识的情况下单凭肌肉的气力同雷牙搏斗。就在这个时候，一个会说话的袋子滚到了宁次的脚边，经过宁次的观察，这个袋子中有经脉，而且袋子中的经脉还能够制造经脉，原来，这个袋子里装的就是雷牙的眼睛兰丸。

辛子从来没有打算好好反省自己的过错，反而带领着黑锹一族的残兵设计攻击鸣人他们，但是鸣人他们的实力是不容小觑的，杂兵怎么会是他们的对手，很快，辛子的阴谋就彻底失败了。尽管辛子对村民们做了很多坏事，但是村民们考虑到辛子从没有直接欺负过自己，并且小李又不断为他求情，最终决定原谅辛子。可是，兰丸的存在，让鸣人他们不知所措，面对身体孱弱的兰丸，鸣人他们要怎么办呢？

兰丸用自己微弱的力量使雷牙复活了，而这一切最先被天天发现了，天天决定无论如何也要阻止雷牙，可是重获新生的雷牙似乎力量变得更加强大了，天天很快就败下阵来。面对雷牙的要挟，辛子立马背叛了鸣人他们，用谎话骗鸣人他们去见雷牙。由于和雷牙的战斗是在雷雨天，所以，雷牙拥有源源不断的雷电作为能源，鸣人他们完全不能近身攻击，此时小李决定反击了......

小李不管被揍得多惨，依旧坚持和雷牙战斗，但是，在雨天战斗，小李果然不是雷牙的对手。幸好，山椒婆婆和天天及时带来了生命的咖喱，吃到咖喱的小李原地满血复活了，与此同时，鸣人也因为这个咖喱醒了过来。可是宁次却在吃了这个咖喱一觉不起了。谁能想到，这个咖喱的成分似乎有点问题，里面意外的出现了葡萄酒，于是，吃下咖喱的小李，暴走了......

忍者学校组织了一次两天一夜的野外练习，鸣人他们每人带领三个学生参加这次演习，他们从校门口出发，然后在策划山山顶上的恶计岩拿到一份机密文件，接着沿地图上标记的路线行军，途中会有中忍扮演的敌人，还有各种陷阱，身为班长，必须保护自己的小组成员安全，同时以最快速度将机密文件送回村子的班上，这样就算是演习结束了。开始演习后，只有鸣人一组落在了最后，究竟发生了什么呢？鸣人当班长到底靠不靠谱啊！

平静的一天就在欢乐的气氛中开始了，谁能想到这样随意的生活居然是在执行任务。毕竟这是连牙都觉得豪无挑战性的任务，所以鸣人、雏田和牙都觉得格外惬意。可是当他们潜入石之国，才发现这里的人们似乎特别不友好，甚至在鸣人他们准备吃午饭的地方，还碰到了强盗，似乎这个任务没他们想象的那么容易完成，究竟鸣人他们能否顺利完成任务呢？我们拭目以待吧。

在酒馆帮助过鸣人的赏金猎人，居然也是被通缉的囚犯，这怎么可能？鸣人他们陷入了疑问当中。第二天，刚刚醒来的篠浪不顾自己受伤的身体，执意要找五寸钉，但鸣人及时阻止了他，并让他解释为什么自己会被通缉。篠浪表示杀了人家三口的人其实是五寸钉，当时他为了能赶上祭典匆匆赶路，就在这时他发现了客户家的门虚掩着，走进去一看才发现父子三人都死了，而他却被村子里的人当做元凶。为了证明自己的清白，他走上了抓捕五寸钉的道路。

趁着小李和凯离村执行任务的时候，两名外村的忍者伪装成小李和凯潜入木叶，企图偷取木叶的情报，谁知，他俩刚刚来到村子就碰到了卡卡西。他们这么拙略的易容真的是太容易辨认了，卡卡西直接把这个消息告诉给了纲手，没想到腹黑的纲手决定将计就计。与此同时，鸣人也碰见了伪装的凯和李，但是他完全没有发现对方的真面目。于是一系列爆笑的闹剧就这样开始了......

鸟之国出现了一名白色的诅咒武士，这个武士弄得整个国家的人心惶惶，在鸟之国使者千岛的强烈委托下，火影只好接受鸟之国的委托。与此同时，鸣人在吃拉面的时候碰巧遇见了千岛，并得知千岛正在为鸟之国的大名担忧，看到千岛为朋友如此担心，鸣人决定无论如何也要帮助千岛。而此时，火影正在计划派出人员去鸟之国，正好鸣人来了，于是，火影决定安排天天、宁次和鸣人前去鸟之国执行此任务。

千岛带着鸣人他们来到了申子绪大人家里，发现申子绪是一个低调的过着简朴生活的人，于是宁次他们推断，白色诅咒武士的事情有可能红明大人有关，可是考虑到没有证据指控红明大人，宁次提出先见一下大名鹭大人比较好，但千岛却以鹭大人不想见人为由否决了宁次的提议。不过宁次他们并没有放弃，他们来到了对于鹭大人很重要的地方，等待鹭大人的到来。可是鹭大人刚到就遭到了不明人士的攻击，他们这群人是谁，为什么要攻击鹭大人呢？

不知道为什么，申子绪大人居然草草的了结了诅咒武士的事件。正因如此，鸣人始终不安心，决定继续调查武士的事件，而宁次也决定和天天从另一个角度探索这件事情。鸣人在调查的过程中，通过蛤蟆龙的帮助发现了诅咒武士能够飞行的原因。另一方面，在申子绪家中的千岛，也因为偶尔探听到申子绪的谈话，发现了申子绪和外来忍者有染。整个诅咒武士事件变得疑点重重。

鸣人在鹭大人的庭院被抓了，但是鹭大人完全没有想为他证明身份的想法，而这个时候北辰发现他一直跟踪的木叶忍者们在不知不觉中使用替身术逃走了。与此同时，被误抓的谋士红明被申子绪大人妄加了诸多严重的罪行后判处切腹自尽，就在红明正在动手的时候，诅咒武士将红明救走了，这个诅咒武士究竟是谁呢？为什么会救下红明？

鹭大人不顾众人的反对，决定亲自结束这段仇恨，并声称只要能够报仇，哪怕心里陷入黑暗也在所不惜，鸣人在鹭大人的身上找到了佐助的影子，为了不让鹭大人重蹈佐助的覆辙，鸣人无论如何也想阻止他。另一方面，卡卡西终于干掉了跟踪自己的申子绪大人的手下。就在这个时候一个惊天秘密被揭开了，原来在很早之前，鹭大人就死了，那现在的鹭大人究竟是谁？这位鹭大人能顺利完成复仇大业吗？

鸣人为了救回朱鹭，便追踪着申子绪大人的脚步来到了一面湖，可是他中了申子绪的幻术，险些被拉到湖中杀掉，幸好千岛及时赶到唤醒了鸣人。可是朱鹭还是被申子绪困在船上，申子绪不断的声称自己名叫箒，是流浪忍者的头目，并用手里剑袭击鸣人，关键时刻千岛挡下了所有手里剑，然后昏了过去。没想到箒竟然会使用水遁大瀑布之术，这一招直接将鸣人和千岛淹没，另一方面在箒的庭院，卡卡西等人也陷入了战斗中。

一乐拉面真心是大家的最爱啊，不论是做完任务，还是修行结束，来一碗一乐拉面真的是太幸福了。可拉面馆却贴上了临时休业的标签，这让人多失望啊，但是万能的丁次的鼻子，突然嗅到了拉面的味道，为了吃到拉面，鸣人和丁次不惜爬到面店的房顶上，想到大家这么爱吃一乐拉面，老板真的是深感欣慰，可是，丁次却指出了老板新品面中极大的漏洞。原来老板这样努力的研发新的拉面，是为了救出被厨忍掳走的彩女。

又是一个雨夜，红的咒印又发作了，在梦中她看到了大蛇丸，悲伤地梦和疼痛感使她从梦中惊醒。但是时间很快就过去了，又是一个晴朗的一天，鸣人和井野被志乃叫去面见火影。原来他们又要执行任务了，因为近期在海之国频繁出现海魔，所以为了消灭海魔，保护海之国的运金船顺利抵达水之国，火影派红豆带领志乃、鸣人和井野一起执行这个任务。但是，让红豆带队执行这次任务，火影的目的并不单纯。

因为遭到两个忍者的袭击，井野昏厥了过去，所以红豆只好决定返程，另一方面鸣人虽然被那个来自母岛的女孩渔火救了，可是却与红豆他们失去了联系。但是海之国决定让运金船提前出发，所以红豆寻找鸣人的时间并不充足。身体刚刚复原的鸣人，一出门就看到村子的孩子们欺负渔火，鸣人忍无可忍便提渔火出头，谁知却引起了渔火的不满。鸣人能顺利赶上运金船的出行吗？渔火能得到村里人的认同吗？

渔火居然是海魔!鸣人绝对不相信，可是事实摆在眼前，真相究竟是怎样的呢？红因为咒印的缘故一直陷入昏迷当中，而渔火被一个陌生人带走了，运金船即将出发，这么多紧急的事情同时出现，鸣人他们要怎么应对呢？尽管鸣人趁红豆昏迷的时候将自己被渔火救下的事情告诉给了井野和志乃，但是志乃和井野依旧坚持渔火是敌人一伙的观点，事情究竟会怎样发展呢？

红豆通过召唤大蛇将鸣人他们带出了即将坍塌的大蛇丸的实验基地，没想到船长中了天知的计，没有等红豆他们到来，就擅自开船了。于是天知和他的部下很愉快的开始对运金船大肆攻击，可是船都沉完了，红豆他们才赶到，虽然不知道是不是还来得及，但是鸣人他们终于开始反击了。渔火认为天知一定会将自己复原，所以不分是非的全力帮助天知做坏事。她最终真的能变回人类吗？

鸣人释放了自己九尾的力量，同天知全力一战，尽管天知变身成为海魔，但是完全不是九尾力量的对手，虽然击退了天知，可鸣人还是晕了过去，另一方面，赤铜铠突然从水里钻出来袭击志乃，幸好井野及时使用心乱心之术阻止了赤铜铠。就在红豆他们以为只要抓住了天知就可以结束这次任务的时候，海坊主出现了，为了应对这样的对手，鸣人终于召唤出了蛤蟆老大。

鸣人终于得到了一份自己非常满意的任务，这回的任务是要人保镖，保护的人是宝石商的后裔绑久。当干劲满满的鸣人准备执行任务的时候，要人绑久来到了火影的办公室，这时，鸣人才得知这回任务的真正内容是“一日忍者体验游戏”。虽然鸣人深深的感到被火影欺骗了，但是也无奈的接下了这个任务，可是这个任务并没有他想象的那么简单，但是这个拜金的少爷也真的是让人无语啊，究竟在任务中发生了什么事情呢？

又是一个烦闷无聊的一天，成堆的文件和帐单，看的火影都快崩溃了，而这个时候，鸣人还在大门外面不停地叫嚷着求任务！于是火影一副深思熟虑过的样子，安排鸣人、雏田和牙一起执行任务，这个任务的内容是寻找宝藏。可是这回任务失败的后果很严重，火影声称如果任务失败了，他们三人将被送回学校重新修行，他们会失败吗？会被迫从零修行么？

伪装成鸣人他们的敌人声称要摧毁村子，为了达到这个目的，敌人在山洞里装满了引爆符，没想到简单的寻宝任务，居然会演变成这样，为了不被敌人发现，雏田利用自己的八卦掌终于使鸣人他们避免了伤害，成功逃脱的三人决定尽快赶回村子。可是雏田的脚受伤了，为了不耽误任务，雏田选择一直忍耐着。不过这样对于他们来说反而是件好事，至少牙是这么认为的。伪装的鸣人一行人已经潜入了村子，真正的鸣人和牙准备怎么办呢？

鸣人对刚执行完的修城堡的任务十分不满意，因为他觉得这不是一个忍者应该干的事情，而且这份工作把他累得要死，再不休息就要垮掉了，就在这个时候一个冒失的邮递员出现在了他的面前。不过这暂时没影响到鸣人想泡温泉的念头，谁知他居然在温泉村碰到了自来也，趁自来也睡着的时候，鸣人把自来也的原作交给了飞足忍者，也就是之前的邮递员，不过戏剧性的一面出现了，由于鸣人的毛躁把自来也的原稿和路人的重要文件搞混了。

火影接到了星隐村的求助函，希望木叶能够派人前去护卫，据火影所知，星隐村虽然规模小，但是每个人自尊心都很强，所以村子中随时都有争执发生。令火影比较介意的是，在那个村子里存在有能够影响查克拉的陨石，所以火影派宁次的小队前去执行星隐村的任务。可是，这样的热闹怎么能没有鸣人呢！鸣人考虑到陨石的力量有可能会吸引大蛇丸，就用零食贿赂了火影，将自己安插在了宁次的队伍中......

星星还是被偷走了，而且这个小偷居然会使用和昴一样的忍术，经过昴的分析，这个小偷似乎就是星隐村的人，因为只有经过他们村子星之修行的人才会这样的忍术。红星大人得知这件事情后，派昴去照顾受伤的同伴，而搜索星星的任务则交给了鸣人他们，但是昴对这个决定十分不满意，在他眼中，鸣人他们始终是外人，不值得相信的。在这次与红星大人的谈话中，宁次发现红星大人似乎知道一些什么，只是不愿意说。红星大人究竟隐瞒了什么？