Naruto dostane za úkol najít legendární čtyřlístek pro Konohamaru, který splní jakékoliv jedno přání. Konohamaru si chce přát, aby se dívka, kterou má rád, nemusela odstěhovat. Čtyřlístek roste pouze v lese hrůzy. Naruto se ho tedy s Konohamaru vydá čtyřlístek hledat. V lese se vyskytuje na místě, kde rostou samé trojlístky a tak jim nezbývá nic jiného než kousek po kousku tento palouk prohledat...

Všichni geninové dostanou modrý krystal a musejí sebrat červený krystal od Jouninů a Chuninů. Naruto se rozhodne ukradnout krystal Kakashimu, ale nemůže ho najít. Prohledá celou vesnici a pak se ozve rána z lesa. Naruto hned myslí že tam je Kakashi a tak tam jde. Najde tam ale jen Gaie a Leeho. Naruto tedy musí hledat dál...