Naruto, všemi odstrkovaný chlapec, se snaží získat pozornost neustálým vymýšlením lumpáren. Všichni ho odstrkují proto, že do něj byl zapečetěn Devítiocasý démon, což ale Naruto neví. Jediný, kdo si k problémovému chlapci najde cestu, je jeho učitel z ninja akademie, Umino Iruka. Poté, co Naruto nesloží závěrečnou zkoušku, jiný učitel, Mizuki, mu poradí, aby se naučil techniky ze zakázaného svitku. Zákeřný Mizuki jej totiž chce ukrást. Naruto se ale překvapivě tajnou techniku naučí a s Irukovou podporou Mizukiho porazí.

Konohamaru, vnuk Hokage, vůdce vesnice, je také pěkné kvítko. Zlobí a chce se stát silným ninjou, aby v něm všichni neviděli jen potomka slavného klanu, ale samostatnou osobnost. Nakonec poprosí Naruta, aby se stal jeho učitelem. Zároveň se však dohodnou, že budou i rivalové, protože oba touží získat titul Hokage, až vyrostou.

Poté, co Naruto získal titul genin, se rozřazují žáci do jednotlivých týmů, v nichž budou plnit mise pod vedením zkušeného ninji. Naruto se dostane do týmu 7 spolu se Sakurou, kterou on tajně miluje, avšak ona jej kvůli jeho hyperaktivní povaze nemůže vystát. Naopak Sakura miluje jejich třetího člena týmu, Sasukeho, nejlepšího člena ročníku a dívčího idola, jehož zase nesnáší Naruto. I přesto dojde ten den k nešťastné shodě okolností, když se tihle dva políbí, čímž Naruto spoustu holek připraví o jejich tajný sen - být tou první, kdo políbí Sasukeho.

Tým 7 poznává svého velitele, tajemného džónina Kakašiho Hatake, jenž má ve zvyku chodit na setkání zásadně pozdě. Kakaši se seznamuje se svým týmem kladením otázek, na něž sám odpovídá velmi nejednoznačně. Sasuke v tomhle rozhovoru přizná, že jeho cílem je zabít jistého člověka. Kakaši je s odpověďmi spokojen a hned členům týmu zadá úkol, aby získali jakýmkoli způsobem alespoň jednu ze dvou rolniček, jenž má u sebe, aby mohli dostat oběd. Všichni členové se pokouší jednotlivě získat rolničky, ale nikdo neuspěje.

Sasukemu se málem podaří získat od Kakašiho rolničku, ale i tak je nakonec poražen. Sakuru při pokusu získat rolničku uvrhne Kakaši do iluze, v níž je na blízku umírající Sasuke, čímž ji samozřejmě přemůže. Naruto se mezitím snaží pokradmu přiblížit ke dvěma balíčkům s obědem, ale je přistižen Kakašim. Za trest nedostane pak na rozdíl od Sakury a Sasukeho najíst a Kakaši zdůrazní, ať se nepokouší Naruta během jeho nepřítomnosti krmit. Sasuke však Narutovi nabídne své jídlo, na což Sakura zareaguje stejně, ale vtom se zjeví Kakaši a pokárá je za jejich neposlušnost. Nakonec však prohlásí, že „ti, kteří neposlouchají rozkazy jsou považování za odpad, ale ti, kteří ani nezachrání své kamarády kvůli rozkazům, jsou ještě horší než to”. Kakaši se tak oficiálně stává mistrem jejich týmu.

Poté, co tým 7 splní již několik nejjednodušších misí typu D, se Naruto ptá Třetího hokage, zda by jim nepřidělil nějakou těžší misi. Tým 7 dostane tedy misi typu C, jejímž cílem je dopravit stavitele mostů Tazunu do Vlnkové země, aby tam dokončil stavbu mostu. Během začátku cesty jsou však přepadeni dvěma nindži z Mlžné vesnice, ale Kakašimu se podaří je porazit. Je však nespokojen s tím, jak si Naruto počínal během přepadení, naopak pochválí Sasukeho a Sakuru za jejich odvahu postavit se zkušenému nepříteli. Po zjištění, že Naruto byl při útoku zraněn a dostal se mu rány jed, navrhne Sakura, aby se vrátili zpět do vesnice, ale Naruto odmítá přerušit misi jen kvůli němu. Vrhacím nožem si odstraní z rány jed a slíbí, že už nikdy neuteče z mise a že neprohraje se Sasukem. Kakaši si všimne, že rána se díky síle devítiocasého liščího démona pozoruhodně rychle hojí.

Tým 7 spolu s Tazunou pluje na člunu do Vlnkové země. Kakaši požaduje po Tazunovi vysvětlení, proč lhal ohledně zařazení obtížnosti téhle mise do kategorie C. Tazuna přiznává, že po jeho krku jde bohatý lodní magnát jménem Gató, jenž si nepřeje dokončit most spojující Vlnkovou zemi s pevninou, protože by to pro jeho společnost znamenalo menší výnosy, a protože Gató již několikrát bojoval s Vlnkovou zemí, Tazunova země je válkou velmi vyčerpaná a nemohla si tak dovolit dražší misi. Tým 7 nakonec souhlasí s tím, že misi dokončí a Tazunu i přesto ochrání. Jsou však přepadeni uprchlým nindžou z Mlžné vesnice, Zabuzou Momočim, jehož si Gató najal po neúspěchu předchozích dvou nindžů. Poté, co Kakaši pozná Zabuzu, odstraní ze svého levého oka pásku a odhalí tak svůj šaringan. Sasuke jej ihned pozná a vysvětlí ostatním, že šaringan je typ unikátního oka, s jehož pomocí může jeho uživatel používat speciální oční techniky, rozpoznat nepřítelovy pohyby a techniky a také je zkopírovat. Je však o to víc udiven, jak jej Kakaši získal, protože tenhle typ očí se vyskytuje výhradně u příslušníků klanu Učiha. Zabuza mezitím vyvolá na bojišti hustou mlhu, v níž je viditelnost téměř nulová, přičemž Kakaši vykřikne na svůj tým, ať ochraňují Tazunu. Kakašimu se nakonec podaří Zabuzu chytit pod krk a namířit na něj vrhací nůž.

Zabuzovi se podaří Kakašiho překvapit a uvěznit jej do techniky vodního vězení. Naruto se rozhodne použít stínové klonování a zaútočit tak hromadně na Zabuzův klon, jenž sice většinu Narutových klonů porazí, ale jeden klon použije techniku přeměny na šuriken, kterého druhý zbývajivší Narutův klon hodí Sasukemu. Sasuke použije proti Zabuzovi techniku stínového šurikenu, kdy jeden šuriken (Sasukeho pravý) má pod sebou ukrytý ještě druhý (Narutův přeměněný klon). Tahle léčka zafunguje - Zabuza první šuriken odrazí a druhému se vyhne, načež se Narutův klon přeměněný na šuriken přemění zpět do své původní podoby a vrhne na pravého Zabuzu svůj vrhací nůž, čímž jej donutí zrušit jeho techniku vodního vězení.

Kakaši, jenž je nyní osvobozen z vodního vězení, použije na Zabuzu několik vodních technik, přičemž některé z nich jsou i ty, jenž předtím stihl okopírovat svým šaringanem od Zabuzy. Kakašimu se nakonec podaří jej jednou vodní technikou uvěznit u stromu, kde ho chce konečně usmrtit, ale než se tomu tak stane, usmrtí jej tajemný, zamaskovaný lovec uprchlých nindžů, jenž poděkuje týmu 7 za to, že se Zabuzou bojovali, načež i s mrtvým tělem zmizí. Kakaši poté zkolabuje kvůli vysílení způsobeného přílišným používáním šaringanu.

Kakaši se probouzí doma u Tazuny. Přiznává, že mu něco na smrti Zabuzy nehraje a rád by ji ještě vyšetřil. A má pravdu, protože onen maskovaný lovec nindžů se odhalí jako Zabuzův pomocník jménem Haku, jenž jeho tělo pouze během boje vrhacími jehlicemi znecitlivěl a nyní se snaží Zabuzu dát do pořádku. Než se však tým 7 vydá prošetřit Zabuzovu "smrt", rozhodne se Kakaši svůj tým vzít svůj tým do lesa, kde je učí koncentrovat čakru do chodidel, pomocí čehož budou moci chodit po stromech bez pomoci šplhání rukou. Sakuře se to daří hned napoprvé, avšak Naruto a Sasuke potřebují více času na cvičení. Sakura poté, co se na ni Naruto obrátí pro pomoc, Narutovi se cvičením pomůže. Kakaši nakonec okomentuje situaci tím, že Naruto začíná konečně dobře zvládat týmovou práci.

Zatímco se Naruto a Sasuke snaží předehnat v tom, kdo lépe zvládne pomocí koncentrace čakry do nohou vystoupat na vrcholky stromů, se vesničané snaží přesvědčit Tazunu, aby se stavbou mostu přestal. Sakura během návštěvy Vlnkové země pozná, jak chudí její obyvatelé kvůli vlivu magnáta Gatóa jsou, a pochopí, jak moc důležité je, aby byl most dokončen. Během večeře se zeptá Tazunova vnuka Inariho, proč tak upřeně zírá na obraz s neznámým mužem. Inari se urazí a od stolu uteče. Tazuna vysvětlí, že muž na onom obrazu se jmenoval Kaiza a byl to hrdina Vlnkové země, protože proti Gatóovi kladl odpor, ale byl veřejně popraven, aby se jeho smrt stala dostatečnou hrozbou pro všechny případné vzpoury. Pro Inariho tenhle muž byl jako jeho vlastní otec, protože jeho skutečný otec zemřel, když byl Inari hodně malý, a proto se z Inariho stal takový uzavřený, zatrpklý chlapec, jenž Kaizu neustále viní z toho, že nedokázal tuhle zemi ochránit před Gatóem. Naruto, dojat vyprávěním Tazuny, se rozhodne Inariho přesvědčit, že ve světě hrdinové stále existují.

Naruto se probouzí v lese ve společnosti dívky sbírající bylinky, s níž si povídá o tom, zda mají oba nějaké cíle a také někoho, kdo je pro ně důležitý. Dívka nakonec Narutovi prozradí, že je ve skutečnosti kluk, což Naruta šokuje, protože se mu dle jeho slov líbí dokonce více než Sakura. Sakura a Sasuke se mezitím zajímají, kde Naruto je, protože se od minulého večera vůbec neukázal a obávají se, že zkolaboval v důsledku spotřebování příliš mnoha čakry. Sasukemu se nakonec podaří najít Naruta na místě, kde minulého večera trénovali natolik usilovně, že se oběma podařilo pomocí koncentrace čakry do nohou vyjít až na samotný vrchol stromů. Plakající Inari se při večeři rozbrečí při opětovné vzpomínce na Kaizu, přičemž jej Naruto nazve uplakánkem a zbabělcem. Později se Kakaši rozhodne Inariho uklidnit a vysvětlit mu, že Naruto zažil také hodně osamělosti a smutku, ale na rozdíl od něj se snaží být silnější namísto toho, aby si neustále vyčítal špatné věci. Zítřejšího rána se tým 7 a Tazuna vydávají k rozestavěnému mostu, kde na ně čeká Zabuza spolu s chlapcem, jehož toho rána potkal Naruto v lese - Haku.

K Tazunově domu přicházejí dva Gatóovi komplici, kteří chtějí unést Inariho matku. Inari se snaží svou matku ochránit, ale na pomoc mu přichází Naruto, jenž oba muže porazí a Inariho pochválí za to, že se zachoval statečně. Mezitím ostatní členové týmu 7 bojují se Zabuzou a Hakuem. Přestože trénink koncentrace čakry výrazně zvýšil Sasukeho rychlost, je chycen do Hakuovy tajné ledové techniky.

Naruto se vrací na most a vidí, že je Sasuke uvězněn v Hakuově tajné technice, Kakaši bojuje se Zabuzou a Sakura ochraňuje Tazunu. Kakaši během boje přikáže Narutovi a Sasukemu, aby zkusili zároveň zaútočit na ledová zrcadla zvenčí i zevnitř. Sasuke se domnívá, že tenhle nápad nebude fungovat, ale než stačí cokoli Narutovi říct, dostane se Naruto také do Hakuovy techniky. Sasuke vynadá Narutovi, že je naprostý blbec a že jsou teď jen kvůli němu oba uvězněni. Haku prohlásí, že nerad zabíjí své nepřátele, ale pokud dostane takový rozkaz od Zabuzy, nezaváhá jej splnit, protože je mu k smrti loajální.

Kakaši opět odkrývá proti Zabuzovi svůj šaringan, ale Zabuza tvrdí, že proti jeho technice schovávání v mlze je jeho šaringan k ničemu. Mezitím Naruto používá techniku stínového klonování a snaží se Hakuovu techniku ledových zrcadel prolomit. Sasukemu se podaří pomalu rozeznávat Hakuovy pohyby a použije proti němu techniku velké ohnivé koule, nicméně jej pouze lehce zraní, což vede Kakašiho k přesvědčení, že Hakuova schopnost ovládat ledové techniky musí být vrozená. Zabuza používá techniku schovávání v mlze, tentokrát však tak silnou, že ani on sám v ní není schopen vidět. Pokusí se zaútočit na Tazunu a Sakuru.

Sasuke bojuje s Hakuem za použití svého šaringanu, jenž mu dovoluje vidět Hakuovy neuvěřitelně rychlé pohyby. Naruto se nedokáže smířit s tím, že je opět v tomhle boji za toho nejslabšího, a pokusí se na Hakua bezmyšlenkovitě zaútočit. Haku se rozhodne vrhnout proti Narutovi smršť jehlic, ale Sasuke se rozhodne Naruta v nejvyšší chvíli ochránit vlastním tělem a nechá se jimi zasáhnout. Poté, co Naruto uvidí, že se pro něj Sasuke obětoval, jej zaslepí obrovský hněv ze ztráty přítele a dovolí devitiocasému démonovi uvnitř něj jej zčásti ovládnout. Přestože byl i tak mnohokrát zasažen jehlicemi, čakra démona jej zbaví bolesti a díky ní se mu podaří vážně zranit Hakua. Překvapený Haku je nakonec vymrštěn ze své techniky ledových zrcadel.

Naruto díky čakře devítiocasého démona vyléčí svá zranění a v boji jasně vítězí nad Hakuem, když se mu podaří jeho ledová zrcadla zničit. Když se mu však pokusí udělit rozhodující ránu, Hakuova maska praskne a Naruto ve tváří pozná chlapce, jehož potkal toho dne, kdy se vzbudil v lese po náročném tréninku koncentrace čakry, což Naruta od rozhodující rány zastaví. Haku jej však prosí, aby jej zabil, protože už není pro Zabuzu užitečnou zbraní. Poodhalí mu kousek ze své minulosti, kdy ještě jeho rodiče žili, milovali jej a sám byl šťastným chlapcem, ale musel také skrývat to, že má po matce dědičnou schopnost ovládat led, což bylo ve vesnici, kde žil, považováno za zrůdnost. Když se to jeho otec dozvěděl, zabil matku, ale když se pokusil zabít také Hakua, Haku použil proti otci svých tajemných schopností a zabil jej. Protože neměl u koho žít, přidal se k Zabuzovi, který jej vytrénoval ve vynikajícího nindžu. Mezitím pokračuje nadále bitva mezi Zabuzou a Kakašim. Kakaši pozná, že část čakry devítiocasého démona byla uvolněna a rozhodne se boj ukončit co nejrychleji. Zatímco se Zabuza zajímá, jak jej mohl v mlze najít, přivolá Kakaši pomocí svitku nindžovské psy, aby Zabuzu vystopovali. Prozradí, že se dříve nechal Zabuzou říznout, aby jej pak podle pachu vlastní krve mohl najít, a nyní proti němu použije svou jedinou, originální techniku - bleskové ostří. Zatímco se Naruto chystá Hakua zabít, uvědomuje si, že kdyby se potkali za jiných okolností, mohli být přátelé a on jej nemusel zabít. Naruto se už už chystá do Hakua vrazit svůj vrhací nůž, když vtom Haku pozná, že je Zabuza ve vážném nebezpečí.

Inari se snaží všechny ve vesnici přimět k tomu, aby ochránili Tazunu a svou vesnici, ale nikdo se k němu nechce přidat. Inariho to však neodradí od přesvědčení, že schováváním se a utíkáním před nebezpečí se nic nevyřeší, a vydává se sám za Tazunou. Na mostě je zatím Zabuza v sevření Kakašiho psů a Kakaši připravuje svou techniku bleskového ostří, aby jím Zabuzu zabil. Vtom se však před Zabuzu přižene Haku, odhodlaný pro Zabuzu zemřít. Naruto je zmaten tím, co se stalo, ale v rozplývající se mlze rozpozná Kakašiho a Zabuzu stojící před mrtvým tělem Hakua, vykašlávajícího krev a opakujícího dokola Zabuzovo jméno. Kakaši je zaskočen nečekaným obětováním Hakua, ale Zabuza se pouze zasměje a rozhodne se vyrazit proti Kakašimu se svým mečem, byť by musel rozpůlit Hakuovu mrtvolu, která mu stojí v cestě. Kakaši zachrání Hakuovo tělo a uskočí stranou, aby mu zavřel oči a přikáže rozzuřenému Narutovi, aby se boje neúčastnil. Sakura, která celou dobu bránila Tazunu, se jde Naruta zeptat, jak bojoval Sasuke, avšak Naruto se neodváží Sakuře říct pravdu. Tazuna se Sakurou se vypraví najít Sasukeho, ale když jej najde, neovládne své emoce a rozbrečí se, přičemž si začne vylévat nad Sasukeho tělem své pocity. Kakaši a Zabuza pokračují v souboji. Kakaši je velice rozzuřen tím, jak se Zabuza zachoval u Hakuovy smrti. Podaří se mu zabránit Zabuzovi v použití rukou, ale najednou se na mostě objeví Gató se zástupem svých podřízených. Gató prohlásí, že dává Zabuzovi výpověď.

Gató se se svými muži připravuje zabít Zabuzu. Zabuza prohlásí, že boj s Kakašim je u konce, s čímž Kakaši souhlasí. Když Gató ledabyle stoupne na Hakuovu mrtvolu, Naruto se rozzuří, ale Zabuza mu řekne, že Haku byl pro něj pouze zbraň. Naruto se pokusí Zabuzu přesvědčit, že jej Haku opravdu ze srdce zbožňoval a snažil se ze všech sil naplnit jeho sny, což Zabuzu obměkčí a rozhodne se dát Narutovi za pravdu, že i pro něj Haku něco znamenal a je rád, že právě tým 7 mohl být jeho posledním protivníkem. Půjčí si Narutův házecí nůž a pokusí se pomstít na Gatóovi, ale při útocích Gatóových mužů je smrtelně zraněn. I přesto se však probije až ke Gatóovi a zabije jej. Před smrtí poprosí Kakašiho, aby jej přenesl k Hakuovi a on tak mohl odejít na stejné místo jako on. Vesničané, jež nakonec sebrali odvahu a rozhodli se Inariho následovat, nakonec rozeženou Gatóovy poskoky. Sasukemu se podaří překonat bolest a probrat se z bezvědomí, načež spolu se svým týmem pohřbí Hakua společně se Zabuzou a jeho mečem. Tým se rozloučí s celou vesnicí a poté, co je most úspěšně dokončen, je Tazunou pojmenován jako Velký Narutův most.

Poté, co tým 7 splnil svou misi ve Vlnkové zemi, se vrací hrdinové zpět do Listové vesnice. Místo toho, aby se však týmová práce po náročné misi zlepšila, je ještě horší než předtím. Naruto se soustředí pouze na to, aby ve všem překonal Sasukeho, ale jako obvykle končí jeho snaha fiaskem. Při misi, kdy má vytrhat ze zahrady plevel, vytrhá majitelce z touhy odpracovat toho co nejvíce omylem i vzácné léčivé byliny. Nebýt Sasukeho, tak by málem spadl z vodopádu. A při venčení psů si naschvál vybere toho největšího, ale nedokáže jej udržet na vodítku, načež se stane, že se psem bude muset jít i do minového pole. Sasuke poté vynadá Narutovi za jeho neschopnost, Sakura se zase pokusí přimět Sasukeho k lepší týmové práci. Sasuke jí na to odsekne, že pokud má čas na flirtování, určitě si najde i čas na zlepšení svých schopností. Zároveň Sasuke prohlásí, že je Sakura ještě horší než Naruto. Následně Naruto se Sakurou potkávají Konohamara se svými dvěma věrnými přáteli, Udonem a Moegi. Konohamara zajímá, zda náhodou Naruto se Sakurou chodí, na což Naruto odpoví, že ano. Sakura, již tak dost rozzuřená Sasukeho prohlášením, udeří Naruta tak silně, až odletí k protějšímu plotu. Konohamaru si začne dělat ze Sakury srandu a Sakura se jej pokusí chytit. Konohamaru však během útěku narazí na neznámého cizince, jenž mu začne vyhrožovat zabitím. Sasuke se rozhodne proti cizinci zakročit, ale vtom se objevují další dva nindžové, kteří se představují jako společníci onoho neznámého cizince. Jedním z nich je blonďatá nindža Temari, druhým je nindža s rudými vlasy, který se představí jako Gaara písečných vodopádů, a jejich společník, jenž se pokusil vyhrožovat Konohamarovi, se jmenuje Kankuró. Gaara Kankuróa napomene za jeho nevhodné chování a omluví se za něj nindžům z Listové. Vysvětlí, že přišli z Písečné vesnice do Listové za účelem účasti na čúninské zkoušce, což je zkouška, v níž se geninové ze skrytých vesnic snaží získat titul čúnin. Třetí hokage mezitím svolává všechny džóniny z vesnice. Oznamuje, že čúninská zkouška začnou prvního července.

Třetí hokage se zeptá džóninů, kteří vedou týmy letošních nováčků – Kakašiho, Asumy a Kurenai –, zda si myslí, že jsou členové jejich týmů již vhodnými adepty na přihlášení k čúninské zkoušce. Všichni džóninové souhlasí, jen Iruka namítne, že jsou studenti ještě příliš mladí na účast v čúninské zkoušce, ale Kakaši mu oponuje tím, že on sám se stal čúninem již v šesti letech a džóninem v třinácti. Zároveň mu připomene, že již nejsou studenty na nindžovské akademii pod vedením Iruky. Následující den Kakaši oznámí svému týmu, že je nominoval na čúninskou zkoušku. Naruto a Sasuke jsou z této novinky nadšeni, jen Sakura váhá. Ten samý den jsou Naruto, Sasuke a Sakura přepadeni nindžou z neznámé vesnice, jenž unese Moegi. Poté, co jej tým porazí a osvobodí Moegi, se ukáže, že onen neznámý nindža je ve skutečnosti zamaskovaný Iruka, který se chtěl na vlastní oči ujistit, zda jsou opravdu schopní účastnit se čúninské zkoušky. Odpoledne odevzdává tým své přihlášky na zkoušky, ale Sasukeho se ještě předtím rozhodne vyzvat na souboj nindža představující se jako Rock Lee.

Rock Lee o sobě prohlásí, že je tento rok nejsilnějším geninem z Listové, a že chce změřit síly s příslušníkem klanu Učiha. Rovněž chce okouzlit svou sílou Sakuru, do níž je zamilovaný, ta však jeho city rozhodně neopětuje. Naruta opět naštve, že se všichni zajímají o Sasukeho a ne o něj, a vrhne se na Leeho. Je však velmi rychle poražen. Sasuke tedy na Leeho zaútočí, ale je odmrštěn stranou. Zkusí aktivovat svůj šaringan, aby přečetl Leeho pohyby, ale je opět poražen. Lee mu vysvětlí, že jeho útoky nejsou nindžucu ani gendžucu, ale obyčejné taidžucu, a že byl poražen proto, že jeho šaringan sice přečetl Leeovy pohyby, ale jeho tělo nedokázalo včas zareagovat.

Na Chuuninské zkoušce se setkávají všichni devět nováčci. Svým chováním však zbytečně dráždí ostatní účastníky. Jejich rvačku přerušuje Yakushi Kabuto. Kdo je tento chlapec, který neprošel Chuuninskou už sedmkrát? A proč ukazuje nováčkům své informace ukryté na ninja kartách? Skupina ze Zvučné se chce předvést a zaútočí na Kabuta. Objevuje se Morino iBike - zkouška začíná.

Začíná první zkouška! Přesněji řečeno písemná zkouška. Naruto podlehne panice ještě dřív, než Morino Ibiki vysvětlí všechna pravidla. Sasuke však brzy přijde na to, co je pravou podstatou zkoušky - podvádět, neboli získávat informace, ale tajně. Pochopí to i většina dalších, ovšem kromě Naruta. Po čtyřiceti minutách nemá ani jednu odpověď a jeho poslední nadějí je desátá otázka, která teprve přijde.

Poslední otázka je na spadnutí. Ibiki k ní navíc přidá další pravidla, jako by jich už tak nebylo dost. Dá však všem na vybranou: buď to vzdát, nebo odpovědět. Někteří vzdávají. Sakura je rozhodnuta vzdát to pro Naruta, ten se ovšem nedá jen tak zastrašit a už vůbec se nechce vzdát, když je to jeho cesta ninji. Díky němu už nikdo nepochybuje o svém rozhodnutí zůstat. Ibiki je tedy nucen zkoušku ukončit. Sotva Ibiki pronese svoji řeč, už je tu další zkoušející, Mitarashi Anko. Energická žena, která je zavede na místo konání druhé části. Do Lesa smrti...

Anko seznamuje týmy s druhou zkouškou, která se bude odehrávat v Lese smrti. Následně se zjevuje Konohamarův gang a žádá Naruta o reportáž do novin. Anko tedy vyhlásí přestávku. Tým 7 vzpomíná na první mise a studium.

Pozn.: Tahle epizoda rekapituluje předchozí děj seriálu.

Jsou vysvětlena pravidla. Každý tým dostane svitek Země či Nebe. O další svitky se bude bojovat. Týmy, které přinesou dva svitky do věže uprostřed arény do dvou dnů v kompletní sestavě, postupují dále. Zkouška začíná.

Sasuke odhalí ninju z Dešťové vesnice, který se převlékl za Naruta. Po krátké šarvátce se mu povede nepřítele zahnat a osvobodit svázaného pravého Naruta. Pro případ, že by se ještě některý z nepřátel pokusil vydávat za někoho z týmu, Sasuke vymyslí složité heslo. Jen co ho dořekne, jsou odhozeni explozí. Pravého Naruta spolkne obrovský had, zatímco nepřítel, který se opět přeměnil v Naruta, se snaží oklamat tým. Je ale Sasukem okamžitě odhalen. Jejich nepřítel bojuje jako velice zkušený a nebezpečný ninja. Narutovi se zatím povede vyprostit se z břicha hada pomocí klonovací techniky.

Co zmůžou vůči tak silnému protivníkovi? Sasuke nabízí svitek, no Naruto zasáhne. Nemají přece záruku, že je nechá jít. V Konoze mezitím nacházejí tři mrtvoly. Anko není dopřáno klidně strávit Dango, neboť jde o dílo nukenina, jehož musí zastavit. Naruto v boji uvolní trocha démonické síly, ale tuto protivník zablokuje pečetí. Co však Sasuke? Konečně překonává svůj strach a začne bojovat.

Sasuke probudí Sharingan a obstojně čelí zákeřnému hadímu ninjovi. Ten se poté představí jako Orochimaru a tvrdí, že zná Itachiho a že Sasuke má moc ho překonat. Jako dárek na rozloučenou proto vytvoří Sasukemu na krku prokletou pečeť. Večer se Orochimaru setká s Anko a vysvětlí jí, co má v plánu. Sakura si uvědomí, že teď je ochrana celého týmu na ní.

Sakura opečovává Sasukeho v horečkách a Naruta v bezvědomí. Je na vše sama a les se začíná přibližovat. Shinobi ze Zvučné se vykrádají z úkrytu a útočí s cílem vyvraždit celý Tým 7. Znenadání se objevuje horkokrevný Rock Lee, který hodlá chránit Sakuru i za cenu svého života. Protože jeho vyhlídky nejsou moc dobré, sahá po zakázané technice.

I přes svá zranění je Lee odhodlán ochránit Sakuru za každou cenu, ale nedokáže se Zvučnými držet krok. Celou beznadějnou situaci sleduje z povzdálí Tým 10 a zvažuje, zda pomoci. Sakura se ale nevzdává! I když je polapena, odřízne si vlasy, za které ji protivník drží, a pouští se do boje zuby nehty! Ino, která nechápavě zírá na svou kamarádku z dětství, kterak bojuje o život, se společně se svými partnery nakonec přece jen rozhodne vložit do boje.

Ino-Shika-Chou zdatně bojují, ale nakonec také prohrají, jelikož vsadili na soudržnost Zvučného týmu. Ti však sledují jediný cíl – zabít Sasukeho. Na scénu konečně dorazí Neji s TenTen, ale jejich pomoc již nebude třeba. Sasuke se probouzí! Prokletá pečeť ho ale změnila – čiší z něj obrovská a děsivá síla. Pustí se do Zvučných a ti nemají žádnou šanci. Sakura ale jeho řádění zastavuje a Dosu jim z vděčnosti, že mohou odejít, přenechá svitek.

Cestou lesem bude Tým 8 svědkem děsivého střetu sourozenců z Písečné a trojice shinobi z Deštné. Malý Gaara má tak silnou čakru, že citlivý Akamaru je hrůzou bez sebe. Gaarova ultimátní obrana z písku je víc než účinná a jeho další techniky jsou smrtící. Oba týmy se znovu setkají ve věži, cíli druhé části zkoušky. Anko je po shlédnutí videozáznamu z věže udivená tím, jak rychle píseční zkoušku dokončili, a faktem, že Gaara na sobě nemá ani škrábnutí.

Tým 7 ještě pořád nemá svitek, který potřebuje k dokončení zkoušky, a genini zvažují svoje možnosti. Naruto se nakonec rozhodne, že poruší pravidla a do svitku se koukne, aby mohl druhý napodobit. Na poslední chvíli však přichází Kabuto, aby ho zastavil. Poté se rozhodne, že jim pomůže získat svitek, který potřebují. Nastanou však komplikace.