Michael, tout fier d'avoir décroché un job de vigile, déchante vite. Sa maladresse lui vaut d'être prestement limogé par son employeur. De son côté, Kyle se rend compte qu'il est seul désormais à assumer les dépenses de sa famille, car Jim, son shérif de père, a décidé de tout plaquer pour se lancer dans une carrière musicale avec un groupe local. Max et Liz continuent à se voir malgré le désaccord de leurs parents...

Aidée par le fantôme d'Alex, Isabel surmonte ses peurs et assume ses sentiments envers Jesse. Maria, délaissée par Michael, a la surprise de le retrouver au bowling et de découvrir un aspect de sa personnalité qui lui était totalement inconnu. De leur côté, Max et Liz affrontent le père de la jeune femme qui désapprouve leur relation...