Max po událostech v bílé místnosti musí navštěvovat psychologa. Nasedo si vydává za agenta Daniela Pierce, aby zamazal stopy po stříbrných otiscích a zmařil tak práci FBI. Grant Sorenson při geologickém průzkumu najde lidskou kost. Odnese ji šerifovi, aby místo důkladně prohledali. Tess pomáhá Michaelovi ovládat své schopnosti. Liz začala pracovat jako asistentka kongresmanky Vanessy Whitakerové.

Max přichystal pro Isabel narozeninový večírek, na který dorazí také geolog Grant Sorenson. Liz najde u kongresmenky natočené odposlechy. Isabel má celý večer vidiny a tuší, že je Tess v nebezpečí. Spolu s Mariou se vydá na místo, kde by měla Tess být, ale jsou sledovány kongresmenkou Whitekerovou. Whitekerová odhalí jejich tajemství a tak se Isabel postará o to, aby se o jejich tajemství nikdo jiný nedověděl. Jak se později ukáže Michael, Max, Isabel a Tess nejsou jediní s nadpřirozenými schopnostmi.

Isabel má divné sny. Vidí dívku, která potřebuje jejich pomoc. Zjistí, že je do toho zapleten její známý, Grant Sorenson. Do města přijíždí Mariin bratranec Shaun. Isabel s pomocí šerifa Valentiho hledá dívku ze snu. Šerif se však stále více zaplétá do problémů.

Alex a Kyle nacházejí hnízdo modrých krystalů. Šerif Valenti zjistil, že Grant Sorenson je nakažen. Ten však uniká a pronásleduje Laurie. Mezitím však Kyle s Alexem najdou způsob, jak modré krystaly zničit.