자신이 하네카와에게 가지고 있는 감정에 대해 의문을 품고 있던 아라라기는 그 일을 동생인 츠키히에게 상담한다. 상담의 결과 욕구불만으로 판명된 아라라기는 에로책을 구입하기 위해 서점으로 향하게 된다. 그 와중 우연히 마주치게 되는 하네카와. 그러나 하네카와의 뺨에는 상처가...

코요미가 하네카와의 집에서 목격한 광경은 충격적이었다.

혼란에 잠겨 집으로 돌아온 코요미는 츠키히로부터 사람들을 습격하는 고양이 요괴의 이야기를 듣게 된다.

결국 코요미는 다시 폐빌딩으로 오시노를 찾아가게 되는데…

A recap episode retalling the events of Bakemonogatari's Tsubasa Cat and the entirety of Nisemonogatari, narrated by Koyomi. During the summer vacation after all the apparition-related incidents around the five girls have been resolved, Koyomi Araragi's two risky younger sisters – the self-proclaimed heroes of justice, Karen and Tsukihi – become involved in some trouble.

아라라기와 센죠가하라가 나오에츠 고교를 졸업한 봄.

칸바루 스루가는 3학년으로서 새로운 학기를 맞이하고 있었다.

그리고 등교 첫날, 칸바루는 오우기로부터 어떤 수상한 소문에 대해 듣게 되는데...

누마치에 대한 충격적인 진실을 알게 된 칸바루.

그 혼란을 털어내기 위해 정처 없이 달리기 시작한 그녀는 결국 지쳐 쓰러지고 만다.

그때 칸바루 앞에 멈춰선 한 대의 자동차가 있었는데...

대입시험을 한 달 앞둔 밸런타인 데이 전날.

평소처럼 여동생들에게 난폭하게 깨워진 아라라기 코요미는 카렌의 반강제명령에 따라 목욕물을 받아놓기 시작했는데...

거울에 비치지 않는 자신의 모습. 그 이변에 당황한 아라라기는 낮임에도 불구하고 그림자 속의 시노부를 깨워 상담하기 시작한다. 시노부는 전문가, 카게누이 요즈루와 그녀의 식신인 오노노키 요츠기를 찾아가는 방안을 제시하였는데...

납치된 카렌과 츠키히, 스루가를 구하기 위해 요츠기와 함께 타다츠루에게로 향하는 아라라기.

타다츠루가 있는 키타헤비시라 신사 근처에 도착하자 그 두 명을 맞이해주는 존재가 있었다.

9월 카렌이 다니는 도장의 뒷마당에 살고있던 어떤 나무의 존재를 확인하러 온 코요미와 카렌. 그 나무는 지금까지 살아있던 것을 아무도 눈치채지 못했다는 이상한 나무였다.

1월. 센터 시험에서 돌아오는 길에서 요츠기와 만난 코요미. 뭔가 물건을 찾고 있는 듯한 요츠기에게 부탁받아 코요미는 함께 어떤 것을 찾게 된다.

2월. 키타시라헤비 신사에서 카게누이 요즈루에게 연습을 받은 코요미. 코요미는 문득 오노노키 요츠기와 요즈루의 관계에 대해 물어보자 요즈루는 한 방이라도 자신을 공격할 수 있다면 요츠기의 정체를 알려준다고 답한다. 그래서 코요미는 카렌에게 공격할 수 있는 좋은 방법은 없는지 상담하는데...

하치쿠지의 안내로 아라라기는 테오리 타다츠루와 만나게 된다. 그리고 테오리에게서 요츠기에게 죽임을 당한 것은 의도된 일이며, 실은 죽은 척을 했던 것에 지나지 않는다는 말을 듣게 되는데.

오시노 오우기의 정체를 간파한 아라라기 코요미. 오시노 오우기는 죽음을 앞두고 아라라기 코요미에게 유언을 남기는데.

고등학교 졸업식 다음 날 아침. 세수하기 위해 세면대 거울을 본 코요미는 뜻하지 않게 거울에 손을 댄 순간 그 속으로 빨려 들어가게 된다. 정신이 들었을 때, 그곳은 반전된 것 같은 세계였는데.

사태의 해결방법을 찾지 못한 채, 긴 하루를 보낸 코요미는 잠을 청한다. 그러나 잠든 것도 잠시, 오오노키가 코요미를 깨워 어떤 인물에게 안내하는데.