Xena protege a un indefenso infante maldecido por una profecía que lo identifica como una futura amenaza para el Rey.

Xena debe enfrentarse con su viejo amigo Goliath en batalla cuando el gigante se rehúsa a abandonar a los malvados Filisteos.

Cuando se roba la estatua de Pax, diosa de la paz, por mercaderes, la única manera de resolver el misterio, es Xena y Gabrielle alíadas a Autólycus para devolver al pueblo costero, la querida diosa representada.