Hercules e Giasone rievocano un episodio del loro passato: assieme a Iolao partono alla ricerca di Ghidra, un essere mostruoso creato da Giunone. Durante il viaggio conoscono Medea, una bellissima ragazza, vittima del potere di Giunone, al cui fascino Hercules non è insensibile. Ma anche Giasone mira a conquistare il cuore di Medea. Giasone, nonostante conosca i sentimenti che Hercules nutre per la ragazza, la bacia. Hercules assiste alla scena, e i due finiscono inevitabilmente per litigare. Medea, resasi conto dell'errore commesso a causa di Giunone, sistema le cose tra i due, ma questo porta inevitabilmente alla morte della ragazza per mano di quest'ultima.

Havisha, una ex sacerdotessa dell'oracolo di Cipro, e il suo fidanzato Drayus sono uccisi da ladroni la notte stessa in cui l'uomo le chiede di sposarlo. Ma Havisha ritorna dal regno dei morti per vendicarsi.

Dopo avere ucciso gli uomini che l'assassinarono, attacca l'Oracolo. Hercules arriva appena in tempo per convincere Havisha a desistere e lei riparte con lo spirito di Drayus. L'Oracolo, nel frattempo, abbandona il suo lavoro perché nel salvarla Hercules ha sfidato il fato per lei previsto. Morrigan, che accompagna Hercules, si allontana dalla sua gente, ma i due sanno che porteranno sempre Cipro con loro.