Afin d'affaiblir Hercule, Hera s'attaque à sa femme et à ses enfants. Hercule, sous le coup de la colère, refuse son aide à un paysan dont le village est attaqué par un démon...

Hercule apprend que des villageois sont menacés par le géant Cyclope qui a détourné leur approvisionnement en eau pour irriguer ses vignes...