Il passato di DiNozzo come detective della polizia di Baltimora e le sue origini come agente vengono esplorate quando il suo vecchio partner alla polizia di Baltimora viene trovato morto nella sua abitazione. Il team collega il suo omicidio al killer dei porti per scoprire che l'omicidio era opera di un emulatore che aveva scoperto che il collega di DiNozzo aveva capito che era stato lui a commettere un omicidio molti anni prima, negli anni in cui Tony era un detective della polizia in un caso durante il quale Gibbs e DiNozzo si conoscono per la prima volta.