Ziva hat sich als NCIS Agentin beworben. Als die Leiche von Ex-Marine Daniel Cryer von einem Fischerboot vor der Küste Tansanias aufgelesen wird, gerät sie zwischen die Fronten der Ermittlung und muss einiges erklären.

Vance hat eine Revisionskonferenz einberufen, an der auch Zivas Vater Eli David, der Mossad-Chef, teilnehmen wird. Das NCIS-Team muss gegen seinen Willen mit israelischen Agenten zusammenarbeiten, um einen, von palästinensischen Terroristen, geplanten Anschlag auf Eli David zu verhindern.

Gibbs (Mark Harmon) und sein Team bringen Zivas (Cote de Pablo) Vater Eli David und Leon Vance (Rocky Carroll) in ein Schutzhaus. Bei einer Explosion wird Vance schwer verletzt und Eli verschwindet spurlos. Gibbs kann Eli in einer Synagoge aufspüren und stellt ihn zur Rede.