Hinter den Kulissen eines Bikini-Wettbewerbs wird die Leiche eines Petty Officers gefunden. Die junge Frau wurde nicht nur ermordet, Ducky stellt auch fest, dass sie schwanger war. Selbst die beste Freundin des Opfers kann aber Gibbs und seinen Leuten keinerlei Hinweise geben, die zur Aufklärung des Mordes beitragen könnten. Durch Zufall entdecken sie Fotos in einem Männermagazin, die zum Verlobten der Freundin führen. Die Zusammenhänge scheinen sich zunächst aufzuklaren …

McGee sieht in einer dunklen Gasse einen Mann vor einem Geländewagen stehen. Er hat den Eindruck, er würde bedroht, weist sich als Bundesagent aus und schießt, als er meint, dass der andere mit einer Schusswaffe auf ihn zielt – der Mann stirbt. Wie sich herausstellt, war er Polizist und im Undercover-Einsatz auf der Suche nach einem hohen Tier aus der Drogendealer-Szene. Die Polizei will McGee verhören und wegen fahrlässiger Tötung belangen …