Nel finale della seconda stagione, Jack passa a un nuovo lavoro che coinvolge la politica a Washington, ma la posizione non è proprio quella che si aspettava. Nel frattempo, Liz ha paura della gravidanza, Kenneth si confronta con il paggio rivale Donny quando fa domanda per un lavoro estivo e Tracy lavora alla sua ultima invenzione.

Jack e Liz si trovano in disaccordo sulla satira politica al "TGS". Criss e Liz fanno una svolta sorprendente nella relazione. Nel frattempo, Jenna, scoraggiata dalle vendite deludenti del suo successo dance estivo, è entusiasta di apprendere che la madre di Kenneth e il suo ragazzo comprano ancora musica.