Liz Lemon es la jefa de guionistas de The Girlie Show, una comedia en directo grabada en Nueva York en el 30 de Rockefeller Plaza. Las cosas empiezan a compliarse cuando su nuevo jefe, Jack Donaghy, insiste en que la estrella Tracy Jordan se una al equipo de atores.

Jack hace grandes cambios en el programa, renombrándolo 'TGS with Tracy Jordan y llevándose el protagonismo de JEnna Maroney. Una indignada Liz Lemon intenta mantener a todos contentos, pero es Tracy quien salva el día al oficiar una fiesta para todo el equipo en un yate privado.

Dándose cuenta de que cerca o total falta de vida social tiene efectos adversos en su trabajo, Jack le busca una cita a ciegas a Liz con un amigo suyo. Jack se infiltra en el juego de póker y empieza a ganar hasta que Kenneth, el paje, se une y sorprendentemente es un muy buen jugador.

Jack decide unirse a Liz y su equipo de guionistas, pero su falta de habilidad para escribir se vuelve demasiado evidente y su presencia termina por bloquar la creatividad de los demás. Tracy enseña a Kenneth a cómo tener éxito y Liz anima a Cerie, su joven asistente, a que se vista menos provocativa.

Forzada por Jack a anunciar los productos de General Electrics en el programa, Liz iintegra al mismo Jack en un sketch auto referencial. Frank y Toofer engañan a Jenna para que piense que su trabajo está en peligro y Liz se pregunta si Tracy pudiera ser analfabeto cuando se niega a leer los paneles que le muestran durante el programa.

Cuando Liz vuelve con su problemático ex novio Dennis Duffy, Jack intenta convencerla de que se dirige hacia una vida de mediocridad. Tracy está enfadado porque una revista lo llamó «normal» y Jenna comienza a preocuparse acerca de su edad cuando Jack le pregunta cuántos años tiene.

Dos chicos, uno un nerd y otro un guapo musculoso, atraen la atención de Liz y Jenna. Jack y Kenneth intercambian los puestos par el día de Bottom's Up Day (el superior intercambia su puesto con alguien de puesto inferior) y Tracy hace que Frank y Toofer escriban su biografía en un día.

Liz va a una fiesta de cumpleaños de un príncipe extranjero con jack y conoce a su ex mujer. Tracy intenta convencer a Pete para que engañe a su mujer en una fiesta salvaje mientras que Kenneth le anima a no hacerlo.

Los guionistas presionan para to pull an all-nighter on en el día de San Valentín. Liz recibe flores de un admirados secreto, Jack completa su divorcio después de años de legal separación, Tracy intenta pasar la noche con su mujer, Pete olvida las vacaiones y Henneth se ve animado a perseguir a Cerie.

Jack invita a Tracy Jordan a un torneo de golf J. D. Lutz Don Geiss - director general de General Electrics, pero cuando se da cuenta de que lo invitó para hacer reir a la gente, se enfada porqeu no quiere ser u estereotipo de negro graciosos. Por otro lado Liz Lemon critica la idea de un guionista de su equipo y más tarde oye a J. D. Lutz insultándola con la peor palabra que se pueda oir. Después de esto, L. Lemon intentará ser más amable con su equipo.

Tracy Jordan invita a Kenneth a que forme parte de su equipo de ayudantes y debido a esto se da cuenta de que sus ayudantes le han estado dejando ganar cuando compiten. Jeena Maroney sin darse cuenta dice que odia las tropas de Estados Unidos y debe retractarse públicamente en la televisión. Jack, junto a Liz Lemon, se prepara para renegociar el contrato con Josh y su agente.

Liz Lemon empieza a citarse con un hombre de color llamado Steven y aunque Jenna le dice lo contratio a ella parece no importarle, pero después de todo en la primera cita los problemas afloran. Jack pone el nombre a un vino que no sabe del todo bien Donaghy States y quiere deshacerse de él en una fiesta de Tracy Jordan junto a Ridikulous, el mejor productor de hip-hop de Nueva York.

Liz Lemon, por orden de Jack Donaghy, debe hacer recorte de personal en la oficina. Los muchachos después de enterarse de la noticia deciden «hacerle la pelota», pero ella después de un encuentro con el «chico de las flores» tendrá claro a quién despedir. El hermano de Jack llega con una triste noticia que reunirá a todos los hermanos Donaghy. trPor su parte, Tracy Jordan va en busca de la religión perfecta... para él.

Jack prepara un especial de fuegos artificiales en directo. Para desprestigiar a Devon Banks, «el nuevo Jack», decide enviar a su secretario a espiarlo y descubrirá algo que no esperaba en absoluto. Tracy Jordan debe someterse a una prueba de paternidad y gracias a esto descubrirá que es descendiente de un célebre estadounidense. Y Liz Lemon ve «al chico de las flores» entrando un martes en la iglesia, al investigar sabrá algo de él de lo que intentará sacar provecho.

Liz Lemon comienza su relación con Floyd - «el chico de las flores» y Liz lo lleva de cena con Jack para que los chicos se conozcan. Don Geiss visita a Jack para decirle que le quita la división de microondas por el escándalo de los fuegos artificiales y Tracy Jordan intenta convencerle para conseguir fondos para su película Jefferson después de descubrir que es pariente del presidente de los EE. UU., así que le presenta su tráiler de la película.

Liz y Floyd sienten que están cansados de Nueva York y van de visita a Cleveland donde todo ocurre con mucha más calma. Jack vuelve del viaje de París con Phoebe, la marchante de arte, su nueva novia. Y Tracy sigue empeñado en conseguir su préstamo para hacer la película Jefferson.

Jack introduce una mascota en la NBC que defiende el medio ambiente, Greenzo (David Schwimmer). El discurso de Gree nzo eco-friendly se sale de madre en la oficina del TGS, así como en The Today Show. También, Kenneth planea una fiesta en su casa. Al saber que nadie quiere ir, Tracy lanza un rumor acerca de la fiesta. Mientras, Pete conecta de nuevo con su mujer, Paula.

Jacks se enamora de una congresista del partido democrático llamada C.C. (Edie Falco) y Liz Lemon piensa que su nuevo vecino Raheem (Fred Armisen), es un terrorista.

Liz va a una cita con un chico de veinte años que entrega café a domocilio, Jamie (Val Emmich), mientras Tracy tiene que entrenar a una liga infantil de baseball. Jack comienza a mostrar un interés especial en el equipo y les da regalos, despide a Tracy y lo reemplaza por Kenneth, los jugadores se revolucionan.

Jack se emociona cuando C.C. le dice que quiere mostar su relación en público. Mientras, Liz intenta mantener a Jenna tan feliz como Tracy a este último le da un falso Pacific Rim Emmy Award y a Jenna le permite rodearse de un equipo personal.

Es la hora de la fiesta anual Ludachristmas para el equipo de TGS. Tracy está preocupado porque no puede participar debido a una condena que le obliga a llevar un brazalete que detecta cualquier ingesta de alcohol. La familia de Liz la visita, así como la madre de Jack.

Jack conoce a un ejecutivo de la televisión alemana que está planeando comprar una televisión importante de cable. Jack le da a Liz consejo financiero, lo que la motiva para invertir en algún bien, pero tiene que presentarse ante una cooperativa para comprar el apartamento que quiere. Jack y C.C. continuan su relación a larga distancia. Tracy compra una máquina de capuchino para el TGS y la coloca en el escritorio de Kenneth; resultado, Kenneth se vuelve adicto al café.