Jack engage un détective privé dans le but de nettoyer son passé. Jenna commence à perdre du poids.

Tracy accepte d'abandonner ses privilèges si Liz abandonne les siens. Jack reçoit la visite de sa mère.

Jack décide de rechercher qui est son vrai père. Jenna est élue "femme la plus drôle de l'année" grâce à une phrase écrite par Liz. Et Tracy présente à l'équipe son fils illégitime.

Le vent du changement souffle sur le 30 Rockefeller Plaza. Jack, nouveau patron de l'émission «The Girlie Show», décide à peine arrivé de prendre des mesures pour en augmenter la rentabilité. Il demande notamment à Liz de rechercher un nouveau talent, cela en toute discrétion afin de ne pas inquiéter le reste de l'équipe. Mais bientôt Kenneth découvre par hasard que Jack ne se sent guère concerné par le plan de rigueur financière... qu'il a mis en place ! La révolte gronde...

Agressé par un quinquagénaire, Jack voit dans cette incivilité un appel à l'action pour la défense des riches et décide de présenter sa candidature à la mairie de New York. Liz découvre qu'elle doit briser les règles sociales pour atteindre ses objectifs...

Pour devenir le nouveau patron de Kabletown, Jack s'allie à son rival, Devon Banks. Liz refait le point sur sa vie et a de nouveau envie d'adopter. Tracy réalise un nouveau et doit gérer une actrice au comportement difficile.