ソーヤーに自分が“煙”だと告白したロックは、彼をハイドラ島へ送り込み、アジラ航空機の周辺を偵察させることに。一人で島に乗り込んだソーヤーは、不時着した旅客機の唯一の生存者だと名乗るゾーイに出会う。一方、もうひとつのストーリーでのソーヤーは、ロサンゼルス警察に勤める刑事。相棒のマイルズと共に、詐欺師を装った潜伏捜査などを行っている。ある晩、マイルズに無理やりセッティングされたデートに向かったソーヤーは、そこでシャーロットという女性に出会う。

菜園を手入れしていたサンの前に、突然現れたロック。ジンに会わせるから一緒に来いと言うロックを振り切って走り出したサンは、木に衝突して気を失ってしまう。その後ロックは、ウィドモアと対決するためにハイドラ島へ。もうひとつのストーリーでは、ロサンゼルス空港に着いたジンが税関で止められ、サンの父からある相手に渡すよう託された大金を没収されてしまう。残りの品を相手先に届けようとするジンを、サンはホテルの部屋へ招き入れ、２人はベッドへ。しかしそこへ、届け物を取りに来たというマーティン･キーミーという男が現れる。

デズモンドを島に連れ戻したのはチャールズ･ウィドモアだった。訳が分からずに暴れるデズモンドは無理やり発電室へ運びこまれ、椅子に縛り付けられる。ウィドモアは、これが全人類を救う実験だと説明し、予定を早めて電磁波の照射テストを始めるよう命令する。一方、もうひとつのストーリーでは、シドニーで商談を終えたデズモンドがロサンゼルスでボスのウィドモアと再会。ウィドモアの妻が主催する慈善イベントに出演するバンドの面倒を見るよう頼まれたデズモンドは、麻薬で捕まったというメンバーの身柄を引き取りに警察へと向かう。

ロックの姿を借りた“何か”と、ついに一対一で対面することになったジャック。ロックは、ジェイコブが死んだことで彼らは解放され、全員一緒なら島を脱出できるのだとジャックに力説する。ところが、ウィドモア側から対決を迫られ、受けて立つと決めたロックは、ハイドラ島へ渡って飛行機を奪うことに。一方もう一つの世界では、ロサンゼルスのジャックの勤める病院に、負傷したサンと付き添いのジン、そしてデズモンドの車にひき逃げされたロックが運び込まれてくる。さらに、デズモンドから弁護士を紹介されたクレアは、その事務所でジャックと遭遇する。