Sawyer und Juliet schleusen Jack, Kate und Hurley als Rekruten in die Dharma-Initiative ein. Sayid wird von Dharma-Sicherheitsleuten im Dschungel aufgegriffen und als Feind identifiziert. Sawyer bleibt keine Wahl - er muss Sayid einsperren.

Im Jahr 1977 befindet sich Sayid in einer Zelle der Dharma-Initiative. Er weigert sich, mit Sawyer zu kooperieren. Die anderen Mitglieder der Initiative stimmen für seine Hinrichtung. Doch da kommt Hilfe in Form des zwölfjährigen Ben Linus.

Bens Vater Roger verdächtigt Kate, für das Verschwinden seines Sohnes verantwortlich zu sein. Phil findet heraus, dass Kate und Sawyer Ben zu "den Anderen" gebracht haben. Währenddessen erfährt Miles, wer sein Vater ist.

Im Jahr 1977 kehrt Daniel Faraday auf die Insel zurück. Er entwickelt einen gefährlichen Plan, der alle wieder nach Hause bringen soll. Sawyer, Juliet und die anderen bereiten sich unterdessen auf ihre unvermeidbare Flucht vor.

Nachdem Eloise ihren Sohn Daniel erschossen hat, hilft sie Jack und Sayid, die Wasserstoffbombe aus ihrem Versteck zu holen. Als Dr. Chang herausfindet, dass Miles sein Sohn ist, überzeugt er die Dharma-Initiative, die Insel zu evakuieren.

Jack und Sayid finden mithilfe von Richard und Eloise die Wasserstoffbombe. In Rückblenden ist zu sehen, wie Jacob bereits lange vor dem ersten Flugzeugabsturz mit Kate, Sawyer, Sayid und anderen Inselbewohnern Kontakt aufnimmt.

Sawyer will Jack daran hindern, die Bombe zu zünden, um die Geschehnisse auf der Insel rückgängig zu machen. Dreißig Jahre später: Richard, Locke, Ben und "die Anderen" treffen bei Jacob ein. Wird Ben Jacob töten?