Die Inselbewohner springen nach wie vor durch die Zeit, was insbesondere Charlotte schwer zu schaffen macht. Locke möchte herausfinden, wie er die Insel verlassen kann, um die Zeitverschiebungen zu stoppen.

Sawyer und Juliet schleusen Jack, Kate und Hurley als Rekruten in die Dharma-Initiative ein. Sayid wird von Dharma-Sicherheitsleuten im Dschungel aufgegriffen und als Feind identifiziert. Sawyer bleibt keine Wahl - er muss Sayid einsperren.

Nachdem Eloise ihren Sohn Daniel erschossen hat, hilft sie Jack und Sayid, die Wasserstoffbombe aus ihrem Versteck zu holen. Als Dr. Chang herausfindet, dass Miles sein Sohn ist, überzeugt er die Dharma-Initiative, die Insel zu evakuieren.

In der alternativen Realität, in der das Flugzeug nicht abgestürzt ist, besucht Sayid die Familie seines Bruders Omer. Auf der Insel folgen Sayid, Claire, Kate und die überlebenden "Anderen" dem Mann in Schwarz in den Dschungel.

Jack fragt sich, warum der Mann in Schwarz als Locke erscheint. Sawyer und Kate brechen zu einem geheimen Treffen mit ihren Freunden auf. In der alternativen Realität führen verschiedene Umstände die Charaktere immer wieder zusammen.

Hurley bekommt Besuch von Michaels Geist, der ihn davor warnt, zur Hydra-Insel zu gehen. Sawyer und Kate werden langsam ungeduldig. Locke besteht darauf, noch auf ihre Freunde zu warten, damit sie gemeinsam die Insel verlassen können.