Jack, Locke und Kate erfahren mehr über das Geheimnis der Luke. Sawyer, Michael und Jin werden zusammengeschlagen und gefangen genommen und fragen sich, ob sie von anderen Überlebenden oder den ominösen "Anderen" gefangen gehalten werden.

Als der Bunker hinter der Luke ein Eigenleben entwickelt, ist Locke gezwungen, Hilfe von dem gefangenen Henry anzunehmen. Ana Lucia, Sayid und Charlie brechen in den Dschungel auf, um die Wahrheit über Henry in Erfahrung zu bringen.

Auf der Insel sorgt der Mann in Schwarz für Fragen, als er Richard aus einer Falle befreit und Sawyer betrunken in dem Haus findet, in dem er mit Juliet gewohnt hat. Jenseits der Insel ist Locke wegen seiner Situation frustriert.