Jack podejrzewa, że Michael został otruty podczas budowy tratwy. W międzyczasie poznajemy sekret z przeszłości Kate. Właz zostaje pokazany kilku rozbitkom, Walt ostrzega Locke’a. Jack i Locke próbują dokonać diagnozy choroby Michaela. Charlie proponuje Claire wspólne mieszkanie po tym jak wydostaną się z Wyspy.

W bunkrze Jack zajmuje się rannym Sawyerem. Tymczasem w dżungli Kate widzi czarnego konia, który związany był z jej przeszłością. Shannon zostaje pochowana. Eko pokazuje Locke’owi ciekawy przedmiot w postaci krótkiego fragmentu taśmy filmowej ukrytej w Biblii...

Hurley pokazuje Sayidowi radio, którego wcześniej używał Bernard, jednak Jarrah nie jest zainteresowany urządzeniem. Podczas pracy w ogródku Sun zostaje napadnięta i wywleczona w głąb dżungli. Kate i Sawyer słysząc krzyk biegną jej na pomoc i znajdują ją nieprzytomną. Ana-Lucia stwierdza, że Inni powrócili, dlatego najlepszym sposobem byłoby sformowanie „armii” do obrony przed Innymi. Jack dowiaduje się od Sawyera, że Locke ukrył przed nim broń z bunkra, jednak jak się później okazuje, Sawyer wykiwał Locke’a i Jacka, ponieważ odkrył miejsce gdzie John ukrył broń i sam ją zarekwirował...

Locke informuje Kate, że wraz z „Innymi” zamierza opuścić wioskę. Później do pomieszczenia, w którym przebywa dziewczyna zostaje wrzucony gaz usypiający. Budzi się w dżungli przykuta do Juliet. Kobiety zostają zaatakowane przez dymiącego potwora. Okazuje się, iż Juliet została porzucona przez „Innych” i że w celu przekonania Kate, iż jest w takiej samej sytuacji jak ona. Udaje im się uciec przed czarnym dymem za ogrodzenie wioski. Tam uwalniają Jacka i Sayida. Cała czwórka postanawia wrócić do obozu rozbitków. W obozie rozbitków Hugo informuje Sawyera, że grupa zastanawia się nad wygnaniem go z obozu. Hurley poleca Sawyerowi, by przed głosowaniem wkupił się w łaski pozostałych. W tym celu Sawyer stara się być miłym dla wszystkich. Przypadkiem dowiaduje się od Charliego, że grupa nie planowała żadnego głosowania. Okazuje się, iż intencją Hugo było uświadomienie Sawyerowi, iż to on jest teraz liderem grupy, i że jako przywódca powinien okazywać innym ludziom więcej serca.

Kate będzie próbowała wyciągnąć informacje od zakładnika, co może być przyczyną konfliktu z Johnem oraz Sawyerem i zerwania układu pomiędzy nimi.