W nocy coś zaczyna hałasować we wraku samolotu - okazuje się że są to dziki, które zostały zwabione przez rozkładające się zwłoki. Jack proponuje rozbitkom spalenie zwłok. W obozowisku zaczyna brakować jedzenia - Locke postanawia zapolować na dzika - dołączają do niego Kate i Michael. Zapada decyzja o spaleniu wraku samolotu.

Odcinek rozpoczyna się retrospekcją Jacka z jego dzieciństwa. Na plaży Charlie biegnie w stronę Jacka krzycząc, że jakaś kobieta zaczyna się topić, Jack rusza jej na pomoc, jak się później okazuje, tonącym również był Boone, który pyta Jacka czy uratował tamtą kobietę. Podczas rozmowy z Boonem, Jack widzi swojego ojca Christiana - biegnie za nim do dżungli. W tym samym czasie giną zapasy wody pitnej. Z powodu upału mdleje Claire.

Jack i Locke wyruszają na poszukiwanie Claire i Charliego, jak się później okazuje - porywaczem jest Ethan, który uprowadza Claire. Tymczasem Sawyer wraca do jaskiń po swoje lekarstwa, gdzie spotyka Sayida. Irakijczyk opowiada mu o pewnej Francuzce, którą spotkał w dżungli. Kate i Jack odnajdują Charliego, który wisi za szyję na drzewie - Jack reanimuje go. Locke i Boone odnajdują zakopany w ziemi właz...

Odcinek rozpoczyna się retrospekcją z dzieciństwa Sawyera. Następnie Sawyer budzi się widząc dzika, który demoluje jego namiot - zaczyna go gonić, gdy przybiega do dżungli słyszy szepty. Charlie i Hurley grzebią Ethana. Sawyer chce zapolować na dzika, który porwał plandekę służącą jako dach namiotu, pomaga mu Kate.

Jack stara się ratować rannego Boone’a, który po wypadku stracił dużo krwi i ma połamane nogi, dlatego Jack jako uniwersalny dawca postanawia przetoczyć mu swoją krew. Claire zaczyna rodzić. Shannon i Sayid spędzają razem wieczór.

Kate schodzi pierwsza do otwartego bunkra, jednak w trakcie opuszczania jej do wnętrza szybu, zapala się oślepiające światło a Kate znika. Locke postanawia pójść za nią, jednak i on znika w tajemniczych okolicznościach. Jako ostatni schodzi Jack. Okazuje się, że w bunkier zamieszkuje pewien człowiek, który związany jest z przeszłością Jacka. Shannon i Sayid szukają Vincenta w dżungli.

Michael ogłusza Locke’a a następnie grozi Jackowi bronią i zamyka ich w zbrojowni, idąc samemu na poszukiwanie syna. Jack postanawia wyruszyć za Michaelem, dołączają do niego Sawyer i Locke. W dżungli Jack, Locke i Sawyer spotykają brodatego kapitana statku, który porwał Walta...

Ana-Lucia ponownie przesłuchuje fałszywego Gale'a, gdy ten nagle zaczyna ją dusić – na szczęście Locke przychodzi Anie z pomocą i ogłusza więźnia. Jack i Kate przyprowadzają do bunkra Michaela, który opowiada im o obozie „Innych”.

Porwani pod koniec drugiej serii Jack, Kate Austen i Sawyer budzą się w różnych miejscach obozu „innych”. Sawyer jest przetrzymywany w klatce dla zwierząt, Kate w łazience, a Jack w ciemnej celi otoczonej z jednej strony szkłem. Odcinek ukazuje reakcje „Innych” na katastrofę samolotu linii Oceanic Airlines.

Locke, Kate, Sayid i Russeau idą wraz z wziętym do niewoli Bakuninem do osady „Innych” zwanej „barakami”. Podczas podróży natrafiają na barierę ultradźwiękową... Tymczasem Claire nabiera podejrzeń w stosunku do Charliego, po tym jak ten wpada na pomysł, który mógłby uratować rozbitków.

Po nawiązaniu kontaktu z ekipą ratunkową rozbitkowie oczekują na przybycie wybawców. Desmond przekazuje grupie na plaży treść wiadomości od Charliego. Kiedy dowiaduje się o tym cała reszta nastaje podział na dwa obozy. Jeden pod dowództwem Jacka czeka na ratunek, natomiast drugi, pod dowództwem Locke’a idzie do baraków.

Kiedy stan Jacka ulega poważnemu pogorszeniu, Kate i Juliet muszą nauczyć się ze sobą współpracować, aby go ocalić. Tymczasem coś idzie nie tak podczas powrotu Sawyera, Claire, Aarona i Milesa z obozu Locke'a z powrotem na plażę.

Locke dowie się gdzie jest chatka Jacoba. Życie na frachtowcu stanie się niebezpieczne...

Konfrontacja pomiędzy rozbitkami, a załogą frachtowca rozpoczyna się.

W 1988, Jin oraz załoga Rousseau zostają zaatakowani przez Czarny Dym podczas drogi do wieży radiowej. Charlotte, tuż przed śmiercią, wyznaje, że dorastała na wyspie. John Locke opuszcza wyspę po przekręceniu koła w zamrożonej komnacie. Poza wyspą, Ben zabiera Jacka oraz Sun do Eloise Hawking, która okazuje się matką Daniela. W tym samym czasie odnajduje ją także Desmond.

W roku 1977, Sawyer organizuje dla Jacka, Kate oraz Hurleya możliwość przyjęcia do projektu Dharma. Sayid zostaje odnaleziony przez Jina, jednakże musi udawać, że należy do Innych i dlatego zostaje uwięziony przez projekt Dharma. W 2007, zaraz po rozbiciu się lotu 316, Sun oraz Frank dowiadują się od Christiana Shepharda, że pozostali z ich lotu (Jack i inni) są uwięzieni w przeszłości.

W roku 1977, rozbitkowie starają się zdetonować bombę na stacji badawczej Łabędź. Dochodzi do zakłóceń elektromagnetycznych, w wyniku których Juliet zostaje wciągnięta do szybu wiertniczego. To właśnie ona detonuje bombę w ostatniej scenie odcinka. W roku 2007, Locke oraz Inni podróżują do miejsca gdzie znajduje się dziwny posąg o czterech palcach. Spodziewają się tam znaleźć Jacoba. Locke okazuje się jednak oszustem, gdyż w jego postać wcielił się dawny znajomy Jacoba, który zmanipulował Bena tak, aby to on zabił Jacoba. W retrospekcjach widzimy Jacoba który odwiedzał wcześniej wielu późniejszych rozbitków.

W roku 1977, rozbitkowie starają się zdetonować bombę na stacji badawczej Łabędź. Dochodzi do zakłóceń elektromagnetycznych, w wyniku których Juliet zostaje wciągnięta do szybu wiertniczego. To właśnie ona detonuje bombę w ostatniej scenie odcinka. W roku 2007, Locke oraz Inni podróżują do miejsca gdzie znajduje się dziwny posąg o czterech palcach. Spodziewają się tam znaleźć Jacoba. Locke okazuje się jednak oszustem, gdyż w jego postać wcielił się dawny znajomy Jacoba, który zmanipulował Bena tak, aby to on zabił Jacoba. W retrospekcjach widzimy Jacoba który odwiedzał wcześniej wielu późniejszych rozbitków.