Tess fait un cauchemar. On voit une petite fille fuyant un danger. Le cauchemar se termine sur une boîte à musique. Tess se réveille en sursaut et trouve cette boîte posée sur le piano. Une discussion a lieu entre Clark et Lois. Son père lui a laissé des affaire appartenant à sa mère. On retrouve Tess et Clark à la Tour de Guet. Ils identifient Granny goodness et un orphelinat grâce à la boîte. On voit celle-ci torturant une petite fille. Pendant ce temps, Lois visionne une cassette que lui a laissée sa mère. Clark et Tess se rendent à l'orphelinat. Granny les accueille. Clark entend des gémissements. Il libère une petite fille. A cause de la kryptonnite verte, il se fait capturer par les Furies. Tess apprend que c'est Granny qui l'a sauvé à la fin de la saison 9. Elle veut également lui faire un lavage de cerveau. Lois trouve la clé permettant de se rendre à la Forteresse de solitude. Elle s'adresse à Jor-El sans obtenir de réponses. Granny enferme Tess. Clark est torturé. Il parvient à s'échapper, sauve Tess, et rejoint Lois à la Forteresse. Un message de Jor-El et Lara avant la destruction de Krypton lui est communiqué. Une réunion a lieu entre Godfrey et Granny. Lois cache sa future robe de mariée, et Clark la bague de fiançailles de Lois. On apprend à la fin de l'épisode que c'est Lionel Luthor qui a inscrit Tess à l'orphelinat. Il n'est autre que son père biologique.

Lois dit à Clark qu'il devrait porter un déguisement pour ne pas se faire reconnaitre lorsqu'il part en patrouille. Pendant ce temps, Chloé se fait enlever par Desaad, il essaie de la tenter par les sept péchés capitaux, mais celle-ci résiste. Clark sauve Chloé. Oliver arrive plus tard pour sauver Chloé, mais il tombe sur Desaad, qui lui dit qu'elle est morte. Fou de rage, Oliver frappe violemment Desaad. A la fin de l'épisode, on se rend compte qu'Oliver est marqué par le symbole Oméga, le signe qu'il est "possédé" par Darkseid.

Tess est confrontée à Granny Goodness, qui tente de la convaincre de se joindre à Darkseid, avant de révéler que la planète Apokolips va venir sur Terre pour tout détruire. Ne faisant pas confiance à Granny, Tess décide de vérifier si Apokolips est dans le système solaire, et découvre qu'Oliver, sous l'emprise de Darkseid, a utilisé la Tour de Contrôle pour mettre les satellites hors ligne afin d'empêcher la détection d'Apokolips. Clark fait face à ses derniers doutes : Martha lui reproche de vouloir tourner la page de sa jeunesse et d'oublier Smallville. Au matin du mariage, il retourne au cimetière où il se confie devant la tombe de son père. Pendant ce temps, Desaad, Godfrey et Granny fournissent à Oliver un anneau en Kryptonite dorée pour qu'il la donne à Clark, ce qui lui ferait perdre définitivement ses pouvoirs. Chloé découvre la bague de kryptonite dorée et la prend des mains de Lois. Par la suite, Clark confronte Oliver pour enlever le symbole Omega et détruire l'emprise que Darkseid a sur lui.