Jor-El kommt auf mysteriöse Weise auf der Kent-Farm an, um nach seinem Sohn Kal-El zu suchen, trifft aber stattdessen auf Chloe. Davon überzeugt, dass "der Fleck" Jor-El ist, nimmt Zod Tess um Hilfe bei der Suche nach ihm an, um ihn zu zwingen, das Geheimnis seiner Kräfte zu enthüllen. Clark erkennt, dass Jor-El lebt und auf der Erde ist, und rast los, um ihn vor Zod zu finden.

Tess lernt die mysteriöse Granny Goodness kennen. Lois erhält ein Video, das ihre Mutter vor ihrem Tod aufgezeichnet hat. Clark wird von einer Begegnung mit Jor-El und Lara inspiriert.