Clark beginnt mit "Sehproblemen", als sich sein Röntgenblick zu manifestieren beginnt. Währenddessen geht ein mysteriöser Gestaltwandler durch die Stadt und benutzt seine oder ihre Fähigkeiten, um zu stehlen und andere in Schwierigkeiten zu bringen.

Clark gerät in große Schwierigkeiten, als der korrupte Polizist Sam Phelan zufällig Zeuge von Clarks Superkräften wird. Phelan droht, Clarks Geheimnis publik zu machen, sollte Clark nicht ein paar Geheimakten aus einem Polizeisafe stehlen, die Phelan belasten könnten. Notgedrungen lässt sich Clark zunächst auf den Deal ein. Doch als er später versucht, den Cop zu überlisten, muss er schnell feststellen, dass er Phelan unterschätzt hat. Denn der sorgt kurzerhand dafür, dass in der Scheune der Kents eine Leiche gefunden wird und alle Spuren darauf hinweisen, dass Clarks Vater Jonathan den Mord begangen hat.

Lex und Victoria sind Opfer eines mutmaßlichen Haushaltspoltergeists. Als die Unruhen immer heftiger werden, fällt der Verdacht auf Amy, die Tochter einer Hausangestellten, die von Lex besessen ist. Nicht alles ist so, wie es scheint...

Clark gewinnt eine neue Kraft - Wärme-Sehen. Während er darum kämpft, sie zu kontrollieren, heiratet Lex die neue Lehrerin der Smallville High School, Desiree Atkins, und er weiß kaum, dass sie nicht nur ein anderes Motiv hat, sondern dass sie sich auch an Clark heranmacht.

Clarks neuer Mitschüler Ian ist auf Anhieb in allen Fächern der Klassenbeste. Er möchte unbedingt gleich zwei Klassen überspringen, um Smallville möglichst schnell wieder verlassen zu können. Obwohl Ians Begabung beeindruckend ist, legt er ein Lernpensum vor, für das er eigentlich einen Doppelgänger bräuchte – den er offenbar auch hat. Clark wird endgültig misstrauisch, als sich Ian zur selben Zeit mit Lana und Chloe verabredet. Aber als er die beiden warnen will, nehmen sie ihn nicht ernst, weil sie ihn für eifersüchtig halten.

Auf Lionel Luthor wurde ein Anschlag verübt. Während er im Krankenhaus mit dem Tod ringt, sucht die Polizei fieberhaft nach dem Täter. Clark muss entsetzt feststellen, dass auch sein Vater zu den Verdächtigen zählt, weil Jonathan über die gute Beziehung zwischen seiner Frau und Lionel alles andere als glücklich ist

Clark sieht zufällig, wie ein Truck der Firma LuthorCorp. überfallen wird. Er versucht die Täter zu stoppen, aber diese scheinen genauso stark wie er zu sein. Am nächsten Morgen erkennt er in seinem Mitschüler Eric einen der Täter wieder. Eric galt lange als Streber, bis er sich vor kurzem plötzlich zum Supersportler entwickelte.

Perry White, ein einst vielversprechender Journalist, dessen Karriere von Lionel Luthor zerstört wurde, kommt in Smallville an, auf der Suche nach außerirdischen Geschichten für eine Boulevard-Nachrichtensendung. Obwohl er ständig berauscht ist, glaubt Perry, er habe miterlebt, wie Clark seine außergewöhnliche Schnelligkeit einsetzt, und so schmiedet er einen gefährlichen Plan, um Clarks Superkräfte zu entlarven. Währenddessen erfährt Lex, dass Perry belastende Beweise für Lionels zwielichtige Vergangenheit hat.

Clark entdeckt, dass sein Schulkamerad Jordan die Zukunft vorhersehen kann, ist aber entsetzt, als Jordan ihm erzählt, dass er Lana in den nächsten Tagen in einem Feuer sterben "sieht". Unterdessen untersucht Chloe, misstrauisch gegenüber seinem Verhalten, Adams Hintergrund und entdeckt einige beunruhigende Neuigkeiten.