Engel van genade of engel des doods? Nadat hij in aanraking is gekomen met Kryptonite, bezit een jonge man de gave om mensen door handoplegging te doden. Hij besluit zijn nieuwe kracht te gebruiken op ernstig zieke personen.

Lana heeft griezelige visioenen waarin Chloe gekidnapt wordt. Lex blijft onderzoek verrichten naar het mysterie rond Clark. Hij ontdekt een nieuw aanknopingspunt wanneer een oogstmachine blootlegt wat hij tijdens de meteorenregen op Smallville uit de lucht had zien vallen.

Clark gebruikt zijn krachten om zijn jonge vriend Ryan, een gedachtelezer, te bevrijden. Ryans benarde situatie doet Clark beseffen dat er zaken zijn die zelfs een superheld in spe niet aankan.

De expert die werd ingehuurd om de pictogrammen in de grotten van Smallville te ontcijferen, beschikt plots over verbijsterende krachten die hem moeten helpen bij het uitvoeren van zijn nieuwe opdracht: Clark doden! Helen en Lana zetten allebei vraagtekens bij de relaties met de mannen in hun leven.

Waarom droomt Clark van iemand die hij nog nooit ontmoet heeft? Een comateuze tiener dringt Clarks dromen binnen om hulp te vragen. Maar waar ze ook gaat, haar gruwelijke nachtmerrie volgt haar op de voet.

Terwijl Jonathan onder het mes gaat voor een openhartoperatie, belaagt een jongeman met explosieven op zijn lichaam het ziekenhuis. Hij eist een nieuwe lever voor zijn broer. De lever van Jonathan.

Clark besluit Lana zijn geheim te verklappen, in de hoop dat ze blijft. Chloe bezorgt Lex genoeg bewijs om Lionel aan te klagen voor moord.

Wanneer Lex van een moord wordt verdacht, helpt Clark zijn 'vriend' wel uit de brand, maar zijn wantrouwen groeit zienderogen. Jasons moeder komt in Smallville aan, en Lana beseft dat deze vrouw ook in haar droom van de verbrande heksen voorkwam.

Lex vs. Lex! Een lab-explosie rukt Lex' normale en kwaadaardige alter ego's uit elkaar. De Slechte Lex zet zijn gewone ik gevangen, ontdekt Clarks geheim en nodigt hem uit om samen de wereld te regeren.

Normaal is cool. Zijn krachten zijn weg, maar Clark heeft eindelijk wat hij altijd wilde: Lana's liefde. Om zijn geliefde en zijn familie, die door vluchtelingen gegijzeld worden, te bevrijden, moet hij het nu wel puur met zijn eigen vernuft zien te handelen.

Hij verschijnt en hij verdwijnt. Een huurmoordenaar die zichzelf onzichtbaar kan maken, wil helpen om Clark en Lana opnieuw samen te brengen door Lex van het toneel te laten verdwijnen. Definitief. Neemt het complot Fine-Lex vaste vorm aan?

Als Chloe last krijgt van geheugenverlies, vraagt ze zich af of ze misschien de gevolgen van de meteorenregen begint te merken. Dat klopt, maar niet op de manier waarop zij verwacht: haar moeder gebruikt haar bijzondere krachten om contact met Chloe te leggen en misschien zelfs herenigd te worden.