아파트 단칸방에 살고 있는 마왕, 마오 사다오와 악마 대원수인 아시야 시로, 우루시하라 한조 3인. 아시야가 니트족인 우루시하라에게 압박을 받는 가계에 대해 한탄하고 있을 때, 마오는 신발장 쪽에서 무언가의 기척을 감지한다. 한편, 용사인 유사 에미는 마오의 옆방에 살고 있는 정교심의관, 카마즈키 스즈노를 찾아온다. 마오와 같은 직장에서 일하는 여고생 사사키 치호는 스즈노의 부탁을 받고 함께 백중 날을 맞이해 불 피우기를 하기로 한다. 아르바이트를 마친 치호는 마오와 함께 마오의 아파트로 향했는데.

갑자기 나타난 사과에서 태어난 소녀 아라스 라무스는 마오는 '아빠', 에미는 '엄마'라고 말한다. 정체를 알 수 없는 소녀는 어째서 마오의 정체가 사탄이라는 것을 알고 있었던 것인가, 그리고 누가 소녀를 일본으로 보냈을까? 의문이 끊이지 않았지만 당분간 마왕성에서 소녀를 보호하게 되었다. 하지만 에미가 보고 싶어서인지 벽을 뚫고 스즈노에게까지 들릴 정도의 큰 소리로 밤마다 계속 우는 아라스 라무스. 그것은 아시야가 피로에 지친 나머지 돈을 주고 도시락을 사 먹을 정도로 심각해서 치호도 뭔가 도움이 되고 싶어서 아기 용품을 사서 마왕성을 방문하는데.

놀이공원에 온 마오와 에미, 아라스 라무스 3인. 그리고 그 모습을 아시야와 치호, 에미의 동료인 스즈키 리카가 지켜보고 있었다. 그런데 마오 일행이 히어로 쇼를 관람하던 중 아라스 라무스의 이마에 초승달 문장이 떠오른다. 에미가 아라스 라무스의 상태를 살피고 있을 때, 그곳에 수수께끼의 여성이 나타난다. 그녀가 왼손의 반지를 빛나게 하자, 아라스 라무스의 상태가 순식간에 회복된다. 그리고 여성은 가브리엘과 천병 연대가 아라스 라무스를 쫓아올 거라고 말했는데.

아라스 라무스의 정체는 세피로트의 나무에 열린 세계 형성의 보주 세피라, 예소드의 화신일지도 모른다. 그런 생각을 하자마자 아라스 라무스를 붙잡기 위해 가브리엘과 천병 연대가 나타난다. 교섭을 통해 그들과의 싸움은 하루의 유예기간을 얻게 됐다. 이에 대비해 만일 전투가 벌어졌을 때 함께 싸우기 위해 마오는 에미에게 마왕성에서 하룻밤 자고 가라고 부탁한다. 아라스 라무스의 눈물을 가만히 지켜볼 수 없었던 마오는 목숨을 걸고 가브리엘과 대치하는데.

싸움 끝에 아라스 라무스는 에미의 성검과 융합했다. 그러던 와중 리모델링 공사로 인해 맥로날드 하타가야역 지점이 8월 중순까지 문을 닫게 된다. 마오가 '폐점'이라는 두 글자에 의기소침해져서 마왕성으로 돌아가자 이번에는 수리 공사 때문에 아파트에서 잠시 퇴거해야 한다는 연락이 왔다. 집주인은 살 곳이 없는 마오 일행에게 초시에서 조카가 운영하고 있는 해수욕장 매점에서 더부살이하며 일하지 않겠냐고 제안한다. 마오는 마침 잘됐다며 아시야, 우루시하라까지 남자 세 명이서 일하기로 결정했는데.

마오 일행이 오구로 아마네가 경영하는 해수욕장 매점에서 더부살이를 시작한 날 밤, 키미가하마 일대를 안개가 뒤덮는다. 아시야는 안개 속에서 커다란 인영을 확인했는데 그 정체는 중상을 입은 마계의 악마, 키클롭스와 비스트데모노이드였다. 거기에 그들이 이끌던 악마 대상서 카미오도 똑같이 중상을 입고 나타난다. 초시에 어째서 악마가 있고 어째서 안개 속에 숨어있던 것일까? 수수께끼를 남긴 채로 날이 밝았고 해수욕장 개장 당일. 매점에서 마오 일행의 전투가 시작되려 하고 있었는데.

카미오는 오구로 아마네야말로 악마들을 압도했던 인간이라고 말한다. 마오 일행은 의심하고 있는 것을 아마네에게 숨기며 에미와 몰래 만나서 의논하기로 약속한다. 거기서 카미오는 마오가 마계를 떠난 뒤의 마계, 천계, 엔테 이슬라의 모습을 이야기하기 시작했다. 마왕의 복수를 하려는 주전파의 악마들은 오르바 메이야 말에 속아 성검을 찾고 있으며, 카미오는 주전파보다 먼저 성검을 손에 넣기 위해 일본에 왔다고 한다. 그리고 동시에 주전파의 대부대가 일본으로 향하고 있다고 말했는데.

집 수리가 끝나서 마왕성으로 골아간 마오 일행. 하지만 아직 맥로날드는 공사가 끝나지 않았다. 단기로 일할 곳을 찾아보며 고민하는 마오에게 치호가 아르바이트 자리를 제안한다. 치호의 할머니네 밭이 수확철을 맞이했지만 일손이 부족해서 알바를 구한다는 이야기였다. 치호의 엄마가 운전하는 차를 타고 나가노로 향하는 마오 일행. 일행은 눈에 보이는 모든 곳이 사사키 가문의 밭이라는 그 넓이에 놀라움을 감추지 못한다. 그날 밤, 마오 일행은 근처에 있는 온천에 가게 된다. 그곳에는 에미와 스즈노, 그리고 아라스 라무스가 있었는데.

사사키 집안의 밭에 곰이 나타났지만 에미가 업어치기로 던져 퇴치한다. 그 모습은 신문에도 기사가 실릴 정도였고 치호의 사촌 오빠도 감사의 뜻을 전한다. 그 후 마오는 치호의 큰아버지로부터 사사키 집안이 어떻게 농업을 확장했는지를 듣는다. 마오는 그 이야기를 듣고 마계가 통일되지 전까지 싸움이 끊이지 않았던 이유를 알게 된다. 그리고 시내에서 밭 도둑이 나타난다. 마오 일행은 도둑이 사사키 집안의 작물도 노리고 있다고 생각하고 도둑에 대한 대책을 강구하기 시작했는데.

에메라다로부터 에미의 어머니로 추정되는 라일라라는 인물이 일본으로 가지 않았냐는 연락이 온다. 어머니의 생사 여부조차 알지 못했는데 가까이 있을지도 모른다는 사실을 알게 되어 에미는 동요한다. 그런 가운데, 마왕성에서는 오늘도 고성이 울려 퍼졌다. 마오가 바다와 산에서 일해서 받은 임시 수입을 TV를 사고 싶다고 말한 것이다. 주저하는 아시야에게 마오는 지금까지 가전제품을 구입하면서 모은 포인트도 사용할 거라고 제안한다. 그런 일상을 바라보던 에미에게 스즈노는 어떤 이야기를 하는데.

아시야는 조언을 구하기 위해 리카를 부르고 마오, 스즈노와 함께 가전제품 판매점으로 향했다. 리카는 아시야의 사소한 행동에 가슴의 고동이 멈추지 않았다. 그 모습을 관찰하던 마오는 리카가 아시야에게 호의를 품고 있다는 것을 눈치챈다. 한편, 에미는 예소드의 파편이 가리키는 빛을 따라서 라일라를 찾고 있었다. 빛이 가리킨 장소는 신주쿠의 병원. 그곳에는 텔레비전 앞에서 혼수상태에 빠진 채 눈을 뜨지 않는 치호가 입원해 있었는데.

치호를 혼수상태에 빠뜨린 원인은 감시자 라구엘의 소나였다. TV 전파를 이용한 적이 있을 것으로 예측되는 장소는 두 전파탑. 마오 일행은 둘로 갈라져 라구엘을 찾기로 한다. 에미는 가브리엘과 대치하고 라구엘이 있는 장소와 그들이 라일라를 찾으려고 하는 이유를 추궁한다. 하지만 그의 입에서 튀어나온 것은 인간과 천사 서로 다른 종족 사이에서 태어난 용사 에밀리아의 출생의 비밀이었다. 싸움이 시작된 그때, 치호가 눈을 뜬다. 그리고 치호의 전화가 울리는데.

맥로날드 하타가야역점이 신장 개점했고 2층에는 카페가 생겼다. 그 사실에 흥분을 감출 수 없는 마오에게 아라스 라무스를 맡기고 에미는 스즈노, 치호와 함께 마왕성의 옆방에서 어떤 회의를 거듭했다. 에미는 걸즈 토크라고 했지만 아시야는 그 말을 수상하게 여긴다. 그래서 벽에 컵을 대고 엿들어 보니 '끝까지 숨긴다', '기성사실' 등의 불온한 말이 들려왔다. 곧장 아시야는 그녀들을 미행했지만 주택가에서 놓쳐버리고 말았는데.

커피를 맛있게 내리기 위해 점장인 키사키로부터 맥로날드 바리스타 강습을 권유받은 마오. 마왕성에 돌아가니 오늘도 옆방에서는 심야까지 스즈노와 치호가 특훈을 하고 있었다. 연일 이어지는 훈련에 마오는 치호를 걱정하지 않을 수 없었다. 하지만 동시에 일상이란 변하지 않는 것이 아니라 끊임없이 움직이는 시간 속에서 변화하는 것이라는 걸 깨닫는다. 그것은 에미도 마찬가지여서 마오가 아버지의 원수가 아니라는 것을 알게 되고 나서부터 마오에 대한 태도가 바뀌려고 하고 있었는데.

갑자기 자신을 신생 마왕군이라고 소개하는 악마 파르파렐로와 이르온이라는 소년이 마오 일행의 앞에 나타났다. 파르파렐로는 마오의 패도를 향한 뜻을 의심하고 있었다. 그런 가운데 자신이 마오 일행의 약점이라는 것을 자각한 치호는 자신의 몸을 지킬 법술을 서둘러 습득하기 위해 사리엘에게 협력을 요청했다. 하지만 치호의 법술이 완성되는 것보다 빠르게 마오의 앞에 다시 이르온이 나타나 치호에게 파르파렐로에게 가자고 말한다. 과감하게 이에 응하려고 하는 치호였는데.

아라스 라무스를 마왕성에서 재우고 싶은 마오는 에미에게 제안했지만 다다미 바닥 위에서 애를 재울 셈이냐며 바로 그 자리에서 제안을 거절한다. 하지만 함께 자고 싶은 기분을 알았기에 에미가 반값을 부담하는 조건으로 이불을 사러 가게 되었다. 마오와 에미는 휴일이 겹치는 날, 세이세키사쿠라가오카에 있는 쇼핑센터에 함께 가게 된다. 두 사람은 많은 대화를 나누면서 아라스 라무스와 함께 쇼핑을 한다. 하지만, 에미는 마오를 어떻게 대해야 할지 아직 고민하고 있었는데.

마왕성에서 식탁에 둘러앉은 마오 일행. 평온한 일상은 에미의 발언으로 부서졌다. '나, 당분간 본가에 다녀올게'. 성검과 예소드 파편, 천계와 악마와의 연관성에 대한 실마리를 찾기 위해 일주일 동안 엔테 이슬라로 돌아가겠다고 말하는 에미. 에미는 치호와의 합동 생일 파티를 하기로 한 12일까지는 늦어도 돌아오겠다는 말을 남기고 떠났다. 하지만, 전날이 되어서도 에미가 돌아올 기색은 보이지 않았다. 마오 일행은 에미에게 무슨 일이 생긴 것은 아닐까 걱정했는데.

에미의 연락이 끊어지고 며칠 후, 치호가 다니는 사사하타키타 고등학교에 갑자기 악마가 나타난다. 치호는 갓 배운 성법기를 사용해서 악마의 주의를 끌고 이전까지와 마찬가지로 대화로 서로 이해해 보려고 시도한다. 한편, 마오는 운전면허 시험장에서 아라스 라무스의 여동생이라고 자신을 소개한 소녀 아시에스 아라와 에미의 아버지인 노르드 유스티나를 만난다. 그러던 중 스즈노로부터 사사하타키타 고등학교에서 발생한 긴급 사태와 관련한 연락을 받고 두 사람을 데리고 사사즈카로 돌아가게 되었는데.

스즈노와 우루시하라가 궁지에 몰린 치호를 구하기 위해 달려갔지만 두 사람의 부재를 노리고 가브리엘의 마수가 마왕성에 남은 아시야에게 뻗쳐온다. 에미를 걱정하며 아파트에 찾아왔던 리카와 마오가 맡기고 간 노르드. 필사의 저항도 소용없이 아시야와 노르드는 가브리엘에게 붙잡혔다. 리카에게도 생명의 위기가 다가왔다. 하지만 그때 아마네가 난입하는데...... 한편, 마오는 사사하타키타 고등학교를 둘러싼 폭풍의 벽에 곤란해하고 있었다. 하지만 아시에스는 폭풍의 벽을 돌파하는 것이 쉽다고 이야기하는데.

엔테 이슬라로 돌아온 에미는 고향인 슬론 마을로 향한다. 슬론 마을에 도착하자 그곳에는 아버지가 경작한 보리밭이 아직 남아있었다. 그걸 보고 힘을 얻은 에미는 자신의 생가로 돌아가 아라스 라무스와 식사를 마친 뒤 단서를 찾다가 한 장의 서류를 발견한다. 다음 날, 아라스 라무스가 집에서 뛰쳐나갔고 뒤를 쫓던 에미까지 앞에 있던 결계 안으로 빨려 들어갔다. 그리고 아라스 라무스의 이마에 있는 달이 보랏빛으로 발광하기 시작했는데

엔테 이슬라에 붙잡힌 에미를 구하기 위해 마오와 스즈노는 지옥의 문을 통해 엔테 이슬라로 향했다. 성검으로서 아시에스도 동행했다. 마오 일행은 몇 차례 야숙을 하면서 스쿠터를 타고 에프사한의 숲을 달려 에미가 있는 곳으로 향했다. 그러던 도중에 스즈노는 마왕에게 어째서 백성을 이끌고 엔테 이슬라를 침공했는지 물었다. 한편, 오르바는 에미를 부추겨 에프사한을 좀먹는 악마를 사냥하는 두 번째 창천개 탈환 작전을 결행하는데.

세피라에 대한 진실을 아마네에게 묻는 치호의 앞에 마왕성의 집주인 시바 미키가 나타난다. 그녀는 치호의 각오를 물었지만 치호는 굳은 결의와 함께 '도망치고 싶지 않다'라고 대답했다. 한편, 에미는 의용군의 상징으로 받들어져서 아시야가 대장군으로 있는 말레브란케군과 교전하고 있었다. 마오는 그 상황을 끝내기 위해 엔테 이슬라로 향했지만 아시에스의 성검을 사용할 수 없었다. 과연 에미와 아시야의 격돌을 막을 수 있을 것인가?

인간과 악마를 지키기 위해 마왕과 용사 일행은 에프사한의 황도 창천개에 집결한다. 스즈노와 알버트는 통일 창제와의 접촉을 시도했지만 미리 기다리고 있던 가브리엘과 대치하게 된다. 아시야는 말레브란케와 기사단을 조종해서 에미와 오르바가 이끄는 의용군을 맞아 싸운다. 그들은 마오가 도착하기 전까지 서로 지구전을 벌이며 버티기로 결정한 것이었다. 그리고 마오와 아시에스는 지금 시작되려 하는 창천개에서의 싸움을 향해 스쿠터를 타고 풀 스로틀로 난입하려 하고 있었는데!!

오르바 메이어는 이미 궁지에 몰렸다. 가브리엘의 함정에 빠졌다고 생각했던 스즈노와 알버트는 센트 아이레에서 이단 심문을 받고 있던 에메라다를 구출한다. 그리고 게이트를 열어 창천개로 다시 돌아왔다. 천사와 오르바의 계획을 모두 알고 있는 통일 창제와 인질이 된 노르드의 안전은 확보되었다. 후환의 근심이 사라진 지금 남은 것은 모든 일의 흑막인 천사들을 쓰러뜨리는 것뿐. 천사를 물리치기 위해 마오와 에미는 예소드 파편이 빛나는 성검을 치켜드는데!!