Po tym, jak Denny odrzuca sprawę z powodów osobistych, Alan broni człowieka, który został zwolniony z pracy jako święty mikołaj dlatego, że jest transwestytą. Brad i Alan zakładają się o sprawę tego drugiego. Terapeuta Lori obawia się, że jeden z jego pacjentów może kogoś zabić, i prosi ją o pomoc prawną. Lori, w obliczu dylematu, sięga po skrajne środki, aby pomóc swojemu terapeucie, ale wkrótce odkrywa, że konsekwencje są większe, niż się spodziewała.