곤 프릭스는 숲에서 여우곰과 마주친다.

카이트라는 이름의 수수께끼의 낯선 사람이 그 야수를 죽이고 곤을 구한다. 이 남자는 그에게 그의 아버지 진이 살아있다고 말한다. 곤은 헌터 시험에 응시하고 전문 헌터가 되기로 결심하지만, 늪의 주인을 붙잡고 미토 고모를 설득한 후에야 할 수 있다. 그녀의 감정에도 불구하고 곤이 그것을 잡은 후 미토는그의 모험을 시작하도록 허락합니다.

시험장으로 향하는 배에서 곤과 레오리오는 크라피카를 만난다.

선장은 각자 헌터가 되려는 이유를 묻는다. 곤은 아버지를 찾고 싶고, 레오리오는 부자가 되고 싶고, 크라피카는 정의를 위한 힘이 되고 싶어한다.

톤파는 레오리오와 다른 피검자를 환각 수액 근처에 두었다.

꿈의 상태에서 그는 돈을 벌기 위해 헌터가 되고 싶다고 설명하여 서비스에 대한 비용을

청구하지 않는 의사가 될 수 있다고 설명한다. 곤과 키루아의 인연. 첫 번째 단계가 끝날때

한 남자가 시험관을 가짜라고 비난하기 위해 나타난다.

2단계를 통과한 주인공들과 일행은 다음 단계를 향해 소형 연식 비행기를 타고 다음 단계를

향해 날아간다. 이전 시험에서 떨어진 소녀 아니타는 키루아에게 아버지의 죽음에 대한 복수를 하기 위해 몰래 배에 오른다. 헌터들은 그녀를 붙잡고, 회장 네테로는 곤과 키루아가 그에게서 공을 빼앗을 수 있다면 그녀를 풀어주겠다고 제안한다.

타워를 빠져나가는 마지막 테스트는 두 가지 경로가 있다. 하나는 너무 길고 다른 하나는 5개 중 3 개만 들어갈 수 있다. 레오리오와 톤파는 누가 남을지 보기 위해 싸우기 시작하는데, 곤은 틀에서 벗어난 생각을 한다. 그들은 더 긴 길을 선택하고, 그들이 싸울 수 있도록 제공된 길 사이의 벽을 도끼로 파괴하고, 5명 모두 그것을 해낸다.

곤은 히소카를 쫒고, 히소카의 친구가 그의 실제 모습으로 변하는 것을 관찰한다. 그리고 나서 히소카는 2점을 더 얻기 위해 다른 참가자들을 사냥하기로 결심한다.

다음 싸움은 한조와 곤의 대결이다. 곤은 한조와 싸우기 위해 최선을 다하지만, 그가 닌자의 적수가 아니라는 것은 명백하다. 한조는 곤에게 중상을 입히고 팔을 부러뜨리지만 곤은 패배를 인정하지 않는다. 곤은 아버지를 찾는다면 지금 헌터 시험에 합격해야 한다고 느낀다.

일행은 목표물 가까이 걸어가다가 집사 견습생을 만난다. 그녀는 키루아의 스케이트보드를 가지고 있고, 그들이 지나가게 하는 것을 거부한다. 곤은 반복해서 그녀가 그린 선을 넘고, 매번 곤은 곤을 그녀의 메이스와 함께 날게 한다. 결국 그녀는 자신이 키루아의 하인 카나리아라고 설명한다. 카나리아는 키루아가 스케이트보드를 준 이유는 그들이 친구이기 때문에 키루아의 다른 친구들은 지나가게 해야 한다고 말한다. 그녀는 그들을 지나가게 했지만, 즉시 알려지지 않은 발사체에 맞았다.

Gon, Killua and Leorio arrive at a place where Nobunaga and Machi pretend to be a couple sitting in a cafe, but they do not attack understanding that they are not strong enough. Leorio, who is unable to use Zetsu to hide his aura, returns home, but Gon and Killua try to follow them and are captured instead. Light Nostrade arrives, giving orders to Neon, Kurapika and others. Mafia hires several professional assassins, including Silva and Zeno from the Zoldyck family.

Zeno and Silva injure Chrollo, but do not finish him off because of the call from Illumi who manages to kill the mafia dons. Having no client, the professional assassins have no reason to fight and just leave. Fake bodies of Chrollo and all other Phantom Troupe members are found, calming the mafia community, and the auction takes place as planned. Kurapika calms down a bit and meets with Gon, Killua and Leorio. In the last seconds of the episode Hisoka sends a text message to Kurapika telling him the corpses are fake.