곤 프릭스는 숲에서 여우곰과 마주친다.

카이트라는 이름의 수수께끼의 낯선 사람이 그 야수를 죽이고 곤을 구한다. 이 남자는 그에게 그의 아버지 진이 살아있다고 말한다. 곤은 헌터 시험에 응시하고 전문 헌터가 되기로 결심하지만, 늪의 주인을 붙잡고 미토 고모를 설득한 후에야 할 수 있다. 그녀의 감정에도 불구하고 곤이 그것을 잡은 후 미토는그의 모험을 시작하도록 허락합니다.

시험장으로 향하는 배에서 곤과 레오리오는 크라피카를 만난다.

선장은 각자 헌터가 되려는 이유를 묻는다. 곤은 아버지를 찾고 싶고, 레오리오는 부자가 되고 싶고, 크라피카는 정의를 위한 힘이 되고 싶어한다.

곤, 쿠라피카, 레오리오는 계속해서 시험을 치르고 숲속 오두막에 도착한다

남편과 아내는 짐승에게 공격을 받았다고 말하고 짐승이 나타나 아내를 납치했다고 한다.

레오리오는 남편의 상처를 치료하기 위해 남고 곤과 크라피카는 아내를 돕는다.

결국 그 부부와 야수는 가족이라는 것이 밝혀지고 그들은 다음 테스트를 계속할 가치가 있다는 것을 알게단다.

그룹은 미식가 사냥꾼 부하라와 멘치를 요리로 만족시키기 위한 테스트의 2단계를 시작한다. 모두가 바베큐 돼지고기에 대한 부하라의 입맛을 만족시키지만, 모두 멘치에게 충분히 맛있는 초밥을 만들지는 못한다. 그녀는 모든 수험생이 낙제한다고 말한다.

3단계의 목표는 살아서 탑에서 내려오는 것이다. 이 그룹은 톤파와 팀을 이루어야 하며, 그들의 시험은 탑 죄수들을 상대로 5번 중 3번을 이기는 것이다. 톤파는 굳어 보이는 범인과 첫 경기를 치르고, 곧바로 포기한다. 그는 자신이 헌터가 되고 싶지 않고 단지 다른 사람들이 실패하고 죽는 것을 보는 것을 좋아한다고 설명한다.

호텔 주인들은 수험생들을 섬에 발이 묶인 채 방치한다. 근처의 다른 섬을 가리키는 지도가 발견되고, 일행 중 일부는 폭풍우가 몰아치면 죽으면서 즉시 그것을 찾기 위해 즉시 출발한다. 한조와 쿠라피카는 위험을 느끼고 머무르는 사람들의 지도자로 선출된다. 그들은 매일 파도가 치는 폭풍에 대해 알게 되고, 그 중 두 번째는 섬을 잠기게 된다. 그래서 그들은 하루 동안 도망칠 수 있다.

사토츠는 곤에게 키루아가 최종 단계에서 실패했다고 설명한다. 그의 상대는 변장한 형 일루미로 밝혀진다. 일루미는 키루아에게 질문을 던지고 그가 정상적인 사람이 될 수 없다고 판단한다. 그는 키루아가 암살자가 될 재능이 있다고 믿고 집으로 돌아가라고 말한다. 일루미는 키루아가 곤과 싸우려 해도 죽이겠다고 위협하기 때문에 키루아는 포기하고 남은 시험 동안 침묵한다. 키루아는 레오리오와의 경기 도중 아무 이유 없이 보도로를 살해하고 실격 처리한다. 이 말을 들은 곤은 일루미와 맞서다 팔을 부러뜨리고 키루아를 찾으러 가기로 결심한다