Pewnego dnia po przebudzeniu Issei stwierdza, że obok niego śpi kompletnie naga Rias, po chwili do pokoju wchodzi sprowokowana przez Rias Asia, która też zaczyna się rozbierać. Później, podczas szkolnych zajęć, w ramieniu Isseia przebudza się smok, co zmusza go do spotkania się z Akeno, która usuwa z jego ciała nadmiar smoczych mocy. Po szkole cały Klub Okultystyczny spotyka się w domu Isseia, gdyż ma się tam odbyć kolejne spotkanie klubowe, podczas którego pojawia się mama Isseia, która przynosi album z jego zdjęciami z dzieciństwa. Wśród nich jedno szczególnie interesuje Kibę, gdyż przedstawia Isseia i jego przyjaciela z dzieciństwa na tle Świętego Miecza. Później, po tym jak Issei wypełnił swój kontrakt z nowym klientem, cała grupa rusza do opuszczonej fabryki, aby zapolować na wygnanego diabła, co im się udaje, choć z niejakim trudem, gdyż Kiba w ogóle nie wykazuje chęci do walki. Kiedy Rias pyta się go o przyczynę, ten ją ignoruje i odchodzi, a kiedy Issei mówi, że martwi się o niego, Kiba objawia mu swój prawdziwy cel w życiu: zemsta na Świętym Mieczu Excaliburze. Później, w domu Isseia, Rias opowiada chłopakowi o przeszłości Kiby i „Projekcie Święty Miecz”, w który ten był zaangażowany”. W tym samym czasie Kiba jest świadkiem, jak Freed Sellzen zabija za pomocą Excalibura jakiegoś księdza, a do miasta przybywają dwie tajemnicze postacie.

Historia zaczyna się w momencie, gdy Kiba walczy z Freedem, który posługuje się Excaliburem, dopóki były egzorcysta nie wycofuje się z walki. Następnego ranka Issei budzi się i jest zszokowanym faktem, że Rias i Asia śpią razem z nim całkiem nagie. Po tym jak obydwie wychodzą, Ddraig rozmawia z Isseiem i opowiada mu o Smoku Wymycia, Albionie. W tym samym czasie, podczas drogi do szkoły, Sona zauważa dwie postacie, które czekają na nią przed szkolną bramą. Później, w pokoju klubowym składa wizytę Sona, która mówi, że chce przedyskutować z Rias coś ważnego i opowiada jej o dwóch dziewczynach z Kościoła, które złożyły jej wizytę. W tym samym czasie, gdy Issei i Asia przychodzą do domu, ze zdumieniem stwierdzają, że są tam dwie dziewczyny, które rozmawiają z mamą Isseia. Jedna z nich okazuje się być przyjaciółką z dzieciństwa Isseia, Iriną Shidou. Następnego dnia Irina i Xenovia składają wizytę w Klubie Okultystycznym, aby powiedzieć Rias i jej parostwu o powodzie, dla którego przybyły do miasta; mają odzyskać skradzione Excalibury. Przy okazji Xenovia obraża Asię, która było poprzednio „Świętą Dziewicą” i nazywa ją „wiedźmą”. W obronie Asi stają Issei oraz Kiba, którzy wyzywają obie dziewczyny na honorowy pojedynek.

Issei i Kiba staczają pojedynek z Iriną oraz Xenovią i obydwaj przegrywają. Zanim obydwie dziewczyny opuszczają szkołę, Rias pyta się ich o to, który upadły anioł ukradł Święte Miecze, na co one odpowiadają, że to jeden z przywódców, Kokabiel. W pokoju klubowym Yuuto opuszcza budynek wściekły z faktu, że przegrał pojedynek. Issei postanawia że mu pomoże z jego zemstą na Excaliburach. Do pomocy wyraża również chęć Koneko i wspólnie zmuszają też do tego Sajiego. W trójkę rozpoczynają poszukiwania Xenovi i Iriny, które spotykają na ulicy. Dziewczyny nieoczekiwanie godzą się na pomoc, a Kiba dotknięty troską Isseia i Koneko, również przystaje na ich plan. Później, w nocy, cała grupa spotyka się razem, aby opracować plan zniszczenia Excalibura. W tym samym czasie tajemniczy młody mężczyzna spotyka się z klientem Isseia.

Issei i reszta grupy wprowadzają swój plan w życie, aby odnaleźć Freeda i fragmenty Excaliburów. Natykają się na Freeda, z którym Kiba stacza pojedynek, a dzięki pomocy Isseia, Sajiego i Koneko, zyskuje przewagę nad swoim przeciwnikiem. Jednak nie zdążyli go pokonać, gdyż pojawił się nagle Valper Galilei, dzięki któremu Freed był w stanie lepiej opanować zdolność Excalibura, a następnie obydwaj uciekli, ścigani przez Kibę, Irinę i Xenovię. Zaraz potem pojawiły się Sona i Rias, które ukarały swoje Piony za samowolne działanie.

Sona i jej drużyna tworzą barierę ochronną dookoła Akademii Kuou, podczas gdy Rias i jej grupa przygotowują się do walki z Kokabielem, Freedem i Valperem. Bitwa zaczyna się w momencie, gdy Kokabiel przywołuje kilka Cerberów, jednakze Drużyna Gremory bez trudu je pokonuje dzięki pomocy Xenovi. W tym samym czasie Valper z sukcesem scala cztery Excalibury, a Rias i Akeno próbują walczyć z Kokabielem, jednak upadły anioł jest dla nich zbyt potężny.

Issei przesyła swoją wzmocnioną moc do Rias, która następnie atakuje Kokabiela, ale bezskutecznie. Akeno również przeprowadza atak, ale także na daremnie. Kokabiel zauważa wtedy, że Akeno jest córką jednego z przywódców upadłych aniołów, Barakiela i kpi z Rias, że ma dziwny gust w doborze sług, zupełnie jak jej brat. Rozzłoszczony tymi obelgami Issei postanawia zaatakować Kokabiela. Kiba, Xenovia i Koneko atakują upadłego anioła, aby kupić mu trochę czasu, by mógł wzmocnić swoją moc. Jednak nawet połączone siły całej trójki nie są w stanie nic zdziałać. Kokabiel ujawnia wtedy, że podczas Wielkiej Wojny zginęli nie tylko Czterej Maou, ale również Bóg, co dla wszystkich jest niemałym zaskoczeniem, zwłaszcza Asia i Xenovia są szczególnie zszokowane. Pomimo tego Issei potwierdza, że jego marzeniem jest zostanie Królem Haremu, a jego postawa napawa wszystkich chęcią do walki.

Issei zdradza całemu Klubowi Okultystycznemu, kim tak naprawdę jest jego klient, a Rias nie jest zadowolona z tego faktu. Następnego dnia Klub Okultystyczny sprząta szkolny basen, kiedy nagle w ramieniu Isseia budzi się jego smocza moc, która rozprasza Akeno. Po posprzątaniu, cały Klub pływa w basenie. Rias próbuje wtedy uwieść Isseia, kiedy każe mu nasmarować olejkiem swoje plecy, ale ten sam zamiar ma Akeno, co wywołuje między nimi małe starcie, a przerażony Issei ucieka prosto w ramiona Xeonovi, która oznajmia mu wprost, że chce mieć z nim dzieci, ale zanim przechodzi od słów do czynów, nagle pojawiaja się reszta dziewczyn, które im przeszkadzają.

Vali zbliża się do Isseia, kiedy nagle pojawiają się Xenovia i Kiba, którzy mu to uniemożliwiają. Vali stwierdza wtedy z ironią, że skoro nie potrafili pokonać Kokabiela, to tym bardziej nie mają szans z nim. Pyta się potem Isseia, za jak silnego się uważa, a potem mówi Rias, aby dobrze opiekowała się swoim sługą.

Kiedy Issei odpoczywa w pokoju pielęgniarki, po spotkaniu z Valim i pyta się Ddraiga, jakiego typu więź łączy go z Albionem, a ten mu opowiada historię o Dwóch Niebiańskich Smokach. Po powrocie do klasy Issei ponownie wpada w komiczną sytuację, kiedy Xenovia z powodu swojego braku wiedzy wręcza mu prezerwatywy, na skutek czego chłopak ucieka z klasy. Spotyka wtedy Rias i Akeno, które rozmawiają z Soną i Tsubaki na temat jego wcześniejszego spotkania z Valim, a do tego przejmują się nadchodzącymi obserwacjami klasowymi.

Po zdjęciu pieczęci rozlega się głośny krzyk, a we wnętrzu pokoju znajduje się duża trumna, w której ukrywa się ktoś, ubrany w żeński mundurek szkoły. Rias przedstawia tą osobę jako Gaspera Vladi. Gasper przez przypadek zatrzymuje czas, kiedy Issei go dotyka. Rias zdradza, że Boskim Darem Gasper jest Zakazany Widok Balora i był zapieczętowany dlatego, ponieważ nie panuje nad swoją zdolnością. Rias, Akeno i Yuuto odchodzą, aby pomóc w przygotowaniu spotkania pokojowego Trzech Frakcji, zostawiając trenowanie Gaspera pozostałym członkom Klubu Okultystycznego. Podczas treningu pojawia się nagle Azazel, który uczy Sajiego, Isseia i Gaspera tego, jak kontrolować Boski Dar tego ostatniego.

Issei meets Michael, the Chief of the Angels, and continues training Gasper in the days leading up to the Leaders' Summit.

Rozmowy pokojowe trwają, a Azazel pyta się Isseia i Valiego o ich opinię na temat traktatu pokojowego. Issei pyta się wtedy Michała o powody, dla których Asia została wygnana z Kościoła, a on wyjaśnia mu wszystko, zaś Xenovia i Asia oznajmiają, że podoba się im obecny styl życia. Azazel opowiada wtedy o swojej podwładnej, która zabiła Asię, co doprowadza Isseia do złości, aż nagle czas zostaje zatrzymany.

Bitwa pomiędzy magami i Trzema Frakcjami wciąż trwa po tym, jak Gasper zniszczył magiczny krąg transportowy magów, a Azazel zabił Katereę za pomocą swojego Sztucznego Boskiego Daru. Nagle sam zostaje zaatakowany przez Valiego, który okazuje się być zdrajcą. Grozi Isseiowi że zabije jego rodziców, przez co Issei się wścieka i wchodzi w tryb łamacza Ładu. Walczy następnie z Valim, ale w ogóle nie jest w stanie dotrzymać mu kroku. Mocno przy tym ryzykując, wchłania moc Boskiego Podziału do swojego Daru Wzmocnienia. Podczas dalszej walki, Azazel stwierdza, że moc Valiego może nawet zmniejszyć rozmiar piersi dziewczyn z Klubu Okultystycznego, co napełnia Isseia nową energią do walki i udaje mu się dość mocno poturbować swojego przeciwnika. Kiedy jednak Vali przygotowuje się do kontrataku, nagle pojawia się nowa postać, Bikou, który przerywa ich pojedynek i zabiera ze sobą Valiego. Po walce Issei prosi Michała o pozwolenia na to, aby Xenovia i Asia mogły się modlić do Boga, na co ten się zgadza.