In der Schule kursieren Gerüchte, Issei und Asia seien ein Paar. Außerdem trifft er sich für ein Schäferstündchen mit Akino – beides gefällt Isseis Chefin Rias überhaupt nicht.

Issei wohnt wieder mit Rias und Asia zusammen, was ihn völlig nervös macht. Rias ist seine Chefin, und Asia soll er beschützen. Trotzdem fühlt sich Issei von beiden Frauen magisch angezogen.

Beim Kampf mit seiner einstigen Jugendfreundin Irina Shidou wird Issei von deren Schwert verletzt.

Rias, Issei und Asia bekommen Ärger mit einem mächtigen Gegner: Kokabil, der Anführer der gefallenen Engel, hat es auf sie abgesehen. Mit seinem Handlanger Fred, einem einstigen Priester, macht er Jagd auf die Dämonen …

Im Kampf gegen die Dämonen zieht Kokabil ein weiteres Ass aus dem Ärmel: ein hundeartiges Monster mit drei Köpfen! Doch das ist noch nicht alles. Kokabils Helfer Fred setzt mehrere gefährliche Excalibur-Schwerter gegen die Dämonen ein.

Die Dämonen bekommen Zuwachs: Xenovia bekennt sich zu ihnen. Außerdem wird Kokabil von dem Weißen Drachenkaiser geschwächt, der wie aus dem Nichts heraus auftaucht und sich gegen den Anführer der gefallenen Engel wendet.

Rias, Issei und die anderen sollen den Pool der Schule säubern und dürfen zum Dank darin baden. Issei ist außer sich, seine schöne Chefin im Bikini bewundern zu dürfen …

Issei begegnet dem Weißen Drachenkaiser. Rias vermutet, dass dieser mit den gefallenen Engeln verkehrt.

Issei begegnet Michael, dem Chef der Engel, zum ersten Mal. Außerdem setzt er sein Training mit Gasper fort, dem es ein wenig an Disziplin mangelt.

Während der Gipfelkonferenz mit Michael, dem Chef der Engel, bleibt plötzlich die Zeit stehen und einige der Anwesenden sind wie gelähmt. Issei und Rias versuchen, Gasper aus der Gewalt der Magier zu befreien.

Issei und Rias kämpfen gegen Vali, der zur Hälfte Mensch, zur Hälfte ein Nachfahre Satans ist. Vali droht, Isseis Eltern zu töten.