La primera cita de Issei Hyodo con su nueva novia termina mal cuando se convierte en un monstruo y lo apuñala en el estómago. Por suerte, ha sido salvado por Rias, el astuto presidente del Club de Investigación Oculta de su escuela. Y entonces, las cosas empiezan a ponerse raras.

Issei se despierta para encontrar que la batalla ha terminado, y ha perdido. Rias y los demás están en una fiesta en honor a su compromiso con Riser, pero con alguna ayuda de Grayfia y Asia, Issei decide aplastarla, rescatar a Rias y llevarla a casa con él.

Issei está de regreso con Rias y Asia viviendo en su casa, y Kiba comienza a actuar de manera extraña cuando ve una imagen de una espada sagrada en la casa de Issei.

Issei lucha contra Vali y descubre las profundidades ocultas de su poder cuando los Twin Sky Dragons se enfrentan.