Происходит жестокое убийство водителя такси. Первоначально подозревается вор-карманник Геннадий Газонский, известный под кличкой «Зубр». Однако расследование выводит оперативников на след серийного убийцы — киллера по кличке «Стронг», жертвами которого уже стали шестеро таксистов. В ходе расследования и задержания преступников оперативники теряют заместителя начальника отделения Мухтара Астрова, который оказался пособником бандитов. Тем не менее расследование ни к чему не приводит. ОРБ, которое вело Астрова до момента его гибели так и не вычисляет связи бандитов с коррумпированой верхушкой, а самого Астрова выставляют жертвой перестрелки с бандитами. Кроме того ножом был тяжело ранен оперативник Казанцев.

Ларин расследует дело о пропаже жёлтой «пятерки» и её водителя. В милиции такие происшествия из-за низкой раскрываемости называют «глухарями», но дотошный Ларин вычисляет шайку бандитов, которые убивали водителей, а похищенные автомобили продавали, перебив номера. В их ловушку умудрился попасть новый сотрудник отдела абхазец Эдик Каразия, ранее работавший инспектором ГАИ.

Совершён налёт на квартиру. Бандиты похитили у хозяина 15 тысяч долларов. Вскоре в городе совершено несколько похожих преступлений. Первоначально подозрение падает на юриста, через которого были в долг получены деньги. Однако Ларин случайно догадывается, что все случаи объединяло одно: в день ограбления потерпевшие покупали в обменных пунктах крупные суммы валюты, предъявляя при этом паспорт с местом прописки.

В канун Нового года в бар заходят Дед Мороз и Снегурочка и хладнокровно расстреливают 11 человек. Старый знакомый Ларина Геннадий Газонский попадает под подозрение в нападении на мелкого мошенника по кличке "Пеликан". В ходе допроса тот уговаривает Ларина дать ему возможность попрощаться с его девушкой, после чего случайно подставляет его, занявшись с ней сексом в кабинете Ларина. Об этом случайно узнаёт "Мухомор", требуя от Ларина немедленно написать рапорт об отставке. Вскоре происходит серия нападений на продавцов золота. Капитану Ларину становится ясно, что в городе объявилась ещё одна банда. Он выходит на след убийц и грабителей, но не может предъявить им обвинение из-за отсутствия улик. Тогда Ларин решает стравить две неконфликтующие друг с другом банды, подставив их авторитета Романова. Ларин пишет рапорт о своей отставке, который пока не вступает в силу...

Около своего подъезда убит из обреза сторож бани Михаил Комаров. В убийстве подозревается алкоголик Корольков, сосед погибшего. Но Корольков, сначала с легкостью подписавший «чистосердечное признание», неожиданно для себя вспомнил, как после прогремевшего выстрела от подъезда отъехала серая иномарка. Казанцев распутывает это нелёгкое дело и освобождает Королькова, получая от него лишь целую порцию оскорблений за то, что тот безвинно отсидел в КПЗ около двух недель.

В городе объявился серийный убийца, нападающий на женщин в лифтах жилых домов. При этом свои жертвы преступник не грабил и не насиловал, а просто резал ножом. А ещё он непременно брал на дело маленькую пушистую собачку, которая становилась невольным свидетелем его преступлений. Тем не менее последняя жертва убийцы почему-то была не ранена, а жестоко убита маньяком. Расследование этого убийства выводит Ларина на гражданского мужа Галины Васильевны - Павла Царёва, который убил свою гражданскую жену в возрасте из-за денег, замаскировав убийство под действия городского маньяка, о котором узнал будучи сотрудником милиции.

Защищаясь от нападения уличных бандитов «Казанова» вынужденно применяет табельное оружие. Прокурор не верит в версию «Казановы», считая, что он сам напал на одного из молодых людей, мотивируя это тем, что предупредительный выстрел сделан был не в воздух, а в сторону (было выбито стекло у соседнего дома). В то же время одна из жертв маньяка (который так и не был изобличён в прошлой серии), чудом оставшаяся в живых, вспоминает, что преступник называл собачку Портером. Расследование приводят Ларина в психбольницу, где ему описывают трёх подозреваемых, говоря, что последнего, в принципе подходящего под описания, возможно видели на Витебском вокзале. В то же время маньяк подсылает к оперативникам своего друга, который активно пытается признаться в убийствах и путает следствие.

По заданию начальства Ларин с помощью коллег начинает проверку приватизации многоквартирного дома, в котором теперь находится развлекательный комплекс вора в законе Шалимова. Дом давно расселен, но одна семья - пожилые супруги Орловы - отказались переезжать. И тогда люди Шалимова убили стариков и заодно невесту их сына Игоря. Игорь в это время сидел в тюрьме.

Оперативник Казанцев уходит из милиции (из-за скандала с применением оружия ранее) и начинает новую жизнь в роли охранника обменного пункта. Но в тот момент, когда он отлучился на 5 минут за сигаретами, на «обменник» был совершён налёт и похищено 10 000 долларов. Крайним оказывается Казанцев и хозяева банка настойчиво рекомендуют ему изыскать украденную сумму, оперативники же отказываются помочь «Казанове», говоря о том, что он сам виноват в сложившейся ситуации. Помочь «Казанове» вызывается только его друг Андрей Ларин, сугубо по собственной инициативе.

Оперативник Казанцев возвращается в милицию, сразу же помогая оперативникам задержать кавказцев-наркоманов, убивших на днях сотрудника ГАИ. Тем временем в городе произошла серия ограблений, связанных между собой тем, что накануне потерпевшие давали объявление о желании познакомиться с симпатичной девушкой. Основной удар в розыске преступников берет на себя «Казанова». Он дает объявление в одну из брачных газет и с нетерпением начинает ждать.

Милиционеры изучают деятельность одного из бизнесменов. Этот новый русский осуществлял подпольный обмен компьютеров на оружие. В то же время в городе происходит убийство девушки Екатерины Морозовой, возлюбленной водителя бизнесмена. Начальство снова пугает Ларина отставкой, однако тот, не сумев доказать вину бизнесмена, снова устраивает криминальную войну, убирая бизнесмена.

В «убойном» отделе за хранение патронов в рабочем столе арестован один из лучших следователей Олег Степанов. Пытаясь спасти товарища от незаслуженного наказания, Ларин выясняет, что настоящая причина устранения Степанова от работы в том, что он получил компромат на финансовые пирамиды. После внезапной смерти Олега, Ларин решает найти убийц друга. Определенно, им является кто-то свой, работник милиции. Таковым оказывается Виктор Караваев, которым гордился весь отдел. Ведя расследование под удар бандитов попал Ларин, в результате чего был жестоко избит.

В «убойном» отделе за хранение патронов в рабочем столе арестован один из лучших следователей Олег Степанов. Пытаясь спасти товарища от незаслуженного наказания, Ларин выясняет, что настоящая причина устранения Степанова от работы в том, что он получил компромат на финансовые пирамиды. После внезапной смерти Олега, Ларин решает найти убийц друга. Определенно, им является кто-то свой, работник милиции. Таковым оказывается Виктор Караваев, которым гордился весь отдел. Ведя расследование под удар бандитов попал Ларин, в результате чего был жестоко избит.

Ларин и Казанцев выезжают на место преступления: в своем подъезде выстрелом в голову убит одинокий пенсионер Тихон Николаевич Хлебников, опекающий всех бездомных кошек. Мотив преступления непонятен, а вскоре выяснятся, что он был застрелен «засвеченным» пистолетом: этим оружием совершено три громких заказных убийства. Выходит, что старик стал случайным свидетелем какого-то факта.

Ларин, Казанцев, Волков и Дукалис приезжают на место преступления: убит парень из Челябинска. Квартиру, где произошло убийство, Юра снял недавно. До него в ней жил кавказец Марат, покинувший её раньше положенного срока: кто-то рылся в его вещах. Хозяин признается Ларину, что ещё до Марата, всего лишь несколько дней, здесь проживали два наркомана, у одного из которых была кличка «Череп». В ходе расследования был тяжело ранен оперативник Волков.

Молодой преуспевающий бизнесмен Виктор Куракин обращается в милицию с заявлением о пропаже важных документов, которые находились в угнанной у него машине. На следующий день Куракина находят убитым в угнанной машине — там же оказываются и пропавшие документы.

Дежурный патруль задерживает разбушевавшегося бизнесмена Блюминга. Наглость и хамство задержанного задевает за живое молодого опера Волкова, и он решает в свободное от работы время провести собственное расследование в отношении Блюминга, который явно находится не в ладу с законом. Успешное расследование запутанного дела неожиданно приводит Волкова к повышению до звания старшего лейтенанта.

Преуспевающий бизнесмен убит двумя выстрелами в упор около подъезда своего дома в Москве. В Петербурге из речушки выловили труп с обезображенным лицом и двумя пулевыми ранениями. В ходе расследования выясняется, что убитый родом из Москвы, и «Казанова» отправляется в столицу выяснить ситуацию.

Волков случайно встречается в подземном переходе с бывшим сотрудником секретного подразделения КГБ. Славин уже полтора года находится в розыске, и снова исчезает. Для того, чтобы выйти на след убийцы (Славина использовали для ликвидации двух крупных мафиозных авторитетов), Волкову приходится прибегнуть к помощи диггеров и сатанистов. Но, как и предупреждал Казанцев, успешное расследование не принесло Волкову ничего хорошего. Бывшего сотрудника КГБ без проблем убирают из-под удара, а "Мухомор" параллельно устраивает Волкову разнос.

В Петербурге убит репортёр криминальной хроники Стас Угаров, а кассета с его последним репортажем - похищена. То, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста, ни у кого не вызывает сомнений. На раскрытие этого преступления брошен весь отдел Соловца, в коллективе которого появилась новая сотрудница Настя Абдулова. В ходе блестящей работы Ларина, Дукалиса, Абдуловой и Казанцева выясняется, что Угаров крепко «наступил на хвост» автомобильной мафии.

Оперативники, предполагая связь президента корпорации «Омега» Осокина с убийством тележурналиста Стаса Угарова, организовывают за ним наблюдение. В результате в их поле зрения попадает президент инвестиционного фонда и крупный бизнесмен Гуняев, неоднократно судимый и избежавший наказания после второго суда. Теперь вырисовывается новая версия преступления: действуя вместе, Осокин и Гуняев собирались взять солидную сумму в банке.

Во время рейда на местном оптово-розничном рынке оперативники Ларин и Дукалис задерживают шестнадцатилетнего Николая Томина и находят у него анашу. Опер Волков, проживающий с Томом в одном доме, заступается за подростка, и его отпускают. Из городского музея похищают золотую статуэтку «Купающаяся Венера». Воры, судя по всему, непрофессионалы, потому что прячут трофей в квартире этого самого Томина, который помогает оперативникам найти пропажу.

В центре Петербурга бандиты расстреливают из автомата машину, в которой перевозилась большая сумма денег, принадлежащих фирме «Альтус». В руки Казанцева попадает ведомость, согласно которой оклад одного из охранников «Альтуса» в несколько раз больше оклада самого директора фирмы. Чуть позже выясняется, что охранник с такой зарплатой умер 3 года назад.

Капитан Ларин женился на своей давней подруге — театральной актрисе Марии. Первый же день семейной жизни портит телефонный звонок — убита молодая медсестра Лена, делавшая уколы на дому одиноким старушкам. По подозрению в убийстве задержан наркоман, у которого найдено кольцо Лены стоимостью в полторы тысячи долларов. Кроме того, следователи узнали, что на работу Лену устроила некая Рита. При расследовании также выясняется, что медсестры должны были колоть пациентам мескалин, а вместо этого старушки получали уколы проптизина, от чего и умирали. Оставшимися квартирами распоряжался некто Альберт Тихомиров, знакомый Риты. При задержании бандитов был ранен оперативник Дукалис.

В городе происходит серия преступлений. Одиноких мужчин посещает очаровательная незнакомка. После беседы и пары рюмок коньяка «клиент» отключается, а женщина исчезает, прихватив с собой деньги. Каждый потерпевший описывает свою гостью по-разному: то это роковая брюнетка, то рыжая хохотушка, то миниатюрная блондинка. И, что самое странное, все потерпевшие оказываются клиентами бюро услуг секса по телефону.

Коля Ветров, сидевший в тюрьме за драку, совершает побег, крадет чужие документы и приезжает в Петербург. В это же время в городе погибают бывший уголовник Яковлев и знакомый Ветрова по зоне Делов. Кроме того, среди бела дня ограблен директор по сбыту ликероводочного завода, сосед Яковлева по двору.

Убит начальник службы безопасности казино. Следователи сосредотачивают своё внимание на работниках и посетителях игорного заведения, предполагая, что убийца может быть среди них. Однако после всех проверок и задержания одного уголовника оперативники выясняют, что убийцей оказался художник и археолог-любитель Антон Красовский, а причиной убийства - любовь к дочери убитого Ане, против которой выступал отец.

На похоронах старейшего петербургского врача Ксении Владимировны Черниговской капитан Ларин знакомится с её подругой. Пенсионерка Татьяна Львовна, старая знакомая Ларина, сомневается, что Черниговская покончила жизнь самоубийством, явно видя мотив преступления. Загадки Татьяны Львовны вкупе с её непонятным пасьянсом доводят Ларина до нервного срыва, однако позже он совершенно случайно выясняет, что пенсионерка была права.

Кто-то убивает молодых посредников, торгующих автомобилями на авторынке. Менты раскрывают сложное дело, но теряют молодого курсанта, проходившего практику в их отделении, - его убивают бандиты. Убийцей оказывается Костя Монахов - старый знакомый Ларина, ранее промышлявший кражами из автомобилей и сам информировавший Ларина о преступлениях.

Пытаясь добыть средства на операцию сестре, девушка Женя едва не становится жертвой изнасилования, но оглушает бандита по кличке «Шериф» бутылкой по голове и забирает его вещи. Вскоре «Шерифа» находят с перерезанным горлом, однако это сделал уже другой убийца. Женю арестовывают по подозрению в убийстве, в показаниях девушка сообщает что незадолго до смерти погибший общался по телефону с известным в городе авторитетом по кличке «Спикер». Параллельно с этим один из подельников "Шерифа" и "Спикера" Сергей неожиданно встречается с Лариным, сливая тому информацию о криминальной деятельности чиновника и потенциального депутата Зелинского. В ходе событий погибают и Сергей и "Спикер".

Молодой пограничник Александр приезжает в Петербург, чтобы встретиться с девушкой Любой, в которую давно влюблён. Узнав, что она вышла замуж за бизнесмена Скатова, но несчастлива в браке, офицер затевает с её мужем пьяную драку на лестничной клетке. После драки Скатова находят убитым. Однако невменяемое поведение Александра заставляет оперативников усомниться в том, что в убийстве виноват именно он.

Канун Нового Года. Очаровательная журналистка одной из популярных газет получает задание взять интервью у милиционеров. Полковник Петренко дает Ларину и Казанцеву задание встретиться с журналисткой. Журналистка просит рассказать какую-нибудь весёлую историю, достойную новогодней публикации в газете. Ларин с Казановой начинают на ходу придумывать невероятную историю, которая произошла накануне Нового года.