Dopo essere riuscito a far ammettere il figlio in una scuola privata, Michael assume una pubblicitaria attraente per studiare una nuova immagine famigliare.

Marta si rende conto di ciò che prova per Michael ascoltando il suo discorso sull'amore, mentre George-Michael capisce che Maeby potrebbe non essere sua cugina.

Lucille porta George-Michael a un imbarazzante ballo madre-figlio e Tobias ottiene una parte in una produzione per la quale interpreterà George Senior.

Michael is presented with a new business opportunity that could change his life, but unfortunately, he needs his family to sign off.